Da quando è uscito “The Wolf of Wall Street”, tutti vogliono sapere cosa penso dell’ispirazione della vita reale del protagonista, Jordan Belfort.
Dopotutto, anche lui era coinvolto con i penny stock. La mia vita deve essere proprio come la sua, giusto?
Assolutamente no.
Jordan Belfort ha infranto la legge. Ha frodato i suoi investitori. È stato arrestato – e si è dichiarato colpevole – di riciclaggio di denaro e di frode finanziaria.
No. Non sono un fan di Jordan Belfort.
Infatti, odio che le persone associno i suoi schemi e le sue truffe alla mia nicchia – i penny stocks. Impedisce alle persone di approfittare dei folli picchi che i penny stocks possono sperimentare in brevi periodi di tempo. La mia strategia di trading di penny stocks è completamente legale.
Non sono un truffatore. Le aziende che offrono penny stocks possono essere schizzate e disoneste, ma io sono totalmente trasparente su chi sono, cosa faccio e come faccio trading.
Utilizzo le inefficienze informative a mio vantaggio con i penny stocks, facendo trading sulla base di modelli che ho identificato negli ultimi 20+ anni. Condivido ogni singolo trade pubblicamente.
E uso il trading come mezzo per insegnare ai miei studenti di Trading Challenge la mia strategia. Non truffo le persone con i loro soldi.
Diamo un’occhiata al mio problema con Jordan Belfort – perché non gli credo quando dice che è cambiato, e perché la sua storia dovrebbe ispirarti a diventare autosufficiente.
Il problema con “The Wolf of Wall Street”
Nel caso tu sia l’unico trader al mondo che non ha mai visto il film, “The Wolf of Wall Street” è un film basato sull’autobiografia di Jordan Belfort.
Cronaca della fondazione, del periodo d’oro e dell’eventuale caduta della sua società d’investimento, Stratton Oakmont.
Belfort e il suo socio, Danny Porush (ritratto come “Donnie Azoff” nel film per evitare una causa) hanno usato il trucco più vecchio nel libro delle azioni da quattro soldi per attirare investitori ignari. Hanno pompato le azioni per gonfiare il prezzo – poi avrebbero scaricato le loro azioni, lasciando la gente con la borsa in mano.
Sì, un classico scenario da pompa.
Il problema? Il film dipinge un quadro alimentato da droghe e prostitute di una truffa finanziaria su larga scala … Ma non credo che racconti l’intera storia dietro le attività di Jordan Belfort.
Il film “The Wolf of Wall Street” dà ai penny stock un cattivo nome
Il film dà ai penny stock un cattivo nome?
Ebbene, lo staff della Stratton Oakmont avrebbe usato tattiche ingannevoli per pompare azioni a basso prezzo a proprio vantaggio.
Guardando questo film, la gente che non capisce il mercato azionario potrebbe pensare: “Oh, le penny stock sono illegali e pericolose. Meglio stare alla larga.”
Il trading di penny stocks non è illegale.
Le aziende che offrono penny stocks potrebbero essere spesso poco chiare… ma questi titoli possono ancora registrare guadagni massicci in brevi periodi di tempo basati su inefficienze informative.
Non mi fido di queste aziende più di quanto potrei lanciarle.
Non investo in penny stocks. Ma sono felice di scambiarli per periodi di tempo molto brevi per catturare quei grandi movimenti di prezzo.
È tutta una questione di approccio. Devi capire il gioco dei penny stock.
Questo è ciò che insegno agli studenti nel mio Trading Challenge. Il trading di penny stock non consiste nel trovare una società in cui si crede. Non si tratta di entrare al piano terra. Si tratta di approfittare delle fluttuazioni di prezzo a breve termine.
Il problema non è il trading di penny stocks. È quello che hanno fatto i pompatori come Belfort che è un problema.
E le vittime?
Un altro problema? Non credo che il film abbia reso giustizia alle vittime.
La gente sembra pensare che Belfort abbia preso soldi solo da persone ricche.
Ma in realtà non è così. Secondo il New York Times, molti piccoli imprenditori stanno ancora cercando di riprendersi finanziariamente dallo schema di Belfort…
Questo mi fa ribollire il sangue. Ho avuto la mia giusta quota di truffatori che fingevano di essere me – ho assistito in prima persona a come le truffe possono danneggiare individui e piccole imprese.
È una cosa terribile. Jordan Belfort ha approfittato delle persone. Lo trovo imperdonabile.
Che cosa fa Jordan Belfort adesso?
Nel 2003, Belfort è stato condannato a quattro anni di prigione e multato per 110 milioni di dollari.
Ha finito per scontare 22 mesi. Fu durante il suo tempo dietro le sbarre che ebbe l’idea di scrivere le sue memorie – un’idea alimentata dal suo compagno di cella, il comico Tommy Chong. No, non puoi inventarti queste cose.
