Les fabricants de remorques de camions prévoyaient un ralentissement de l’industrie en 2020 après que les marchés des équipements de transport aient établi des records en 2018 et 2019. Mais personne ne s’attendait à une pandémie mondiale et aux fermetures généralisées qui ont jeté l’économie dans le vide, perturbé la chaîne d’approvisionnement et incité les employeurs à réorganiser les processus pour protéger la main-d’œuvre de la propagation du COVID-19.
Ainsi, la série de cinq années consécutives au cours desquelles les 25 principaux fabricants de remorques ont construit plus de 300 000 remorques a pris fin avec 2020. Pourtant, même avec les défis, 2020 a marqué la dixième année consécutive où la production de remorques a dépassé 200 000 unités.
Les 25 principaux fabricants de remorques ont construit 211 807 remorques en 2020, soit une baisse de 34 % par rapport aux 322 341 unités construites en 2019.
Les quatre plus grands constructeurs de remorques, qui avaient chacun construit plus de 50 000 remorques l’année précédente, ont glissé à moins de 40 000 chacun en 2020, expédiant un total de 159 489 remorques, soit 66 % du total du Top 25.
Les totaux de remorques rapportés ici ne peuvent être comparés directement avec d’autres enquêtes nationales qui n’incluent pas les usines de remorques canadiennes et mexicaines. Cette enquête ne tente pas de rendre compte des nombreuses petites usines de fabrication de remorques dispersées en Amérique du Nord, de sorte que le total des remorques construites est un peu plus important que les chiffres du Top 25 rapportés ici.
Cette enquête de Trailer/Body BUILDERS est faite en contactant un membre de l’équipe de direction de chaque entreprise de fabrication. Le classement des entreprises ne reflète pas nécessairement leur succès relatif en termes de rentabilité ou de revenus perçus, mais uniquement le nombre de remorques produites. La valeur monétaire d’une remorque peut varier considérablement selon la conception, le type de construction, les matériaux utilisés et le niveau de qualité.
Voici comment les différents fabricants de remorques ont déclaré leur production de remorques en 2020 :
♦ Wabash National Corporation a expédié 36 400 nouvelles remorques en 2020, soit une baisse de 35 % par rapport à l’année précédente.
Le total comprend 29 850 fourgons de fret sec ; 3 150 remorques fourgons réfrigérées ; 2 050 remorques-citernes ; et 1 350 plates-formes. Wabash a également expédié 235 converter dollies, non comptabilisés dans les classements.
« Les taux de fret sont restés à des niveaux élevés pour les transporteurs tout au long de la saison de pointe et il continue de rester élevé en 2021. En tant que tel, les rapports de l’industrie ont montré la force dans l’activité de nouvelles commandes de remorques et nous avons clairement bénéficié de la reprise de la demande sur le marché « , a déclaré le président et chef de la direction de Wabash, Brent Yeagy, en discutant les résultats du quatrième trimestre de la société. (Nous avons mentionné lors de notre dernière conférence téléphonique que la disponibilité de la main-d’œuvre pourrait être un obstacle à l’accélération de nos opérations en 2021. Bien que je pense que cela reste vrai d’après notre propre expérience et les commentaires de nos fournisseurs, de nos clients et de nos pairs, je tiens à souligner que nous avons réussi à embaucher environ 600 nouveaux employés dans l’ensemble de nos activités au cours du quatrième trimestre. Cette activité d’embauche a représenté une augmentation d’environ 15 % de notre effectif. Nous prévoyons pleinement d’ajouter 900 autres employés au cours du premier semestre de 2021 en fonction de nos progrès à ce jour.
« Bien qu’il soit tôt pour parler de 2022, nous croyons que les changements structurels qui se produisent dans l’ensemble de l’industrie en raison du déséquilibre des actifs, des règlements à venir avec une nouvelle administration à Washington, ainsi que le rythme accru des perturbations de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement entraînées par la pandémie actuelle auront un impact positif sur nos perspectives de revenus au-delà de 2021. »
♦ Hyundai Translead, de San Diego, en Californie, a construit 34 739 camions-remorques en 2020, soit une baisse de 47 % par rapport à 2019.
Le total comprend 31 511 fourgons de fret sec ; 3 052 remorques fourgons réfrigérées et 176 remorques à plateau.
Hyundai Translead a également construit 2 400 châssis de conteneurs et 834 chariots de conversion, non comptabilisés dans le classement.
Les chiffres de production des remorques sont rapportés par Hyun Jin Noh, spécialiste principal de la planification stratégique, Hyundai Translead. Les remorques sont construites dans les usines de la société au Mexique.
