Les plus grands robo-advisors en 2020
Dans le monde du conseil financier, les actifs sous gestion, ou AUM, sont une métrique clé. La plupart des conseillers, qu’ils soient traditionnels ou robo-conseillers, gagnent leur revenu en pourcentage de l’AUM. Les plus grands robo-conseillers, dans la plupart des cas, sont ou deviendront les plus rentables.
La croissance de l’AUM des robo- conseillers est un chemin clair vers plus de revenus.
Bien que de portée mondiale, la part de marché des robo advisors américains est de 75%, dominée par les plus grands noms.
Les experts estiment que la croissance de l’AUM des robo-advisors va continuer à se développer et à augmenter, en raison des faibles frais de gestion et d’une stratégie d’investissement saine. Un rapport de Statistica, discuté ci-dessous, indique que les actifs sous gestion des robo-advisors mondiaux ont augmenté de près de 50% au cours de l’année précédente.
Alors que les robo-advisors continuent de gagner en popularité, il est intéressant de suivre la croissance des AUM des robo advisors. Il n’est pas surprenant que la plus grande croissance de l’AUM des robo-advisors soit concentrée dans les robos de Vanguard et Schwab, deux grandes maisons de courtage d’investissement avec de nombreux clients existants sous le toit. L’AUM de Vanguard l’emporte clairement sur celui de Charles Schwab, bien que les deux sociétés soient sensiblement en avance sur les robos autonomes :
- Vanguard robo-advisor AUM:161 milliards
- Schwab Intelligent Portfolios AUM : 40,7 milliards
Les gagnants de la 3e à la 5e place des robo-advisors AUM vont aux robo-advisors autonomes les plus anciens : Betterment, Wealthfront et Personal Capital. Les plus grands robo-advisors autonomes sont également les plus anciens. Alors que les actifs sous gestion de Wealthfront et de Betterment sont au coude à coude dans la compétition des robo-advisors AUM.
- Betterment AUM : 22 milliards de dollars
- Wealthfront AUM : 21 milliards de dollars
- Personal Capital AUM : 14 milliards de dollars
| Robo-Advisor | Assets sous gestion | Nombre de comptes |
|---|---|---|
| 1. Vanguard Personal Advisor Services | 161 milliards de dollars d’actifs sous gestion | Non divulgué (30 millions d’utilisateurs de Vanguard) |
| 2. Schwab Intelligent Portfolios | 40.7 milliards d’AUM | 360 000 |
| 3. Betterment | 22 milliards d’AUM | 500 000 |
| 4. Wealthfront | 21 milliards d’AUM | 400 000 |
| 5. Personal Capital | 14 milliards de dollars d’actifs sous gestion | 24 500 utilisateurs payants (2,6+ millions utilisent des outils gratuits) |
Dans cette mise à jour 2020, « Robo-Advisors with the Most AUM », le top 5 des robo-advisors reste le même que l’année dernière, bien que chacun ait augmenté ses utilisateurs et ses actifs !
Vous trouverez ci-dessous un synopsis des cinq robo-conseillers les plus populaires avec le plus d’actifs sous gestion, combien d’argent les investisseurs leur ont confié (leurs AUM actuels) et les caractéristiques différenciatrices qui les distinguent les uns des autres.
Dans la prochaine section, nous inclurons des informations sur neuf autres robo-advisors en pleine croissance et leurs actifs sous gestion.
Personal Capital
Actifs gérés au 30 août 2020 : 14 milliards de dollars d’actifs sous gestion
Personal Capital est un gestionnaire d’investissement automatisé avec une plateforme de gestion d’investissement gratuite. Le logiciel de gestion d’argent gratuit offre une vue complète de votre tableau financier en un seul endroit. Personal Capital a récemment été racheté par Empower Retirement.
Les AUM de Personal Capital sont facilement accessibles sur leur site Web, ce qui facilite l’accès à leur croissance.
Le site offre un moyen de visualiser les factures, les revenus, les dettes, les investissements et plus encore à partir d’un seul endroit. Personal Capital permet à ses clients de relier leurs comptes bancaires existants au site, ce qui donne aux clients la possibilité de suivre leurs dépenses, leur épargne-retraite et la performance de leur portefeuille. Le site offre également des conseils numériques basés sur vos investissements et vos comptes financiers. Leur planificateur de retraite gratuit permet aux utilisateurs de tester divers scénarios pour savoir comment leurs actifs et leurs revenus tiennent le coup.
