Når du har fundet en potentiel ejendomsplanlægningsadvokat, skal du stille advokaten følgende liste af spørgsmål for at afgøre, om han/hun virkelig er kvalificeret til at hjælpe dig:
Er hans/hendes primære fokus på ejendomsplanlægning?
Dette spørgsmål er måske eller måske ikke vigtigt for dig ud fra det synspunkt, at hvis alt, hvad du har brug for, er et simpelt testamente, en fuldmagt og dokumenter om sundhedspleje, så er en erfaren og sofistikeret advokat måske ikke den rette for dig.
En advokat, hvis praksis er bred, men omfatter simpel ejendomsplanlægning og skifterettens sager, vil fungere fint i denne situation. På den anden side, hvis du har en kompliceret familie eller økonomisk situation eller en skattepligtig ejendom, så skal du arbejde med en person, hvis primære fokus er på ejendomsplanlægning og nedsættelse af boafgift.
Hvor mange års erfaring har de?
Desto flere års erfaring advokaten har – uanset om advokaten er generalist eller primært fokuserer på ejendomsplanlægning – jo mere vil advokaten have haft mulighed for at se deres væsentlige ejendomsplanlægningsdokumenter i aktion, når en klient bliver invalideret eller dør.
De testamenter, tillid, fuldmagter og sundhedsplejedokumenter, der anvendes af advokater, der har været i branchen i et stykke tid, er blevet revideret og justeret til at håndtere de daglige situationer, som deres klienter møder. Dette vil give dig den ro i sindet at vide, at de dokumenter, de forbereder for dig, vil fungere, når der er brug for dem.
Kan de hjælpe med at finansiere aktiver i en trust?
Mange advokater udarbejder smukke ejendomsplaner for deres klienter, men undlader derefter at hjælpe dem med det næste vigtige skridt: finansiering af den revokable living trust. En veludformet trust vil være praktisk talt ubrugelig umiddelbart efter din død, hvis dine aktiver ikke er tituleret i trustens navn, mens du stadig er i live. Nogle firmaer har fuldtidsansatte finansieringsassistenter eller endog hele finansieringsafdelinger, mens andre giver dig omfattende skriftlige instruktioner.
Andre firmaer vil blot nævne vigtigheden af finansiering, men undlader at give dig nogen som helst vejledning. Det anbefales kraftigt, at du arbejder med en advokat, som vil overvåge finansieringsprocessen og endda betale advokaten et ekstra gebyr for at gøre det, fordi chancerne er, at du ikke vil gennemføre al den nødvendige finansiering på egen hånd.
Har de vedligeholdelsesprogrammer?
Mange bobehandlingsadvokater betragter deres arbejde som en engangstransaktion – de udarbejder blot de dokumenter, som deres klienter anmoder om, og sender dem så videre.
På den anden side er der mange bobehandlingsadvokater, som mod typisk et symbolsk gebyr kontakter alle deres klienter årligt eller halvårligt for at informere dem om lovændringer, forklare nye bobehandlingsteknikker, spørge om livsændringer, der vil kræve ændringer i klientens dokumenter, og for at tjekke op på, hvordan det går med klientens finansiering.
Det kan stærkt anbefales at arbejde med en advokat, der har et formelt opdaterings- og vedligeholdelsesprogram, fordi det vil sikre, at din plan forbliver opdateret og fungerer, når der er brug for den.
Har de faste gebyrer eller timelønsatser?
Dette er et vigtigt spørgsmål at stille, så du ikke bliver overrasket af skjulte gebyrer og omkostninger. I disse dage opkræver de fleste advokater i bobehandling et fast gebyr for de fleste, hvis ikke alle, af deres tjenester. Dette vil give dig ro i sindet at vide, at det faste gebyr er alt, hvad du skal betale. Du skal dog forstå, hvad det faste gebyr dækker og ikke dækker, og hvornår advokaten vil opkræve et yderligere fast gebyr eller begynde at fakturere dig på timebasis.
Og endelig: Kan du se dig selv arbejde tæt sammen med dem?
Når din potentielle advokat har besvaret ovenstående spørgsmål til din tilfredshed, er der stadig et stort spørgsmål, som du skal stille dig selv: “Kan jeg se mig selv arbejde tæt sammen med denne advokat?” Selv hvis advokaten har alle de rigtige svar, skal du huske på, at du vil dele alle de intime detaljer i dit liv med denne person. Hvis du ikke føler dig tryg ved advokaten, er der gode chancer for, at du ender med at holde visse ting tilbage.
Dette vil gøre dig og advokaten en bjørnetjeneste, da advokaten ikke kan planlægge for eller omkring ting, som advokaten ikke kender. Bliv ikke forskrækket, hvis du indser, at det simpelthen ikke vil passe godt sammen med dig og den kommende advokat – det er bedre at finde ud af det helt fra starten i stedet for at finde ud af det, efter at du allerede har brugt værdifuld tid og penge. Hvis dette sker for dig, skal du blot gå videre, indtil du finder en person, som du kan arbejde sammen med og stole på.