♦ Great Dane Limited Partnership a construit 34 500 remorques en 2020, soit une baisse de 32 % par rapport à l’année précédente.
« Nous sommes entrés en 2020 en sachant que le marché ralentissait. Évidemment, comme tout le monde dans notre industrie, nous n’avons pas vu venir le COVID et nous nous sommes rapidement ajustés, car nos clients ont retenu leurs commandes de remorques « , a déclaré Chris Hammond, vice-président exécutif des ventes. « Au début de l’automne, la demande de fourgons et d’unités frigorifiques s’est accrue et nous avons immédiatement commencé à accélérer le rythme. Nous constatons que la situation des remorques plates-formes s’améliore également et nous avons commencé à les augmenter. 2021 sera une année de volume beaucoup plus élevé pour Great Dane et tous les équipementiers de remorques. »
♦ Utility Trailer Manufacturing Co. a produit un total de 33 850 remorques, en baisse de quelque 35 % par rapport à la production record de 2019. De ce nombre, 17 488 étaient des remorques réfrigérées (en baisse de 34 %), 14 869 étaient des remorques à fourgon sec (en baisse de 35 %) et 1 493 étaient des remorques à plateau (en baisse de 43 %).
« 2020 et la pandémie mondiale ont effectivement été une année difficile pour le marché des remorques. » Brett Olsen, responsable marketing, a déclaré. « En 2019, Craig avait prédit que ce serait plus lent que les années précédentes, mais je ne pense pas qu’il avait en tête ce que nous avons vu quand il a dit cela. Le marché est littéralement tombé d’une falaise lorsque les fermetures mandatées par le gouvernement ont frappé en mars et avril.
« Bien que la plupart des économistes prévoyaient une reprise en forme de U, il s’est avéré que c’était une reprise très en forme de V, avec la demande de remorques rebondissant comme une super-boule. À tel point qu’en décembre, toutes nos usines avaient retrouvé les niveaux de production d’avant la fermeture pour cause de pandémie. Malgré tout, ce trou au milieu de l’année a entraîné un total de production considérablement réduit pour 2020. »
Utility possède actuellement six usines de fabrication de remorques. Les remorques réfrigérées multi-temp sont construites à Marion, Va ; Clearfield, Utah, et Piedras Negras, Mexique. Les fourgons secs sont fabriqués dans les usines de Glade Springs (Virginie) et de Paragould (Arkansas). Les plates-formes de pont basculant et les rideaux de sécurité sont construits à l’usine d’Enterprise, en Alabama,
♦ Vanguard National Trailer Corp./CIMC USA a produit 12 013 remorques en 2020, soit une baisse de 29 % par rapport à 2019.
Ce chiffre comprend 10 013 fourgons secs de transport de marchandises produits dans l’usine de son siège social à Monon, Ind. et dans son usine plus récente à Trenton, Géorgie.
Vanguard a également construit 2 000 remorques de fourgons réfrigérés dans son usine de Monon et dans son usine de la côte ouest à Moreno Valley, en Californie.
CIE Manufacturing a construit 16 145 châssis de conteneurs dans ses usines de South Gate, en Californie, et à Emporia, en Virginie. Ceux-ci ne sont pas comptabilisés dans le classement.
♦ Stoughton Trailers LLC a produit 11 000 unités en 2020, soit une baisse de 34 % par rapport à l’année précédente. Ce total comprend les fourgons secs, les céréales, le bétail et les remorques réfrigérées.
« Stoughton a profité du ralentissement du marché des remorques pendant le COVID en investissant considérablement dans la technologie/l’automatisation, notamment dans des systèmes robotisés pour la soudure et la manutention, des systèmes de traitement des métaux au laser ainsi que de vastes améliorations des installations de production, des terrains et de la sécurité », a déclaré Bob Wahlin, président et PDG de Stoughton Trailers. « Malgré les obstacles, nous avons également été en mesure de gagner des affaires supplémentaires de grandes flottes et d’étendre notre réseau de concessionnaires. Nous avons relevé le défi de garder nos employés en sécurité et productifs alors que la pandémie a entraîné la nécessité d’améliorer la sécurité dans nos opérations.
« Avec un carnet de commandes robuste, Stoughton Trailers est positionné pour une très forte 2021. Notre débit et notre efficacité s’amélioreront à mesure que nous accélérerons l’embauche, que nous mettrons en ligne notre tout nouvel équipement de pointe et que notre partenaire stratégique ouvrira une installation de galvanisation adjacente à notre usine. »
♦ MANAC Inc. de Saint-Georges, au Québec, a construit 7 000 remorques en 2020, soit une baisse de 15 % par rapport à 2019.