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Bien que le niveau de base du service soit gratuit, la société propose Personal Capital Advisors, un service payant de conseil en investissement automatisé complet avec des conseillers financiers dédiés. Le service payant nécessite un solde de compte minimum de 100 000 $. L’approche de la gestion des investissements est unique, avec une allocation d’actifs par secteur et un accès aux actions individuelles. Personal Capital fournit également un rééquilibrage typique et la récolte des pertes fiscales, ainsi que des planificateurs financiers certifiés dédiés pour tous les clients ayant des comptes gérés.
Selon les données de performance de Personal Capital, le robo-advisor a été aussi performant, sinon meilleur, que les indices de référence comparatifs dans 3 portefeuilles sur 5 depuis leur création.
Personal Capital propose également un compte en espèces à haut rendement, ainsi que des services supplémentaires pour les investisseurs les plus riches.
Les frais de Personal Capital commencent à 0,89% pour les comptes jusqu’à 1 million de dollars et diminuent à mesure que la valeur des portefeuilles augmente. Alors que leur tableau de bord complet d’investissement et de gestion de l’argent est gratuit.
Personal Capital Review
Personal Capital Website
Wealthfront
Actifs gérés en septembre 2019 : 21 milliards de dollars en AUM
Wealthfront est un leader à faible coût dans l’espace de conseil robo. Ils offrent une excellente recherche, des frais réduits et des rendements d’indexation basés sur les profils de risque uniques des individus. Le site offre une récolte quotidienne d’impôts, une indexation directe et un rééquilibrage automatique. Path est le conseiller financier entièrement numérique de Wealthfront.
Wealthfront revendique 400 000 comptes clients, un nombre assez impressionnant d’utilisateurs pour un robo-conseiller « entièrement numérique ».
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Wealthfront vous permet de voir exactement combien épargner et investir pour l’avenir. Il vous montre également comment les événements et les changements de la vie auront un impact sur votre compte. La plateforme fournit une image complète de la planification financière et répond à vos questions financières sans avoir à parler à un conseiller financier traditionnel.
Le service est gratuit pour les comptes évalués à 5 000 $ ou moins avec ce lien. Wealthfront facture 0,25 % de l’actif total pour les comptes d’une valeur supérieure à 5 000 $. Comme la plupart des robo-conseillers, Wealthfront investit les fonds des clients dans des fonds négociés en bourse qui suivent 11 grandes classes d’actifs et offre plusieurs types de comptes. Les comptes plus importants sont admissibles à l’indexation directe ou à la possibilité d’investir dans des actions individuelles.
Wealthfront offre également des solutions de prêt et de gestion de trésorerie. La plateforme Wealthfront offre également l’outil de planification financière numérique le plus complet que nous ayons vu.
Wealthfront Review
Wealthfront Website
Betterment
Actifs gérés en mars 2020 : 22 milliards de dollars d’actifs sous gestion
Comme la plupart des principaux robo-advisors, Betterment offre aux investisseurs des techniques automatisées de récolte des pertes fiscales, de rééquilibrage et d’efficacité fiscale. Une caractéristique unique de Betterment est la possibilité pour tous les clients de poser des questions par texto à un conseiller financier humain et de recevoir des réponses de sa part.
Combien de clients compte Betterment ?
En mars, Betterment se targue d’avoir 500 000 comptes avec une taille moyenne de compte de 44 000 $.
En plus de l’AUM croissant de Betterment, il y a ses innovations. Ce conseiller numérique est à l’avant-garde du robo-investissement en offrant non seulement l’accès à des conseillers financiers, mais aussi des options d’investissement socialement responsables, smart beta et de portefeuille de revenu. N’étant pas du genre à se relâcher, Betterment sort constamment de nouveaux produits financiers pour mieux servir ses clients, notamment des forfaits de planification financière à la carte à faible coût, un compte d’épargne à haut rendement et le portefeuille Goldman Sachs Smart Beta.
Il n’y a pas de solde de compte minimum requis pour les investisseurs de Betterment qui utilisent le plan numérique de la société. Betterment ne prélève que 0,25 % de l’ASM pour les comptes évalués jusqu’à 2 millions de dollars pour son plan numérique, passant à 0,15 % de l’ASM pour les comptes évalués au-delà de ce montant. Betterment propose également un plan Premium, qui requiert un investissement minimum de 100 000 $ et qui prélève 0,40 % de l’actif sous gestion. Ces frais passent à 0,30 % de l’actif sous gestion pour les comptes d’une valeur supérieure à 2 millions de dollars. Betterment Premium offre un accès à des planificateurs financiers certifiés.
