Att ta hjälp av en revisor eller skatteberedare är ett av de bästa sätten att identifiera avdrag, minska skattskyldigheten och se till att din deklaration är i toppskick innan du lämnar in den till skatteverket.
Men då och då händer något som tvingar fram en stor förändring i din skattesituation. Och när en ny livshändelse eller en affärstransaktion i flera led dyker upp och skakar om saker och ting kan de skattemässiga konsekvenserna bli betydande, vilket innebär en utmaning som ofta bäst hanteras med hjälp av expertis, vägledning och stöd från en professionell skatteadvokat.
Nedan vill vi ge en närmare titt på vad skatteadvokater gör och hur man vet när det är dags att anlita en skatteadvokat för att hantera sin unika situation.
Vad gör skatteadvokater?
Som specialister på skatterätt fokuserar skatteadvokater på att hantera de många komplexa juridiska och tekniska problem som är förknippade med din unika skattesituation. Typiskt sett har en skattejurist en omfattande, avancerad utbildning i IRS skattelagstiftningens många facetter och utnyttjar denna kunskap för att hjälpa till att minimera de skattekonsekvenser som du ställs inför när det är dags att lämna in en skattedeklaration.
En skattejurist kan träda in och ge expertrådgivning under ett antal skattespecifika situationer. I vissa fall anlitas skatteadvokater för att hantera ett befintligt skatteproblem och se till att du uppnår bästa möjliga resultat, t.ex. under en IRS-revision. I andra fall kan en skattejurist hjälpa till att styra dig i rätt riktning under en större livsförändring och ge vägledning om skatteplanering och de åtgärder som behövs för att begränsa din skattebörda och undvika skatteproblem i framtiden.
Oavsett orsaken är skatteadvokater ofta en avgörande, om inte nödvändig, hjälpresurs vid komplicerade skatteärenden och erbjuder en expertisnivå som är svår att hitta någon annanstans.
När behöver du en skattejurist?
Det finns vissa situationer där det inte bara är rekommenderat att anlita en skattejurist, utan mer eller mindre nödvändigt för att uppnå ett tillfredsställande resultat.
Du kan behöva hjälp av en skattejurist om:
Du startar eller säljer ett företag
Sättandet eller försäljningen av ett företag medför nästan alltid betydande skattekonsekvenser, oavsett typ eller storlek på företaget. En skatteadvokat kan ge dig råd om det bästa sättet att strukturera ditt nya företag eller minimera din skatteexponering under försäljningen, och hjälpa dig att identifiera alla tillgängliga alternativ och väga skattefördelarna mot nackdelarna innan du går vidare.
De olika typerna av företagsenheter som en skattejurist kan gå igenom med dig innan du startar ditt nya företag är bland annat:
- Limited Liability Corporation (LLC)
- S-corporation (S-corp)
- C-corporation (C-corp)
Om du driver ett internationellt företag kan en skattejurist för företag vara oumbärlig när det gäller:
- Spårning och rapportering av inkomster
- Kontraktsförhandlingar
- Alla andra skattefrågor som du möter på vägen
Du lämnar pengar till dina nära och kära
Miljonbeloppsboenden som uppfyller IRS minimivärdetröskel möter en betydande skattebörda när ägaren har gått bort, vilket innebär att en rejäl del av din förmögenhet kan bli federalt statlig egendom innan den överlämnas till dina arvingar. Medan de flesta människor inte behöver oroa sig för denna arvsskatt behöver de som gör det ofta hjälp av en skatteadvokat för att se till att denna börda minimeras och att deras nära och kära tar minsta möjliga skattesmäll.
Många skatteadvokater specialiserar sig på att kartlägga bodelningsstrategier för att skydda dina tillgångar och hålla dig under tröskelvärdet för aktuellt värde, så att du kan undvika att ge en stor del av dina tillgångar till skattemyndigheten.
Du är skyldig mycket pengar till skattemyndigheten
Många är skyldiga efterskatter till staten eller den federala regeringen. Och i många fall kan det problemet hanteras och betalas tillbaka på egen hand, till exempel genom ett av flera långfristiga månatliga avbetalningsalternativ som finns tillgängliga via IRS.
Men när du är skyldig mycket pengar kan saker och ting bli lite mer komplicerade. Och ofta är det bästa sättet att lösa en sådan betydande skatteskuld att anlita en erfaren skatteadvokat – någon som vet hur man hanterar IRS och hjälper dig att träffa ett avtal som gör betalningsprocessen lite enklare.
Skatteadvokater kan samarbeta med IRS för att upprätta en mer hanterbar avbetalningsplan, eller till och med förhandla fram en kompromiss som bidrar till att sänka hela beloppet av skatter, räntor och straffavgifter som du nu kan vara skyldig. En skatteadvokats kunskap om hur IRS arbetar och var det finns ett svängrum kan vara ovärderlig i detta scenario.
Du står inför en revision
En IRS-revision kan vara en smärtsam och tidskrävande process, som innebär en onödig påfrestning för din familj och som ger gott om utrymme för att göra misstag som resulterar i större IRS-böter.
Att ha en skatteadvokat under hela revisionsprocessen kan hjälpa dig att undvika ytterligare fel och se till att IRS får allt de behöver för att slutföra sin granskning – liksom för att förhandla fram en kompromiss och en rimlig betalningsplan om du skulle få ytterligare skatteskulder.
Och om du vill bestrida resultatet när det är klart, är skatteadvokater i perfekt position för att skydda dina intressen och rättigheter under hela överklagandeprocessen för revisionen.
Du har skatterelaterade juridiska frågor
En kvalificerad skatteadvokat kan tillhandahålla en välbehövlig resurs av representation och vägledning under skatterelaterade tvister, vilket kan hjälpa till att lösa de problem som du kan ha med skattemyndigheten om och när de landar dig i rättssalen.
Om IRS till exempel utreder dig för ett så allvarligt brott som skatteflykt eller skattebedrägeri är det inte bara rekommenderat att ha en erfaren skatteadvokat, utan även nödvändigt för att garantera att du får en rättvis behandling under hela processen.
Ett antal beteenden kan betraktas som skattebedrägeri av IRS, inklusive:
- För att lämna in en deklaration i en annan persons namn,
- Med avsikt att underrapportera din inkomst, eller
- För att göra anspråk på avdrag som du inte var berättigad till
Om du inte har en erfaren skatteadvokat vid din sida kan du själv stå inför skattemyndighetens nästintill oändliga resurser och utredningsmakt. Detta kan i sin tur avsevärt minska dina chanser att undvika stora IRS-böter och uppnå ett acceptabelt resultat.
Skattejurist vs. skatteberedare: vilket är bäst för mig?
Oavsett om du anlitar en skattejurist eller går igenom din deklaration med din lokala Liberty tax®-profil, är det viktigt att välja rätt yrkesman för att hantera din skattesituation och maximera din återbetalning 2020.
Lär dig mer genom att besöka ditt lokala Liberty Tax®-kontor idag.
Hör det senaste om #taxprep och skatteavdrag för 2020 på vår Facebook och Twitter.