« Dans l’ensemble, compte tenu de tout ce qui s’est passé, nous trouvons que c’est une bonne année », a déclaré Charles Dutil, président de MANAC. « La production a été impactée par un arrêt temporaire infligé par COVID au printemps, puis par les quelques semaines suivantes pour revenir à la normale. Mais nous avons eu une bonne fin d’année et nous nous attendons à une bonne année 2021. »
♦ EnTrans International LLC d’Athens, Tennessee, rapporte des expéditions de 6 053 camions-remorques en 2020. Il s’agit d’une diminution de 22 % ou de 1 723 remorques de moins que celles expédiées l’année précédente, selon Jake Radish, vice-président principal des ventes et du marketing.
Les expéditions d’EnTrans comprennent les remorques-citernes construites par Heil Trailer International d’Athens Tennessee, et Polar Tank Trailer de Holdingford, Minnesota, ainsi que les remorques de transport lourd construites par Kalyn Siebert de Gatesville, Texas.
EnTrans International LLC appartient à American Industrial Partners, une société de capital-investissement du marché intermédiaire orientée vers l’exploitation. Elle possède également d’autres entreprises liées au pétrole et au gaz, telles que JARCO, SERVA et Polar Service Centers.
♦ Pitts Enterprises dba Dorsey Trailer et Pitts Trailers ont construit 4 435 remorques en 2020, une baisse de 9 % que JP Pierson, président de Pitts Trailers, a considérée comme » pas trop mauvaise « , compte tenu des défis COVID-19.
» La demande est aussi forte que nous l’avons jamais vue. La plupart de mes lignes ont un énorme arriéré. Je travaille sur de nouvelles options de dotation en personnel ainsi que sur davantage d’automatisation et d’amélioration des processus « , a déclaré Pierson.
En plus de la robotique supplémentaire, cela comprend un investissement » à sept chiffres » dans une nouvelle découpeuse laser qui sera installée plus tard cette année.
♦ MAC Trailer Enterprises d’Alliance, Ohio, a construit 4 170 remorques en 2020, soit une baisse de 34 % par rapport à la production de 2018.
En plus de ses multiples installations de fabrication autour de l’Ohio, MAC construit des camions-citernes à Haslet, au Texas, et des plateaux à Davis, OK. La société a acquis des camions-citernes de marque Beall, basés à Portland, Ore, auprès de Wabash National à la fin de 2020.
♦ Timpte Inc. à David City, Neb, a construit en 2020 3 275 remorques à trémie pour le transport de céréales et d’autres matériaux en vrac, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2019.
« Au cours des six derniers mois de 2020, après que le choc de COVID se soit estompé, notre marché a décollé comme une fusée », a déclaré le président Dale Jones. « Les troisième et quatrième trimestres ont été fantastiques. Nous avons un carnet de commandes très solide pour 2021.
« Nous avons eu quelques défis avec la base d’approvisionnement capable de suivre, et nous avons ces défis, encore, en passant à 202 – en particulier en ce qui concerne les prix qui augmentent et la disponibilité de suffisamment d’aluminium et d’acier. Le deuxième plus grand défi est que nous devons embaucher des gens. Nous avons embauché sur une base régulière depuis la fin mai 2020, et nous embauchons encore aujourd’hui : Si 50 personnes entraient dans l’usine aujourd’hui, qui pouvaient travailler dans l’atelier et étaient qualifiées, nous les embaucherions toutes. »
♦ Premier Trailer Mfg. Inc, à Visalia, en Californie, a construit 2 426 remorques en 2020, soit une augmentation de 72 % par rapport à l’année précédente.
« 2020 a été une année de changement significatif et de croissance sans précédent pour Premier Trailer Manufacturing. » Le directeur général Michael McGinn a déclaré. « Dans une année où les protocoles COVID-19 et de nouvelles procédures ont été mis en œuvre pour protéger les membres de notre équipe, Premier n’a pas manqué un battement.
« En plus de l’expansion de notre production de remorques à bascule de 22 pieds de long ‘trémie’, Premier a connu une augmentation de la production et de la demande de plateaux de 24 pieds. Les remorques Premier sont utilisées pour une variété de produits agricoles, des noix aux céréales, en passant par les agrumes, le raisin et les tomates, pour n’en citer que quelques-uns.
