När du har hittat en framtida advokat för bodelning måste du ställa följande frågor till advokaten för att avgöra om han eller hon verkligen är kvalificerad att hjälpa dig:
Är hans eller hennes huvudfokus på bodelning?
Denna fråga kan vara viktig för dig eller inte ur den synvinkeln att om allt du behöver är ett enkelt testamente, en fullmakt och dokument för hälsovård är det inte säkert att en erfaren och sofistikerad advokat är rätt för dig.
En advokat vars verksamhet är bred, men som även omfattar enkla frågor om bodelning och bodelningsförrättningar, kommer att fungera utmärkt i den här situationen. Om du däremot har en komplicerad familjesituation eller ekonomisk situation eller ett skattepliktigt dödsbo behöver du arbeta med någon vars huvudfokus ligger på bodelningsplanering och sänkt skatt på dödsbon.
Hur många års erfarenhet har de?
Desto fler års erfarenhet advokaten har – oavsett om advokaten är generalist eller främst fokuserar på bodelning – desto mer kommer advokaten att ha haft möjlighet att se sina viktiga bodelningsdokument i aktion när en klient blir handikappad eller avlider.
De testamenten, förtroendeuppdrag, fullmakter och hälso- och sjukvårdsdokument som används av advokater som varit i branschen ett tag har reviderats och finjusterats för att hantera de vardagssituationer som deras klienter möter. Detta ger dig sinnesro att veta att de dokument som de förbereder för dig kommer att fungera när de behövs.
Kan de hjälpa till med att finansiera tillgångar till en trust?
Många advokater skapar vackra bodelningsplaner för sina klienter men misslyckas sedan med att hjälpa dem med nästa viktiga steg: att finansiera den återkalleliga levande trusten. En väl utformad trust kommer att vara praktiskt taget värdelös omedelbart efter att du har dött om dina tillgångar inte är titulerade i trustens namn medan du fortfarande är i livet. Vissa företag har finansieringsassistenter på heltid eller till och med hela finansieringsavdelningar, medan andra ger dig omfattande skriftliga anvisningar.
Alltjämt, andra nämner bara vikten av finansiering men underlåter att ge dig någon som helst vägledning. Det rekommenderas starkt att du arbetar med en advokat som övervakar finansieringsprocessen och till och med betalar advokaten en extra avgift för att göra det, eftersom det är troligt att du inte kommer att slutföra all nödvändig finansiering på egen hand.
Har de underhållsprogram?
Många advokater som arbetar med bodelning ser sitt arbete som en engångstransaktion – de skriver helt enkelt de dokument som klienterna begär och skickar dem sedan iväg.
Å andra sidan finns det många advokater som arbetar med bodelning och som, mot vanligtvis en nominell avgift, kontaktar alla sina klienter årligen eller halvårsvis för att informera dem om lagändringar, förklara nya tekniker för bodelning, fråga om livsförändringar som kommer att kräva ändringar i klientens dokument och för att kolla upp hur klientens finansiering framskrider.
Att arbeta med en advokat som har ett formellt uppdaterings- och underhållsprogram rekommenderas starkt eftersom detta garanterar att din plan förblir aktuell och fungerar när den behövs.
Har de fasta avgifter eller timpriser?
Detta är en viktig fråga att ställa så att du inte blir överraskad av dolda avgifter och kostnader. Numera tar majoriteten av advokater som arbetar med bodelningsplanering ut en fast avgift för de flesta, om inte alla, av deras tjänster. Detta ger dig sinnesro att veta att den fasta avgiften är allt du kommer att behöva betala. Du måste dock förstå vad den fasta avgiften täcker och inte täcker och när advokaten kommer att ta ut ytterligare en fast avgift eller börja fakturera dig på timbasis.
Och slutligen: Kan du se dig själv arbeta nära dem?
När din presumtiva advokat har besvarat ovanstående frågor till din belåtenhet finns det fortfarande en stor fråga som du måste ställa dig själv: ”Kan jag se mig själv arbeta nära den här advokaten?” Även om advokaten har alla de rätta svaren ska du komma ihåg att du kommer att dela alla intima detaljer i ditt liv med denna person. Om du inte känner dig bekväm med advokaten är det troligt att du kommer att hålla tillbaka vissa saker.
Detta kommer att göra både dig och advokaten en björntjänst eftersom advokaten inte kan planera för, eller kring, saker som advokaten inte känner till. Bli inte orolig om du inser att det helt enkelt inte kommer att passa bra för dig och den blivande advokaten – det är bättre att ta reda på detta redan i början än efter att du redan har spenderat värdefull tid och pengar. Om detta händer dig, gå helt enkelt vidare tills du hittar någon som du kan arbeta med och lita på.