2019 State Of The U.S. Textile Industry

その生産性と柔軟性と革新性のおかげで、米国の繊維業界は世界市場における地位を固めました。

2018年に米国の価値.2018年、米国の人造繊維およびフィラメント、織物、アパレルの出荷額は推定768億ドルで、これは2017年の生産額730億ドルから上昇し、2009年から12％増加しています1

産業部門別の2018年出荷額の内訳は以下のとおりです2

設備投資も健全です。 繊維、糸、布、その他の非アパレル繊維製品製造への投資は、2009年の9億6000万ドルから2018年には17億ドルと79％増加しています3

当セクターのサプライチェーンは59万4147人の労働者を雇用しています4

当セクターのサプライチェーンは、以下のとおりです。 2018年の数値は以下の通りです。

• 112,575 jobs in yarns and fabrics;
• 116,042 jobs in home furnishing, carpet, and other nonapparel sewn products;
• 112,692 jobs in apparel manufacturing.など。
• 人造繊維：25,100人、
• 綿花栽培と関連産業：126,553人、
• 羊毛栽培と関連産業：101,186人。

これらの数字を検証するとき、1995 年から 2008 年にかけての大規模な輸入急増により発生した大きな雇用喪失が、事実上停止していることに注目することが重要である5。 今日、他のほとんどの米国製造業と同様に、雇用者数の変動は一般的に通常のビジネスサイクル、新規投資、または生産性の向上によるものです。

2018年の米国の繊維、糸、生地、メードアップ、アパレルの輸出は301億ドルでした6 これは2017年の数字286億ドルと比べて輸出実績が5.4％増加したことを意味します。 NAFTAおよびCAFTA-DR諸国への出荷は、米国の繊維サプライチェーン輸出全体の47.5％を占めています。

分野別の輸出の内訳は以下の通りです。

米国は、繊維、糸、生地、アパレル以外の縫製品市場で特に世界的に優位にあり、2018年にはこれらの製品の世界第2位の個別国輸出業者となりました。7

地域別の最も重要な米国の輸出市場は、8

• 117億ドル- USMCA;
• 35億ドル- CAFTA-DR;
• 2.40億ドル-メキシコ、
• 21億ドル-カナダ、
• 16億ドル-中国、
• 15億ドル-ベトナム、
• 14億ドル-ホンジュラス。

この数字は米国の繊維産業の基礎が健全であることを示しています。 これは、米国の繊維およびアパレル向けの一部の市場が昨年軟調であったにもかかわらず、言えることである。 ほとんどの場合、低迷は、実店舗からインターネットへの販売シフトによる小売部門の混乱など、制御不能な要因によるものでした。 とはいえ、米国の繊維産業は資本再投資に取り組み、品質とイノベーションを重視し続けているため、市場の変化に適応し、2019年の動きに合わせてチャンスを生かす態勢は十分に整っている。その結果、NCTOは、産業の再上陸、自由だが公正な貿易のための戦い、米国を強化するというトランプ大統領のマクロ政策目標を全面的に支持します。その結果、NCTOは、自由だが公正な貿易のために戦い、米国の貿易法を執行し、米国の税制をより競争力のあるものにし、米国製品を買い、不必要な規制を削減し、インフラを活性化し、安いエネルギーを確保し、医療を修正するという、トランプ大統領のマクロ政策目標を全面的に支持することになります。米国と西半球の繊維サプライチェーンが構築されている柱である。 メキシコとカナダは合わせて117億ドルで、米国の繊維産業にとって最大の輸出市場である。 さらに、メキシコは現時点で米国に不足している重要な衣料品組立能力を提供しています。

NAFTAの下で確立された自由貿易構造を強く支持する一方で、NCTOは元の協定の条件を改善したいというトランプ大統領の希望にもしっかりと同意しています。 具体的には、NCTOはNAFTAの更新交渉の一環として、以下の改善を提唱しました：