« En 2021, pour célébrer notre 25e anniversaire, Premier introduira une nouvelle gamme de châssis légers dans le segment des remorques à plateau. Nous prévoyons également des augmentations modérées dans le segment des trémies pour répondre à la croissance continue de l’industrie des noix. »
♦ Fontaine Trailer de Birmingham, en Alabama, a fabriqué 2 422 remorques en 2020, soit une baisse de 65 % par rapport à 2019.
« 2020 allait probablement être une année de « correction » pour la demande de plateformes, même sans l’impact de COVID », a déclaré Alan Briley, président de Fontaine Commercial Platform. « Sur une note positive, une grande partie de l’inventaire des concessionnaires qui a été amassé en 2018 et 2019 a été consommé au cours de 2020. Les affaires au début de 2021 ont été beaucoup plus fortes que les 18 derniers mois et plus, et nous sommes confiants que ce sera une année beaucoup plus forte pour la demande de plates-formes. »
♦ XPO Logistics Trailer Manufacturing à Searcy, Ark…, a construit 2 021 unités en 2020, soit une amélioration de 14 % par rapport à 2019.
Cela comprend 1 300 remorques de 28 pieds et 175 autres unités à hayon ; et 400 unités de 48 pieds plus 146 unités à hayon, selon Paul Reed, directeur principal de la fabrication.
XPO Logistics a également construit 21 carrosseries de fourgon et 350 chariots de conversion.
♦ East Manufacturing Co de Randolph, Ohio, a construit 2 018 remorques principalement en aluminium en 2020, en baisse de 38% par rapport à 2019.
Ce total de l’entreprise comprend 858 remorques à benne basculante ; 768 plateaux ; et 396 remorques de transfert de déchets. East a également construit 62 carrosseries de camion qui ne sont pas comptées dans le total des remorques.
« Notre activité de commande a repris au quatrième trimestre de 2020 et continue de s’améliorer de manière significative au premier trimestre de 2021 », a déclaré Chris Cooler, vice-président des ventes et du marketing.
♦ Strick Trailers a construit 2 000 remorques de camion en 2020, soit une baisse de 13 % par rapport à l’année précédente.
Ce chiffre comprend 1 900 fourgons de fret sec construits dans l’usine de fourgons de Strick à Monroe, en Inde, et 100 remorques forestières et à plateau construites sous le nom d’Evans Trailers dans les usines Strick de Sumter, en Caroline du Sud, et de Berwick, en Pennsylvanie.
Strick a également construit 1 900 châssis de conteneurs sous le nom de Cheetah Chassis dans ses usines de Sumter et de Berwick, mais ceux-ci ne sont pas comptés dans le classement complet des remorques. Strick a également construit 400 chariots de conversion dans ses usines de Monroe et de Berwick, selon Ben Katz, directeur du marketing.
« Ce serait un euphémisme de dire que l’année 2020 a été difficile. Nous avons pris toutes les mesures possibles pour fournir un environnement de travail sûr et épanouissant afin que nous puissions continuer à produire des remorques pour nos clients », a déclaré Katz. « Pour 2021, nous constatons actuellement une forte demande, notamment pour les fourgons secs et les châssis de conteneurs. Nous augmentons rapidement la production et je prévoirais des chiffres de production plus élevés en 2021 par rapport à ce qu’ils étaient en 2020. »
♦ Kentucky Trailer de Louisville, Ky, a construit 1 968 remorques en 2020, soit une baisse de 26 %. L’entreprise a également construit 549 carrosseries de camions.
« Comme pour la plupart des entreprises, les totaux de production de Kentucky Trailers en 2020 ont été affectés par les effets de la pandémie mondiale », a déclaré le directeur de l’exploitation Gary Parker. « Kentucky Trailers a été particulièrement touchée par une pause importante dans les commandes en avril-mai. Les clients du secteur du déménagement et du stockage, en particulier, ont fait une pause pour voir comment les événements allaient évoluer.
« L’approche de Kentucky Trailer en matière de distanciation sociale a consisté à mettre en œuvre des équipes de production supplémentaires, répartissant la dotation en personnel sur des opérations de 7 jours avec 2 équipes par jour. Ces stratégies placent maintenant Kentucky en bonne position avec une plus grande capacité et des spots de production disponibles qui sont généralement favorables au marché global. »
♦ Felling Trailers Inc de Sauk Centre, Minn, a construit 1 960 remorques avec un essieu de 10K ou plus en 2020, une augmentation de 9 % par rapport à l’année précédente, rapporte Patrick Jennissen, vice-président des ventes et du marketing. Felling a également construit 3 342 remorques légères.
