クインタイルズとIMSヘルス、90億ドルで合併へ

By Natalie Grover

(Reuters) – 医療研究受託機関トランスナショナルホールディングス株式会社Q.Nと医療情報企業のIMSヘルスホールディングス株式会社IMSが合併することが決定しました。

統合後の会社の市場価値は180億ドル近くになり、医薬品および医療機器メーカーに、臨床試験の実施支援から製品が市場に出た後の販売追跡まで、幅広いサービスを提供することになります。

この買収は、医療研究における情報技術とデータ分析の重要性が高まっていることを強調するもので、製薬会社が医薬品開発のアウトソーシングを増やしてコスト削減を図っている時期に行われました。

Quintilesが世界最大の委託研究機関のひとつであるのに対し、IMS Healthはヘルスケア業界に市場調査や販売調査サービスを提供しています。

この取引の後、IMSヘルスの株主は新会社の約51.4％を所有し、クインタイルズの株主は残りを所有します。

Bousbib氏は、企業が複雑で希な疾患の治療を開発するにつれ、試験に登録する患者の特定と試験デザインの作成が困難になってきたと述べました。

「データを指先で操作できるようにすることで、…そのプロセスを大幅に改善し、本当にゲームを変えることができる」とBousbib氏はアナリストとの電話会議で述べた。

Quintilesは自社株0.384株を提供し、IMS Health 1株は、Quintilesの月曜日の終値を基準に26.53ドルで評価される。

今回の買収提案では、12月時点のIMSの希薄化後の発行済み株式3億3930万株に基づき、全株式の買収を約90億ドルと見なしています。

William Blairのアナリストは、双方とも合併関連のプレミアムを受け取っていないことや、対等合併では統合リスクが通常高くなることから、最初の投資家の反応は穏やかであると述べています。

「クインタイルズとIMSを一緒にすることで、特に後期、承認後の仕事について、興味深い戦略的ケースがある」とアナリストはメモに書いています。

合併は、臨床試験と「実世界」研究に関連するクインタイルズとIMSの既存の研究契約を拡大する。

この取引により、統合企業の2017年の調整後利益が増加する見込み。

IMS Healthはゴールドマンサックスからアドバイスを得た。 その法律顧問はWeil, Gotshal & Mangesだった。

クインタイルズの財務顧問はバークレイズだった。

Quintilesの財務アドバイザーはBarclays、法律アドバイザーはBryan Cave LLPとSmith, Anderson, Blount, Dorsett, Mitchell & Jernigan。