• Maintain the fundamental rule-of-origin as the yarn forward as for our sector;
• Eliminate tariff preference levels (TPLs on apparel, non-apparel sew products, fabrics & yarn;
• Require use of NAFTA origin components beyond the essential character of the fabric, i.e. (emcantific)原産地は、繊維の「本質」でなければならない。
• カナダ&メキシコのキセル修正条項の抜け穴を閉鎖することにより、国土安全保障省の繊維&衣類に関するバイ・アメリカン法を強化し、
• 税関の執行を強化すること。

我々は、米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）として知られるようになった昨年末の当事者間の合意において、我々が述べた目的の大半が達成されたことを喜んでいる。 特に、ベーシックヤーンフォワードルールが免税扱いの原産地要件として維持されたという事実です。

さらに、USMCAは、糸、ポケット、細いゴム、コーティング生地などの構成部品の米国メーカーにとって明白な改善を示しています。 これらの品目は、新しい協定の下でより強い原産地要件を持つことになり、北米の顧客への販売を確実に増加させるだろう。

USMCAはまた、運輸保安局の契約に関するキセルの抜け穴を閉鎖する予定である。 この新しい要件により、TSAの主契約者は、米国の繊維入力をメキシコ製の競争力のある材料で置き換えることができなくなります。

我々はまた、特に繊維に関する強化された税関執行言語が、新しい条件の一部として含まれたことを嬉しく思います。 この文言は、繊維関連の関税詐欺に関連する独自の課題に対処するために設計された様々な税関活動を必要とします。

NAFTA TPLシステムの完全撤廃という目標は達成できませんでしたが、新しい協定は、この分野でも既存のNAFTAより優れています。 NAFTAのTPLの多くは、現在のレベルより削減されることになる。 特にカナダの場合、これらの削減はかなりの規模になります。

最後に、3カ国間の協定が最終的に達成された重要な基本目標があります。 米国が最初にNAFTAの再交渉の意向を示したとき、NCTOのメンバーからは、NAFTAの解体、あるいはヤーンフォワード原産地規則の大幅な希釈は悲惨なことになるという意見が圧倒的に多く聞かれた。 このような懸念は、現在のNAFTAパートナーへの約120億ドルの米国繊維製品輸出を維持することが極めて重要であることに起因しています。 交渉が成功裏に終わったことで、こうした懸念は現在ではほぼ解消されています。

こうした目標の達成により、NCTOはUSMCAを正式に支持し、今年中にその採択に投票するよう議会代表に要請しています。

中国の知的財産の侵害に対するトランプ政権の301条貿易裁判も、昨年に活発な動きを見せた問題の1つです。 中国の貿易歪曲行為に対抗して、米国はこれまで3つのトランシェ（製品グループ）に対して、合計2500億ドルの米国からの中国からの輸入をターゲットに違約関税を課してきました。 NCTOは中国に対する301条項の開始を強く支持しており、中国の違法な貿易慣行にようやく取り組んだ大統領に喝采を送りますが、選択された製品の中には、当会員に悪影響を及ぼすものもあります。 例えば、繊維の製造工程で使用される染料や化学物質が含まれ、その結果、生産コストが上昇しています。

全体として、私たちのセクターでペナルティ関税の対象とされた製品の大部分は投入物であり、このアプローチによって大きな機会が失われていると考えています。 このプロセスを通じて、NCTO は一貫して、製造業のインプットとは対照的に、完成品を含むより正確で洗練されたアプローチを求めてきた。 一般的に100％中国産の繊維、糸、布地成分を含む最終製品を選択することで、米国のサプライチェーン全体に利益がもたらされるでしょう。 さらに、最終製品、特にアパレルと家庭用家具は、この分野の中国との問題の根源である。 そのため、最終製品にターゲットを絞ることで、本格的な改革をもたらす可能性が飛躍的に高まると感じています。 NCTOはこの件を訴え続け、301プロセスに深く関与していきます。

これらの問題にとどまらず、NCTOはすでに、以下の国々と新しい自由貿易協定を交渉するというトランプ政権の意図に関連して、関与を開始しています：

• The European Union;
• The United Kingdom; and
• Japan.