♦ Fruehauf de Mexico a construit 1 836 camions-remorques en 2020, soit une baisse de 8 % par rapport à 2019, rapporte Don Brown, directeur commercial USA. Cela comprend les remorques fourgons, les plateaux, les remorques à benne basculante et les remorques-citernes, ainsi que les conceptions spéciales et certaines carrosseries de camions qui ne sont pas comptées dans le total des remorques.
Fruehauf de Mexico construit des remorques dans la même usine à 20 miles au nord de Mexico depuis plus de 50 ans. Elle est située sur la Via Jose Lopez Portillo dans la ville satellite de Coacalco de Berriozabal. Quelque 500 employés y travaillent.
♦ Trail King Industries à Mitchell, S.D., a construit 1 750 remorques de camion en 2020, soit une diminution de 28 % par rapport à 2019. Ils ont également construit 717 remorques légères dont les essieux ont une capacité inférieure à 10 000 lb.
« Le COVID a entravé la production au second semestre », a déclaré le directeur financier Gene Astolfi. « Nous prévoyons effectivement une meilleure année 2021, mais l’ampleur de l’augmentation sera déterminée par ce qui se passe avec le prix des matières premières, car nous le voyons monter en flèche. »
♦ Reitnouer Inc. à Birdsboro, Pa, a construit 1 525 remorques en 2020, soit une baisse de 62 % par rapport à 2019.
Bud Reitnouer, président de l’entreprise, il a attribué cette baisse à l’incertitude générale des affaires due à la pandémie.
« Le marché global était assez appréhensif. Beaucoup de grandes flottes ont retardé leurs achats habituels pour 2020 », a-t-il dit. « Mais nous voyons un rebond, donc nous sommes vraiment optimistes pour 2021.
« Je sens que les affaires vont être bonnes pour les deux prochaines années parce que, avec les fermetures de COVID, il y a beaucoup de demande refoulée pour les produits. Tous les secteurs manufacturiers ont été fermés ; pour presque tous les articles que vous devez commander, il faut compter six à huit mois pour la livraison. Cela devrait être de bon augure pour la reprise. »
♦ Talbert Manufacturing à Rensselear, Ind. a construit 1 269 remorques en 2020, à peu près à égalité avec 2019.
Talbert est surtout connu pour ses remorques de transport lourd et le premier col de cygne détachable breveté par le fondateur de l’entreprise Austin Talbert en 1947. Ce premier col de cygne détachable mécanique a été suivi par le développement de cols de cygne détachables hydrauliquement 15 ans plus tard.
Maintenant, la société s’est étendue à la construction de nombreux autres types de remorques à usage intensif et liées à la construction. Elle s’est également étendue géographiquement avec une deuxième usine de fabrication ajoutée en 2014 à Liberty, en Caroline du Nord. Troy Geisler, vice-président des ventes et du marketing, continue d’être optimiste pour l’année à venir, au moins jusqu’aux élections.
« Je considère cela comme un succès compte tenu des perturbations liées au COVID », a déclaré Geisler. « Talbert a la chance d’avoir un carnet de commandes sain jusqu’au début de 2021. Il est beaucoup trop tôt pour voir comment 2021 se terminera avec la demande. »
♦ Tremcar Inc. à Montréal, au Québec, a construit 829 remorques-citernes et 296 camions-citernes en 2020, le total des citernes Tremcar de 1 089 faisant jeu égal avec l’année précédente, rapporte Mélanie Dufresne, directrice du marketing et des communications.
La production totale de Tremcar était de 1 089 citernes, soit une baisse de 18 % par rapport à 2019.
♦ Western Trailer à Boise, Idaho, a construit 1 087 remorques en 2020, soit une baisse de 14 % par rapport à la production de l’année précédente.
« Nous nous préparons à une bien meilleure année, avec beaucoup d’activité jusqu’à présent », a déclaré Todd Swanstrom, directeur de l’ingénierie.
♦ Doepker Industries à Anaheim, Sask, a construit 1 001 camions-remorques en 2020, soit une baisse de 34 % par rapport à l’année précédente
« COVID a définitivement affecté le nombre de remorques que nous avons fabriquées au cours des six premiers mois, mais nous avons vraiment vu les choses décoller de la mi-juillet à la fin de l’année », a déclaré Devin Leonard, vice-président des ventes et du marketing. « À ce jour, les commandes semblent assez solides pour l’année à venir. Le carnet de commandes est au point où nous l’aurions vu il y a deux ou trois ans.
« Il y a quelques défis dans l’acquisition de la main-d’œuvre, et la hausse des prix – l’acier en particulier – est définitivement un défi auquel nous faisons face en ce moment. »