Di Natalie Grover
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(Reuters) – Il fornitore di ricerca medica a contratto Transnational Holdings Inc Q.N si fonderà con IMS Health Holdings Inc IMS.N in un accordo del valore di circa 9 miliardi di dollari.
La società combinata, che avrà un valore di mercato di quasi 18 miliardi di dollari, offrirà ai produttori di farmaci e dispositivi medici servizi che vanno dall’aiutare a eseguire studi clinici al monitoraggio delle vendite una volta che un prodotto ha colpito il mercato.
L’accordo sottolinea la crescente importanza della tecnologia dell’informazione e dell’analisi dei dati nella ricerca medica e arriva in un momento in cui le aziende farmaceutiche stanno tagliando i costi esternalizzando sempre più lo sviluppo dei farmaci.
Mentre Quintiles è uno dei più grandi fornitori di ricerca a contratto del mondo, IMS Health fornisce servizi di ricerca di mercato e di vendita al settore sanitario.
La società combinata – Quintiles IMS Holdings Inc – sarà guidata dall’amministratore delegato di IMS Health Ari Bousbib. Il CEO di Quintiles Tom Pike diventerà il vice presidente.
Dopo l’accordo, gli azionisti di IMS Health possiederanno circa il 51,4 per cento della nuova entità, mentre gli azionisti di Quintiles possiederanno il resto.
Bousbib ha detto che era diventato difficile identificare i pazienti per l’arruolamento di prova e creare il disegno di studio come le aziende sviluppano trattamenti per malattie complesse e rare.
“Avendo i dati a portata di mano… possiamo migliorare significativamente quel processo e davvero cambiare il gioco”, ha detto Bousbib in una conference call con gli analisti.
Quintiles offrirà 0,384 delle sue azioni, valutando ogni azione IMS Health a $26,53, sulla base della chiusura di lunedì di Quintiles. Le azioni di Quintiles erano in calo dell’8,2 per cento a 63,41 dollari, mentre le azioni di IMS Health sono scese del 7,5 per cento a 24,85 dollari.
L’offerta valuta l’affare di tutte le azioni a circa 9 miliardi di dollari, basato su 339,3 milioni di azioni diluite di IMS in circolazione al 31 dicembre. 31, secondo i dati Reuters.
Gli analisti di William Blair hanno detto che la reazione iniziale degli investitori è stata smorzata dato che nessuna parte stava ricevendo un premio legato alla fusione e che i rischi di integrazione sono solitamente più alti in una fusione di pari.
“C’è un interessante caso strategico da fare per mettere Quintiles e IMS insieme, in particolare per la fase finale, lavoro post-approvazione,” gli analisti hanno scritto in una nota.
La fusione si espande su un accordo di ricerca esistente tra Quintiles e IMS relativo agli studi clinici e alla ricerca del “mondo reale”.
L’affare dovrebbe aggiungere ai guadagni aggiustati 2017 della società combinata.
IMS Health è stato consigliato da Goldman Sachs. Il suo consulente legale era Weil, Gotshal & Manges.
Il consulente finanziario di Quintiles era Barclays. I suoi consulenti legali erano Bryan Cave LLP e Smith, Anderson, Blount, Dorsett, Mitchell & Jernigan.
Relazione di Natalie Grover e Ankur Banerjee a Bengaluru; Ulteriori informazioni da Siddharth Cavale; Montaggio di Saumyadeb Chakrabarty
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