  私たちはこれら海外の重要市場へのアクセスを強化する好機を歓迎します。 関税や非関税障壁を削減することは、米国の繊維メーカーを、これらの貿易相手国と現在享受しているよりもずっと公平な立場に置くのに役立つでしょう。

  そうは言っても、免税特権を決めるルールは、我々の既存の自由貿易協定と一致しなければなりません。 そのために、米国政府はこれらの交渉において、以下の基本的な側面を主張すべきです：

  • 強力な原産地規則の確立；
  • 敏感とみなされる製品について、正当な理由があれば、拡張された関税段階免除；
  • 効果的かつ個別の関税繊維執行言語を含めること。

  トランプ政権が発表した以外の新たな貿易交渉について、NCTOはトランプ大統領が多国間協定よりも個別の二国間自由貿易協定（FTA）を優先することを支持しています。 さらに、新たなFTAの対象は、公正で相互的な方法で貿易を行う国に限定されるべきです。 NCTOは、中国やベトナムのような非市場経済国とのFTAに反対します。なぜなら、これらの国の生産者は、その国家運営経済から不公正な利益を得ているからです。

  そのため、NCTOは、繊維とアパレルの出荷が税関国境警備局（CBP）が徴収する全税金の40％以上を占めるという事実を認識し、繊維が議会によって優先的貿易課題に指定されるよう働きかけています。 2018年に米国が130億ドル以上の繊維・アパレル関税を徴収したことに注目し、我々のセクターには関税法を回避する多大なインセンティブが存在します。

  ノースカロライナ州のパトリック・マクヘンリー議員やサウスカロライナ州のトレイ・ゴウディ前議員などの主要議員と協力し、この6月には、繊維製品の執行活動を検討するためにCBPコミッショナーのケビン・マクレナンと会議を構成したのでした。 また、昨年10月にはCBPのブレンダ・スミス長官補佐が米国の繊維工場を視察し、フォローアップの会合を持ちました。 NCTOの意図は、このイニシアティブの一環として、CBPに対して、我々のセクターへの焦点を強化し、特に繊維の関税詐欺に対処するためのより大きなレベルのリソースを割り当てるよう圧力をかけることです。

  さらに、昨日の我々の会議でスミス副委員長がプレゼンテーションを行ったことを嬉しく思っています。 彼女のプレゼンテーションは、税関執行の改善に向けて業界として我々とより効果的に協力するために、CBPが取るつもりのステップを明確にするのに役立ちました。

  すでに議論された政策イニシアチブ以外にも、2019年に我々の注意を必要とする追加項目がいくつか残っています。 それらには、雑多な関税法案のプロセスが今年後半に再係合するという事実が含まれます。 国際貿易委員会は10月にMTBの更新のための審査プロセスを開始する予定です。 NCTO会員は、国内供給源から入手できない投入物についてMTB扱いを求める用意をしておく必要がある。 また、会員は、米国の生産と雇用を損なうような品目のMTB要求に反対する用意をしておくべきである。 さらに、NCTOは完成品を含めることに反対を表明する予定であり、米国の製造業者によってさらに加工される入力に対して関税軽減を提供するという意図した前提を歪めることを指摘しています。

  NCTOはまた、米国の関税構造を弱めることを意図した様々な進化するイニシアティブを監視し反対する用意があります。 これらには、

  • アパレルに対する一般特恵関税制度による関税軽減、
  • 輸入業者に対するセクション321のデミニマス関税軽減の使用拡大、
  • 高機能アウターウェアに対する米国の関税撤廃などの提案が含まれています。 軍隊に対するこの「バイ・アメリカン」条項は、政府と民間部門が相互利益のためにいかに協力できるかを示す一例です。 米軍は、何千もの優れた高度な製品のための安全な米国の供給ラインを手に入れることができます。 その見返りとして、国内の繊維部門は国防総省から年間15億〜20億ドルの売上を受け、米国の投資と雇用を促進することができるのです。

