Wenn Sie einen Anwalt für Nachlassplanung gefunden haben, müssen Sie ihm die folgenden Fragen stellen, um festzustellen, ob er wirklich qualifiziert ist, Ihnen zu helfen:
Liegt sein Hauptaugenmerk auf der Nachlassplanung?
Diese Frage kann für Sie wichtig sein oder auch nicht, denn wenn Sie nur ein einfaches Testament, eine Vollmacht und Dokumente zur Gesundheitsfürsorge benötigen, ist ein erfahrener und erfahrener Anwalt möglicherweise nicht der richtige für Sie.
Ein Anwalt, dessen Praxis breit gefächert ist, aber auch einfache Nachlassplanung und Nachlassangelegenheiten umfasst, ist in dieser Situation genau richtig. Wenn Sie hingegen eine komplizierte familiäre oder finanzielle Situation oder einen steuerpflichtigen Nachlass haben, sollten Sie mit einem Anwalt zusammenarbeiten, dessen Hauptaugenmerk auf der Nachlassplanung und der Senkung der Erbschaftssteuer liegt.
Wie viele Jahre Erfahrung hat der Anwalt?
Je mehr Jahre Erfahrung der Anwalt hat – ob er nun Generalist ist oder sich hauptsächlich auf die Nachlassplanung konzentriert – desto mehr hat er die Gelegenheit gehabt, die wesentlichen Nachlassplanungsdokumente in Aktion zu sehen, wenn ein Klient arbeitsunfähig wird oder stirbt.
Die Testamente, Trusts, Vollmachten und Gesundheitsfürsorgedokumente, die von Anwälten verwendet werden, die schon eine Weile im Geschäft sind, wurden überarbeitet und optimiert, um mit den alltäglichen Situationen umzugehen, denen ihre Klienten begegnen. Das gibt Ihnen die Gewissheit, dass die Dokumente, die sie für Sie vorbereiten, funktionieren, wenn sie gebraucht werden.
Können sie bei der Einbringung von Vermögen in einen Trust helfen?
Viele Anwälte erstellen schöne Nachlasspläne für ihre Mandanten, versäumen es dann aber, ihnen bei dem nächsten wichtigen Schritt zu helfen: der Finanzierung des widerruflichen Treuhandvermögens. Ein gut ausgearbeiteter Trust ist unmittelbar nach Ihrem Tod praktisch nutzlos, wenn Ihr Vermögen nicht zu Lebzeiten auf den Namen des Trusts überschrieben wird. Einige Firmen verfügen über Vollzeit-Finanzierungsassistenten oder sogar ganze Finanzierungsabteilungen, während andere Ihnen umfassende schriftliche Anweisungen geben.
Wieder andere erwähnen lediglich die Bedeutung der Finanzierung, geben Ihnen aber keinerlei Anleitung. Es wird dringend empfohlen, mit einem Anwalt zusammenzuarbeiten, der den Finanzierungsprozess überwacht, und dem Anwalt sogar eine zusätzliche Gebühr dafür zu zahlen, denn die Chancen stehen gut, dass Sie nicht alle notwendigen Finanzierungsschritte selbst durchführen können.
Gibt es Unterhaltsprogramme?
Viele Anwälte für Nachlassplanung betrachten ihre Arbeit als einmalige Angelegenheit – sie erstellen einfach die von ihren Klienten gewünschten Dokumente und schicken sie dann auf die Reise.
Andererseits gibt es viele Anwälte für Nachlassplanung, die sich gegen eine geringe Gebühr jährlich oder halbjährlich mit ihren Klienten in Verbindung setzen, um sie über Gesetzesänderungen zu informieren, neue Nachlassplanungstechniken zu erläutern, nach Lebensveränderungen zu fragen, die Änderungen in den Dokumenten des Klienten erfordern, und sich über den Fortschritt der Finanzierung des Klienten zu informieren.
Es wird dringend empfohlen, mit einem Anwalt zusammenzuarbeiten, der über ein formelles Aktualisierungs- und Wartungsprogramm verfügt, denn dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Plan auf dem neuesten Stand bleibt und funktioniert, wenn er gebraucht wird.
Gibt es Pauschalhonorare oder Stundensätze?
Dies ist eine wichtige Frage, damit Sie nicht von versteckten Gebühren und Kosten überrascht werden. Heutzutage berechnen die meisten Anwälte für Nachlassplanung ein festes Honorar für die meisten, wenn nicht sogar für alle ihre Dienstleistungen. Das gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie nur die Pauschalgebühr zu zahlen haben. Sie müssen sich jedoch darüber im Klaren sein, was das Pauschalhonorar abdeckt und wann der Anwalt ein zusätzliches Pauschalhonorar berechnet oder auf Stundenbasis abrechnet.
Und schließlich: Können Sie sich eine enge Zusammenarbeit mit ihm vorstellen?
Wenn Ihr potenzieller Anwalt die obigen Fragen zu Ihrer Zufriedenheit beantwortet hat, bleibt noch eine wichtige Frage, die Sie sich stellen müssen: „Kann ich mir eine enge Zusammenarbeit mit diesem Anwalt vorstellen?“ Selbst wenn der Anwalt alle richtigen Antworten hat, sollten Sie bedenken, dass Sie alle intimen Details Ihres Lebens mit dieser Person teilen werden. Wenn Sie sich mit dem Anwalt nicht wohlfühlen, werden Sie wahrscheinlich bestimmte Dinge zurückhalten.
Damit erweisen Sie sich und dem Anwalt einen schlechten Dienst, denn der Anwalt kann nicht für Dinge planen, die er nicht kennt. Seien Sie nicht beunruhigt, wenn Sie feststellen, dass Sie und der künftige Anwalt einfach nicht zusammenpassen – es ist besser, dies gleich zu Beginn herauszufinden, als nachdem Sie bereits wertvolle Zeit und Geld investiert haben. Wenn Ihnen das passiert, ziehen Sie einfach weiter, bis Sie jemanden gefunden haben, mit dem Sie zusammenarbeiten und dem Sie vertrauen können.