Betterment Review
Site Web de Betterment
Schwab Intelligent Portfolios
Actifs gérés au 31 décembre 2019 : 40,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion
Schwab était le robo-advisor le plus performant en 2017. Le deuxième plus grand robo-advisor de la centrale Charles Schwab est le seul des cinq premiers robo-advisors qui offre une option de portefeuille avec zéro frais de gestion : leur offre de base Schwab Intelligent Portfolios. Le solde minimum pour ouvrir un compte avec Schwab Intelligent Portfolios est de 5 000 $. Comme d’autres robo-conseillers, Schwab Intelligent Portfolios offre la récolte des pertes fiscales, le rééquilibrage et d’autres fonctionnalités.
Le service gagne des frais de gestion à partir de ses propres ETF et d’autres fonds tiers qu’il recommande à ses clients. Le site offre aux clients des investissements dans des comptes de retraite individuels (IRA), des plans de retraite 401k, des roulements 401k, des comptes imposables et des fiducies.
Bonus : Robo-Advisors avec des conseillers financiers humains
Pour les investisseurs qui recherchent des services plus personnalisés, Schwab Intelligent Portfolios Premium, récemment rebaptisé, offre également des consultations illimitées avec des conseillers financiers humains, comme Personal Capital ou Betterment Premium. Les autres ajouts comprennent un plan financier complet et des outils de planification interactifs en ligne. Ce service nécessite 25 000 $ d’actifs sous gestion et facture des frais de planification uniques de 300 $ et un modèle d’abonnement de 30 $ par mois.
Nous apprécions également la possibilité de nous arrêter dans une succursale pour discuter des questions liées au compte.
Revue de presse sur les portefeuilles intelligents Schwab
Site Web des portefeuilles intelligents Schwab
Vanguard Personal Advisor Services – Le gagnant
Actifs gérés au 31 décembre 2019 : 161 milliards de dollars
Maintien de la 1ère place au cours des trois dernières années est Vanguard Personal Advisor Services. Vanguard est un produit de la maison de fonds indiciels du légendaire John Bogles. Au 31 juillet 2019, l’ensemble de la société Vanguard gérait 5,7 billions de dollars d’actifs mondiaux pour plus de 20 millions d’investisseurs à travers le monde.
Le robo-advisor Vanguard propose désormais 2 options d’investissement :
- Vanguard Personal Advisor Services – Un robo-advisor qui intègre la gestion informatisée des investissements avec les conseils d’un conseiller financier humain.
- Vanguard Digital Advisor – Cette nouvelle offre est similaire aux robo-advisors traditionnels et fournit aux investisseurs une gestion d’investissement à frais réduits pilotée par votre niveau de risque et vos objectifs.
Vanguard Personal Advisor Services
Les humains dirigent Vanguard Personal Advisor Services. Les professionnels de la finance et leurs clients créent, gèrent et rééquilibrent leurs portefeuilles d’investissement en fonction des besoins et de la situation financière du client.
Vanguard Personal Advisor Services exige un solde de compte minimum de 50 000 $, ce qui rend compte de l’approche pratique que l’on ne voit généralement pas dans la communauté des conseillers robotiques. Vanguard facture des frais de 0,30 % de l’UAM, et il peut y avoir des commissions supplémentaires ou d’autres frais en fonction des investissements que vous et le conseiller choisissez. Pour les comptes qui ont moins de 500 000 $ investis, les clients ont accès à une équipe de conseillers au lieu d’un planificateur financier dédié pour travailler avec vous.
Vanguard Digital Advisor
Le nouveau Vanguard Digital Advisor est récemment entré dans l’arène des robo-advisor « de base » bondés.
Comme beaucoup de ses concurrents robo-advisor, le conseiller numérique crée un portefeuille d’investissement bien équilibré qui reflète vos objectifs, votre âge et votre niveau de risque. À l’heure actuelle, ses meilleurs éléments de différenciation sont :
- Frais de gestion des investissements faibles de 0,15 %.
- Utilisation des ETF (exchange traded funds) Vanguard à faibles frais.
- Accès à la marque Vanguard bien établie.
- Nouvelles fonctionnalités à venir : fonds d’urgence et aide à la gestion des dettes.
Vanguard Personal Advisor Services Review
Vanguard Personal Advisor Website
En plus des plus grands robo-advisors, voici neuf autres robo-advisors qui ont répondu à notre demande d’informations sur les actifs sous gestion.
