Quintiles, IMS Health vor fuziona printr-o tranzacție de 9 miliarde de dolari

(Reuters) – Furnizorul de cercetare medicală contractuală Transnational Holdings Inc Q.N va fuziona cu compania de informații medicale IMS Health Holdings Inc IMS.N într-o tranzacție în valoare de aproximativ 9 miliarde de dolari.

Compania combinată, care va avea o valoare de piață de aproape 18 miliarde de dolari, va oferi producătorilor de medicamente și dispozitive medicale servicii care variază de la ajutor în derularea studiilor clinice până la urmărirea vânzărilor odată ce un produs a ajuns pe piață.

Acordul subliniază importanța din ce în ce mai mare a tehnologiei informației și a analizei datelor în cercetarea medicală și vine într-un moment în care companiile farmaceutice reduc costurile prin externalizarea din ce în ce mai mult a dezvoltării medicamentelor.

În timp ce Quintiles este unul dintre cei mai mari furnizori de cercetare contractuală din lume, IMS Health oferă servicii de cercetare de piață și de vânzări pentru industria medicală.

Compania combinată – Quintiles IMS Holdings Inc – va fi condusă de directorul executiv al IMS Health, Ari Bousbib. Directorul executiv al Quintiles, Tom Pike, va deveni vicepreședinte.

După tranzacție, acționarii IMS Health vor deține aproximativ 51,4 la sută din noua entitate, în timp ce acționarii Quintiles vor deține restul.

Bousbib a declarat că a devenit dificil să se identifice pacienții pentru înscrierea în studii și să se creeze designul studiilor, deoarece companiile dezvoltă tratamente pentru boli complexe și rare.

„Având datele la îndemână … putem îmbunătăți semnificativ acest proces și putem schimba cu adevărat jocul”, a declarat Bousbib într-o conferință telefonică cu analiștii.

Quintiles va oferi 0,384 din acțiunile sale, evaluând fiecare acțiune IMS Health la 26,53 dolari, pe baza închiderii de luni a Quintiles. Acțiunile Quintiles au scăzut cu 8,2 la sută, la 63,41 dolari, în timp ce acțiunile IMS Health au scăzut cu 7,5 la sută, la 24,85 dolari.

Oferta evaluează afacerea cu toate acțiunile la aproximativ 9 miliarde de dolari, pe baza a 339,3 milioane de acțiuni IMS diluate în circulație la data de dec. 31, conform datelor Reuters.

Analiștii de la William Blair au declarat că reacția inițială a investitorilor a fost atenuată, având în vedere că niciuna dintre părți nu primește o primă legată de fuziune și că riscurile de integrare sunt de obicei mai mari într-o fuziune de la egal la egal.

„Există un caz strategic interesant de realizat pentru a pune împreună Quintiles și IMS, în special pentru activitatea în stadii târzii, post-aprobare”, au scris analiștii într-o notă.

Fonziunea se extinde pe un acord de cercetare existent între Quintiles și IMS legat de studiile clinice și de cercetarea „lumii reale”.

Se așteaptă ca tranzacția să adauge la profitul ajustat al companiei combinate pentru 2017.

IMS Health a fost consiliată de Goldman Sachs. Consilierul său juridic a fost Weil, Gotshal & Manges.

Consilierul financiar al Quintiles a fost Barclays. Consilierii săi juridici au fost Bryan Cave LLP și Smith, Anderson, Blount, Dorsett, Mitchell & Jernigan.

.