In questi giorni, Jordan Belfort fa i suoi soldi in modi diversi – attraverso discorsi motivazionali e programmi di formazione alla vendita. A quanto pare, può arrivare a guadagnare fino a 100.000 dollari al giorno…
Ma diventa ancora molto suscettibile quando la gente gli chiede della sua attività fraudolenta. Durante un’intervista a 60 Minutes Australia, si è arrabbiato, l’ha chiamata “un’accetta” e se n’è andato.
Belfort sostiene di essersi reinventato in meglio e che tutto è a posto…
Non me la bevo. Se me lo chiedi, è ancora un lupo – solo che ora, è vestito da pecora.
Jordan Belfort: Non sono un credente
Come Jordan Belfort ha detto al New York Post, “È più facile arricchirsi velocemente quando non si seguono le regole”
Bene, vero? Ma cosa ti aspetti da uno che è stato paragonato a Bernie Madoff, l’operatore di uno schema Ponzi e considerato la più grande frode finanziaria nella storia degli Stati Uniti?
Ecco perché non sono a capo del fan club di Jordan Belfort…
Restituzione e problemi di soldi
Nel 2003, Jordan Belfort è stato condannato a pagare circa 110 milioni di dollari in restituzione.
Ma nonostante il fatto che gli sia stato ordinato di pagare il 50% del suo reddito alle vittime una volta libero, i suoi pagamenti non hanno fatto una grande ammaccatura.
Dopo una quota iniziale che ha pagato con i proventi della vendita di proprietà, i suoi pagamenti successivi non sono stati esattamente veloci e furiosi. Questo lo ha messo nel territorio dei “fannulloni”.
Al 2018, doveva ancora circa 97 milioni di dollari.
Il governo ha notato – e ha cercato di bloccarlo per iniziare a pagare le sue oltre 1.500 vittime.
I procuratori ritenevano che Belfort guadagnasse “almeno 9 milioni di dollari in impegni di parola tra il 2013 e il 2015 ma li intascava tutti”. Hanno anche sostenuto che stava raccogliendo reddito da un business di design.
E che dire del reddito dal libro e dal film di grande successo?
In un post su Facebook, Belfort ha insistito che “non sta facendo un centesimo” dal film, dicendo che tutti i suoi profitti dal libro e dal film andranno a ripagare gli investitori che ha truffato.
Ma considerate questo…
Nel 2011, Belfort è stato pagato poco più di $1 milione per i diritti della sua storia. Ma i documenti del governo rivelano che ha pagato solo $ 21K in restituzione quell’anno.
I conti non tornano…
Proprio quest’anno, è stato annunciato che Belfort stava facendo causa alla Red Granite, la società di produzione responsabile per “The Wolf of Wall Street”. La società è stata poi collegata ad un enorme scandalo di appropriazione indebita.
Perché intraprendere un’azione legale?
Secondo l’avvocato di Belfort, la Red Granite “non ha rivelato al signor Belfort che stavano utilizzando fondi ottenuti impegnandosi in attività di racket e altre attività criminali.”
Interessante logica da parte di qualcuno che ha fatto la sua fortuna truffando gli altri…
Vivere alla grande in una Terra Down Under?
Nel 2014, il Wall Street Journal ha riferito che Belfort stava vivendo in Australia nel tentativo di evitare di rimborsare le sue vittime.
Belfort ha preso in considerazione, dicendo: “l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti, attraverso il mio avvocato, mi ha rilasciato delle scuse personali” a causa delle affermazioni. Più tardi, il Wall Street Journal ha pubblicato una ritrattazione.
Ma aspetta, c’è più schizzo…
Per un po’, gli impegni di Belfort sono stati gestiti attraverso una società con sede in Australia chiamata Face to Face Training.
L’azienda non era a livello. Ha avuto problemi dopo aver ricevuto milioni di dollari dal governo per essere spesi per l’addestramento dei servizi e le certificazioni che presumibilmente non sono accaduti …
Non molto tempo dopo, Face to Face è crollato in liquidazione.
Belfort sostiene che non aveva idea di cosa stava succedendo con Face to Face Training.
Tuttavia, come rivela questo articolo, Belfort aveva stretti legami con Career Pathways Australia, una società gestita da Paul Conquest – che possedeva anche la maggioranza di Face to Face Training.
Belfort apparentemente ha aiutato l’azienda di Conquest in una varietà di modi – mediando accordi, allenandoli su come affrontare le richieste dei media, e aiutando a promuovere il business ai potenziali clienti.
Che dire del suo partner?
Per quanto riguarda il partner in crime di Belfort, Danny Porush? Non lo definirei esattamente un modello di comportamento.
Dopo la sua incriminazione federale, Porush è stato condannato per insider trading, falsa testimonianza, cospirazione e riciclaggio di denaro.
