Cercare l’aiuto di un commercialista o di un preparatore fiscale è uno dei modi migliori per identificare le deduzioni, ridurre l’onere fiscale e assicurarsi che il vostro rendimento sia in forma perfetta prima di presentarlo all’IRS.
Ma ogni tanto succede qualcosa che costringe a un grande cambiamento nella vostra situazione fiscale. E quando un nuovo evento di vita o un affare a più livelli alza la testa e scuote le cose, le conseguenze fiscali possono essere significative, ponendo una sfida che spesso è meglio affrontata dalla competenza, guida e supporto di un avvocato fiscale professionale.
Di seguito, ci proponiamo di fornire uno sguardo più da vicino su ciò che gli avvocati fiscali fanno e come sapere quando è il momento di assumere un avvocato fiscale per gestire la vostra situazione unica.
Cosa fanno gli avvocati fiscali?
Come specialisti in diritto tributario, gli avvocati fiscali si concentrano sulla gestione dei molti problemi complessi legali e tecnici associati alla vostra situazione fiscale unica. In genere, un avvocato fiscale ha una formazione estesa e avanzata nelle molte sfaccettature del codice fiscale dell’IRS e utilizza questa conoscenza per aiutare a ridurre al minimo le conseguenze fiscali che dovete affrontare quando è il momento di archiviare.
Un avvocato fiscale può intervenire e fornire una guida esperta durante qualsiasi numero di situazioni fiscali specifiche. In alcuni casi, gli avvocati fiscali sono portati per gestire un problema fiscale esistente e vedervi attraverso il miglior risultato possibile, come durante un controllo IRS. In altri, un avvocato fiscale può aiutare a guidarvi nella giusta direzione durante un importante cambiamento di vita, fornendovi indicazioni sulla pianificazione fiscale e sulle azioni necessarie per limitare il vostro carico fiscale ed evitare problemi fiscali in futuro.
Qualunque sia la ragione, gli avvocati fiscali sono spesso una risorsa cruciale se non necessaria di aiuto durante questioni fiscali complesse, fornendo un livello di competenza difficile da trovare altrove.
Quando avete bisogno di un avvocato fiscale?
Ci sono alcune situazioni in cui assumere un avvocato fiscale non solo è raccomandato, ma più o meno essenziale per raggiungere un risultato soddisfacente.
Potreste aver bisogno dell’aiuto di un avvocato fiscale se:
State avviando o vendendo un’attività
Impiantare o vendere un’attività comporta quasi sempre conseguenze fiscali significative, indipendentemente dal tipo o dalle dimensioni dell’impresa. Un avvocato fiscale può consigliarvi il modo migliore per strutturare la vostra nuova azienda o minimizzare la vostra esposizione fiscale durante la vendita, aiutandovi a identificare ogni opzione disponibile e a pesare i benefici fiscali contro gli svantaggi prima di andare avanti.
I diversi tipi di entità di business che un avvocato fiscale può guidarvi prima di iniziare la vostra nuova impresa includono:
- Limited Liability Corporation (LLC)
- S-corporation (S-corp)
- C-corporation (C-corp)
Se state gestendo un business internazionale, un avvocato fiscale può essere indispensabile in termini di:
- Tracciare e riportare il reddito
- Negoziazioni contrattuali
- Qualsiasi altra questione fiscale che affronti lungo la strada
Stai lasciando soldi ai tuoi cari
Le proprietà milionarie che soddisfano la soglia minima di valore dell’IRS affrontano un carico fiscale significativo una volta che il proprietario è passato, il che significa che una buona fetta della tua ricchezza potrebbe diventare proprietà del governo federale prima di essere consegnata ai tuoi eredi. Mentre la maggior parte delle persone non ha bisogno di preoccuparsi di questa tassa di successione, quelli che lo fanno spesso hanno bisogno dell’aiuto di un avvocato fiscale per garantire che questo onere sia ridotto al minimo e che i loro cari prendano il minor colpo fiscale possibile.
Molti avvocati fiscali sono specializzati nel tracciare strategie di pianificazione patrimoniale per proteggere i vostri beni e tenervi al di sotto della soglia di valore corrente, permettendovi di evitare di dare una quantità considerevole dei vostri beni all’IRS.
Devi molti soldi all’IRS
Molti devono tasse arretrate al governo statale o federale. E in molti casi, questo problema può essere gestito e ripagato per conto proprio, ad esempio attraverso una delle diverse opzioni di pagamento rateale mensile a lungo termine disponibili attraverso l’IRS.
Ma quando si devono molti soldi, le cose possono diventare un po’ più complicate. E spesso il modo migliore per risolvere un debito fiscale così significativo è quello di assumere un esperto avvocato fiscale – qualcuno che sa come trattare con l’IRS e aiutarvi a martellare un accordo che rende il processo di pagamento un po’ più facile.
Gli avvocati fiscali possono lavorare con l’IRS per impostare un piano di rateizzazione più gestibile, o anche per negoziare un compromesso che aiuta a ridurre l’intero importo delle tasse, interessi e sanzioni che si possono ora dovere. La conoscenza di un avvocato fiscale di come opera l’IRS e dove c’è margine di manovra può essere inestimabile in questo scenario.
Stai affrontando un controllo
Un controllo dell’IRS può essere un processo doloroso, che richiede tempo, mettendo a dura prova la tua famiglia e fornendo un sacco di spazio per fare errori che portano a maggiori sanzioni IRS.
Avere un avvocato fiscale durante tutto il processo di revisione può aiutarvi a evitare ulteriori errori e garantire che l’IRS stia ottenendo tutto ciò di cui ha bisogno per completare la sua revisione – così come per negoziare un compromesso e un piano di pagamento ragionevole nel caso in cui doveste affrontare un ulteriore debito fiscale.
E se volete contestare i risultati una volta che è finito, gli avvocati fiscali sono nella posizione perfetta per proteggere i vostri interessi e diritti durante il processo di appello di revisione.
Hai problemi legali relativi alle tasse
Un avvocato fiscale qualificato può fornire una risorsa molto necessaria di rappresentanza e di guida durante le controversie fiscali, aiutando a risolvere qualsiasi problema che si può avere con il fisco se e quando si atterra in aula.
Per esempio, se l’IRS sta indagando su di voi per un crimine serio come l’evasione fiscale o la frode, avere un avvocato fiscale esperto non è solo raccomandato ma essenziale per garantire che stiate ottenendo una scossa giusta durante tutto il processo.
Tutti i comportamenti possono essere considerati frode fiscale dall’IRS, compresi:
- Presentare una dichiarazione utilizzando il nome di un’altra persona,
- Sottoscrivere intenzionalmente il proprio reddito, o
- Richiedere deduzioni per le quali non si ha diritto
Senza un avvocato fiscale esperto al proprio fianco, si potrebbe affrontare da soli le risorse quasi infinite e il potere investigativo dell’IRS. A sua volta, questo può ridurre significativamente le vostre probabilità di evitare grandi sanzioni IRS e raggiungere un risultato accettabile.
Avvocato fiscale vs. preparatore fiscale: quale è meglio per me?
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