Comprenez que le fait qu’un gestionnaire d’investissement numérique supervise un grand nombre de dollars d’investissement ne fait pas de cette société le meilleur robo-advisor pour vous. J’ai des comptes avec plusieurs robo-advisors, pas tous sur la liste des 5 premiers.
Nous apprécions les petites plateformes qui choisissent de partager leurs données AUM.
Largest Robo-Advisor AUM – Runners Up
Suivent d’autres robo-advisors importants qui ont choisi de déclarer leurs données AUM. Pour plus d’informations sur l’un de ces robo-advisors, cliquez sur le lien pour lire l’examen complet.
Plus de données sur les AUM des robo-advisors – 2020*
| Robo-Advisor | Assets sous gestion | Nombre de comptes | Robo-.Advisor Review Articles |
|---|---|---|---|
| Wealthsimple | 5 milliards d’actifs sous gestion | 175,000 | Wealthsimple Review |
| Blooom | 3.5 milliards d’actifs sous gestion | 4 800 | Blooom Review |
| TD Ameritrade Essential Portfolios | 1.5 milliards de dollars d’actifs sous gestion (22/04/20) | Non disponible | TD Ameritrade Robo Advisors Review |
| M1 Finance | 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion | 200,000 | M1 Finance Review |
| United Income | 746 millions $ d’actifs sous gestion | 750 | United Income Review |
| Ellevest | 361 millions $ d’actifs sous gestion | 29,400+ | Ellevest Review |
| Axos Invest Managed Portfolios (anciennement WiseBanyan) | $206 million AUM | 32,200 | Axos Invest Review |
| Zacks Advantage | 100 millions d’actifs sous gestion (2019) | 500 | Zacks Advantage Review |
| Validea Legends Advisor | ~5 millions de dollars | ~50 | Validea Legends Advisor Review |
Robo-Advisor Global AUM Growth
Il ne fait aucun doute que les robo-advisors sont là pour rester. En septembre 2019, Statistica estime les actifs mondiaux des robo-advisors sous gestion à 1 $.4442 trillions, soit une augmentation de 47% d’une année sur l’autre. Le rapport prévoit un taux de croissance annuel moyen des actifs sous gestion de 21%, le total des actifs gérés atteignant 2 552 000 milliards de dollars d’ici 2023.
Alors que les actifs sous gestion des robo-advisors américains sont estimés à 1 048 000 milliards de dollars.
D’ici 2023, le nombre d’utilisateurs mondiaux de robo-advisor devrait atteindre 147 018 400.
Bien que, moins significatif, l’actif moyen sous gestion par utilisateur est estimé à 20 452 $ en 2020. Ce chiffre a moins de valeur sans le contexte de l’ensemble de la distribution des rendements qui comprendrait un pourcentage disproportionné de petits comptes.
FAQ
Statistica estime qu’en 2019, les robo-advisors ont géré 1,048 trillion de dollars aux États-Unis et 1,442 trillion de dollars dans le monde.
Le plus grand robo-conseiller, mesuré par les actifs sous gestion, est Vanguard avec 161 AUM.
Il est difficile de répondre à cette question car chaque robo advisor propose de nombreux portefeuilles d’investissement différents avec des allocations variées à divers fonds. La majorité des robo-conseillers utilisent des principes d’investissement sains et nous recommandons de choisir un robo-conseiller en fonction de vos objectifs et besoins spécifiques.
Takeaway – Does Robo-Advisor AUM Matter?
Chaque gestionnaire financier numérique diffère dans ses offres. Il existe des avantages et des inconvénients des robo-advisor pour chaque investisseur. Pour décider quel robo-advisor est le meilleur, il est important de catégoriser les services que vous recherchez, combien d’argent vous avez à investir, et si vous avez besoin d’accéder à des conseils humains, ou non.
Malgré leurs distinctions, les robo-advisors partagent beaucoup des mêmes caractéristiques :
- Rééquilibrage du compte
- Montant d’investissement initial relativement faible
- Faibles frais de gestion du compte
- Variété des options d’investissement – en fonction des niveaux de risque des investisseurs
Utilisez ces données AUM des robo-advisors en conjonction avec d’autres recherches pour guider votre décision de conseiller en investissement numérique.
A mesure que les actifs sous gestion des robo-advisors continuent d’augmenter, davantage d’entreprises entreront sur le marché, et à la fois des choix d’investissement et de conseil.
*Mise à jour : (Toutes les données sont les plus récents conseillers robotiques AUM et compte disponible.)
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