E’ stato condannato a pagare 200 milioni di dollari di restituzione e a quattro anni di prigione. È stato rilasciato nel 2004 dopo aver scontato 39 mesi.
Dopo il suo rilascio, ha riferito di essersi messo nelle vendite mediche … e in altri guai con la legge.
Nel 2006, è stato citato in giudizio dalla sua prima moglie – per non aver pagato il mantenimento dei figli.
Poi, nel 2014, Porush si è messo di nuovo nei guai per presunta loschezza con la sua azienda di vendite mediche.
Dopo essere stato inizialmente nominato in un caso di whistleblower che coinvolgeva le richieste fraudolente di Medicare, la causa è stata modificata e ripresentata, sostenendo che Porush ha esortato i telemarketer ad usare tattiche ad alta pressione per convincere le persone a comprare forniture mediche che potrebbero non avere bisogno. Alla fine, però, il caso fu respinto.
E il suo risarcimento? A quanto pare Porush, come il suo vecchio amico Belfort, ha pagato solo una piccola parte di ciò che ha preso dalle persone.
Fatto vs. Finzione: Cosa c’è di vero in Jordan Belfort?
Alcuni degli eventi in “The Wolf of Wall Street” potrebbero sembrare un po’ fuori dal muro… Quindi cosa è vero e cosa no?
Secondo il TIME, tutte queste cose sono vere…
- Uno dei primi capi di Belfort, un broker di nome Mark Hanna, gli disse all’inizio della sua carriera che le chiavi del successo erano “masturbazione, cocaina e prostitute.”
- Belfort e il suo partner, Danny Porush, avevano i loro broker della Stratton Oakmont a vendere aggressivamente azioni rischiose per gonfiarne i prezzi. Poi, quando i prezzi erano ai massimi, scaricavano le proprie azioni per guadagnare profitti.
- Nel 1991, Forbes ha effettivamente esposto Belfort, riferendosi a lui come “una versione contorta di Robin Hood, che ruba ai ricchi e dà a se stesso e alla sua allegra banda di broker”. Controintuitivamente, questo profilo sprezzante ha solo attirato più broker a voler lavorare per Stratton Oakmont.
- Stratton Oakmont ha infatti portato Steve Madden in borsa. Nonostante il fatto che l’azienda sia reale, i broker della Stratton Oakmont hanno fatto le loro tipiche cose con essa, facendo salire il prezzo.
- Lo schema di riciclaggio di denaro in Svizzera del film è realmente accaduto. Belfort ha effettivamente riciclato il denaro in conti svizzeri facendo contrabbandare il denaro all’estero dalla madre e dalla zia di sua moglie.
- Il partner di Belfort nella vita reale, Danny Porush, era effettivamente sposato con sua cugina. Ma ora sono divorziati.
- Quella famigerata scena della guida sotto quaalude del film? E’ in linea con le memorie di Belfort – ma la macchina era in realtà una Mercedes, non una Lamborghini.
- Le feste dell’ufficio della Stratton Oakmont prevedevano una “gara di tiro al nano”.”
- Parlando di un’agevolazione fiscale… la Stratton Oakmont come azienda fatturava le prostitute sulla carta aziendale – poi scriveva le spese nelle tasse.
- Jordan Belfort si è schiantato con un elicottero nel suo cortile mentre era fatto.
- Acquistò uno yacht che apparteneva a Coco Chanel, gli diede il nome di sua moglie… e poi lo affondò in Italia.
- Belfort chiamò la sua seconda moglie “duchessa”.
- La sua condanna al carcere fu ridotta dopo che fece la spia sui suoi amici.
La linea di fondo su Jordan Belfort
Le persone possono cambiare? Certo. Jordan Belfort è cambiato? Non ne sono convinto.
Jordan Belfort ha dimostrato più volte di essere un efficace venditore. Sa fare soldi. Ma questo lo rende un’ispirazione?
Una delle più grandi lezioni che ho imparato nella vita è che una volta che hai una piattaforma, è tua responsabilità usarla per il bene. Questo è ciò che ho scelto di fare con il mio lavoro di beneficenza.
Vorrei che Jordan Belfort usasse la sua intelligenza e influenza per il bene.
Spero che leggendo questo, tu stia iniziando a vedere il motivo per cui ti dico sempre che la chiave del ‘successo’ nel trading è diventare autosufficiente.
Quando ti affidi ad altri per dirti cosa fare trading e quando, sei in loro balia. Alcune persone potrebbero avere buone intenzioni. Altri potrebbero essere dei pompatori egoisti…
Non si tratta solo di capire di chi fidarsi. Si tratta di costruire una solida base di conoscenza in modo da poter contare su se stessi e sul proprio giudizio quando si fa un cambiamento.
La vera coerenza nel mercato azionario richiede fiducia in se stessi. Richiede tempo, determinazione e una tonnellata di studio.
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