    NCTOは、2018年国防権限法を含む最近の年次防衛法案におけるベリー修正条項に対する議会の攻撃を深く憂慮しています。 NCTOは議会に対し、ベリー修正条項を弱める提案を拒否し、代わりに法律の強化に取り組むよう促す。

    NCTOはまた、インフラやその他の連邦支出に適用する「バイ・アメリカン」要件を強化する、常識的な法律や規制の制定努力に繊維製品を含めるよう議会に勧める。 ベリーが示したように、連邦政府が「アメリカ産」を買うことは、米国の繊維産業にとって良いことであり、米国にとってさらに良いことです。

    NCTOは議会に対し、トランプ大統領のリードに従い、米国のインフラを再構築する包括的計画を起草し可決することを強く要請します。 米国の生産性を高め、商業を促進するほか、インフラはワークウェア、ジオシンセティックス、ろ過システムなどの繊維製品にとって重要な市場です

    イノベーションの国家文化を育成することも重要です。 NCTO は、Advanced Functional Fabrics of America (AFFOA) への支援を継続するよう要請しています。 この国防総省が資金提供するプログラムは、民間資金と3対1でマッチングされ、次世代の高性能繊維の開発および商業化を容易にすることを任務としています。 この技術は、米国の繊維およびアパレル生産と雇用を再調達する有望な可能性を示しています。

    NCTOのもう一つの優先事項は、米国の繊維産業が合理的な価格のエネルギーへの中断のないアクセスを確保することです。 これは、費用対効果が高く、国際的に競争力のある方法で施設に電力を供給するために、確かに重要です。 さらに、ほとんどの人工繊維は石油製品の派生物であり、多くの繊維メーカーは製造業の電力供給を天然ガスに依存しています。 これを踏まえ、NCTO は、エネルギー価格を低く抑えるために、石油とガスのパイプラインの容量を拡大することを支持します。 米国企業は、地方や州の指導者、教育関係者とのつながりを構築し、政府の政策が適切な規模の労働力を育成し、競争の激しいグローバル経済で成功するための準備が十分に整っていることを確認し続けなければなりません」

    Other NCTO Activities

    厳格な政策問題以外の焦点もありました。 1年前に、国内の人造繊維メーカーを代表する同業者団体である米国繊維工業会（AFMA）との合併を開始しました。 NCTO の観点から見ると、AFMA との合併は、新しい会員と財源を加え、NCTO の政治的範囲を拡大するのに役立ちました。 また、米国の繊維生産チェーンのあらゆる側面の政策代弁者としてのNCTOの地位を確固たるものにしました。

    AFMAの元会員の観点からは、合併は数十億ドル規模の米国人工繊維セクターの連邦政策のテーブルに席を確保したのです。 合計22社がNCTOの会員名簿に初めて登録されました。

    また、昨年はNCTOのアメリカン・テキスタイル・キャンペーンを継続しました。 このキャンペーンは、米国の繊維セクターのイメージを刷新するのに役立っています。 アメリカの繊維産業は、最先端の生産プロセスを活用し、最高の機械に投資し、サステナビリティとイノベーションをリードしているおかげで、世界トップクラスにあります。 私たちのWe make Amazingキャンペーンは、政策立案者や報道関係者に、現代の米国の繊維産業について正確かつポジティブに理解してもらうことを目的としています。

    • 米国の繊維産業を促進する新しいウェブサイト、Textiles in the News（TIN）、textilesinthenews.orgを立ち上げました。
    • NCTOの会員誌であるTexturesの第4版の発行、
    • 同じくTextiles in the Newsと呼ばれる週刊ニュースブログのメール配信、
    • 四半期ごとのNCTO Newsletterの発行を行っています。
    • ツイッター、フェイスブック、リンクトイン、インスタグラムでのソーシャルメディアへの投稿、
    • 特定のメディアへの定期的な広報活動、
    • 200万ドル以上の獲得メディア報道を実現する。

    アメリカン・テキスタイルが生み出したエンゲージメントから判断すると、このようになります。 We Make Amazing」のマーケティング活動から判断すると、より多くの人が私たちの業界について正確でポジティブな説明を受け、その結果、米国の繊維業界を新しい視点で見ているのです。 海外との激しい、時には不公平な競争、消費者需要の変化、そして避けられない景気後退が常に存在します。

    これまで概要を説明してきたように、NCTO は繊維生産チェーン全体に影響するすべての主要な事項に関する政策決定過程に関与しています。 これには、主要な国際貿易交渉、議会のイニシアチブ、連邦調達、および規制活動が含まれます。 しかし、良い政策は何もないところから生まれるものではないので、NCTOは米国繊維企業の安定した繁栄の未来を築くのに必要な財政的、政治的資源を持たなければなりません。 そうすることで、私たちの政治的足跡を拡大し、強化することができます。 しかし、それと同様に重要なのは、会員がワシントンの政策立案者と積極的に関わることです。 NCTO の会長としての私の 1 年間は、連邦政策のテーブルで選択的な地位を求める何千もの利益団体や組織があることを教えてくれました。 もし我々が積極的に我々のビジネスの利益を守らなければ、異なる、しばしば不利なアジェンダを持つ人々が喜んで我々の産業を横に押しやるでしょう。 我々の投資、労働者、そして我々の継続的な生存に依存しているコミュニティのために、それは単に許容できる結果ではありません。

    幸いにも、トランプ政権は製造業の生産高と雇用に拍車をかけたいと考えています。 米国の繊維産業には、この世代交代の機会を捉えて、新たな成長時代を切り開くことが求められている。 多くの問題があるため、私はNCTOの全会員に、ここワシントンで我々の業界の利益を促進するために戦っているこの不可欠な協会で活動し続けることを強く求めます

    この1年間NCTOの会長を務める機会をいただき、ありがとうございました。

    Sources:

    1: U.S. Census Bureau Manufacturers’ Shipments, Inventories, and Orders (米国国勢調査局製造業者出荷、在庫、および注文)。 データはNAICS分類313（繊維工場）、314（繊維製品工場）、315（アパレル）、32522（人工および合成繊維とフィラメント）を対象としています。 NAICS 32522の2018年データは未入手です。 同カテゴリーの出荷額の2018年推定値は77億ドルです。

    2: U.S. Census Bureau Manufacturers’ Shipments, Inventories, and Orders(米国国勢調査局製造業者出荷、在庫、注文)。 データはNAICS分類313（繊維工場）、314（繊維製品工場）、315（アパレル）、32522（人工繊維・合成繊維・フィラメント）を対象としています。 NAICS 32522の2018年データは未入手です。 そのカテゴリーの出荷額の2018年推定値は77億ドルです

    4: 米国労働統計局、米国農務省、全米綿花協会、米国羊産業協会

    5: 米国労働統計局

    6: 織物とアパレルに関するデータは、米国商務省繊維・アパレル局（OTEXA）作成のThe Export Market Reportからです。 綿、ウール、獣毛の米国輸出データは、米国国際貿易委員会インタラクティブ関税および貿易データウェブから、HTSコード5101、5102、5103（ウール）、5201、5202、5203（綿）を使用して計算したものです。

    7: U.N. COMTRADE Database, HTS Chapters 50-60

    8: U.S. Commerce Department and U.S. International Trade Commission

    9: Id.

    編集部注：以下は、編集者のコメントです。 マーティ・モランは、ジョージア州ジェファーソンに本拠を置くBuhler Quality Yarns Corp.のCEOです。 2018-2019年のNCTO会長を務めた。 ワシントンで開催された年次総会では、ノースカロライナ州グレンレーベンを拠点とするグレンレーベン社の社長兼CEOであるLeib Oehmig氏がMoran氏の後任として2019-20年のNCTO会長を務めた（本号TWの「Executive Forum」参照）

    北米産業分類システム（NAICS）は連邦統計機関が米国ビジネス経済に関する統計データを収集、分析、公表するために事業所の分類で用いる基準である。 NAICSサブセクター313はTextile Mills、サブセクター314はTextile Product Mills、サブセクター315はApparelを対象としています

    May/June 2019

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