Od té doby, co vyšel film „Vlk z Wall Street“, chce každý vědět, co si myslím o skutečné inspiraci hlavního hrdiny, Jordanu Belfortovi.
Vždyť i on se zabýval penny stocks. Můj život musí být stejný jako jeho, že?
Absolutně ne.
Jordan Belfort porušil zákon. Podvedl své investory. Byl zatčen – a přiznal vinu – za praní špinavých peněz a podvody s cennými papíry.
Ne. Nejsem fanouškem Jordana Belforta.
Vlastně mi vadí, že lidé spojují jeho intriky a zlodějny s mým oborem – penny stocks. Brání lidem, aby využili bláznivých skoků, které mohou penny stocks v krátkém časovém období zažít. Moje strategie obchodování s penny stocks je zcela legální.
Nejsem žádný podvodník. Společnosti nabízející haléřové akcie mohou být podezřelé a nepoctivé, ale já jsem naprosto transparentní ohledně toho, kdo jsem, co dělám a jak obchoduji.
U haléřových akcií využívám informační neefektivitu ve svůj prospěch a obchoduji na základě vzorců, které jsem identifikoval za posledních více než 20 let. Každý jednotlivý obchod sdílím veřejně.
A obchodování využívám jako prostředek k tomu, abych své studenty v rámci Trading Challenge naučil svou strategii. Nepodvádím lidi, abych je připravil o peníze.
Podívejme se na můj problém s Jordanem Belfortem – proč mu nevěřím, když říká, že se změnil, a proč by vás jeho příběh měl inspirovat k tomu, abyste se stali soběstačnými.
Problém s filmem „Vlk z Wall Street“
Pokud jste jediný obchodník na světě, který nikdy neviděl film, „Vlk z Wall Street“ je film natočený podle autobiografie Jordana Belforta.
Je to kronika založení, rozkvětu a nakonec pádu jeho investiční firmy Stratton Oakmont.
Belfort a jeho partner Danny Porush (ve filmu vystupuje jako „Donnie Azoff“, aby se vyhnul žalobě) použili nejstarší trik, jak nalákat nic netušící investory. Napumpovali akcie, aby zvýšili jejich cenu – a pak se zbavili svých vlastních akcií a nechali lidi v balíku.
Jo, klasický scénář pumpování.
Problém? Film vykresluje obraz rozsáhlého finančního podvodu poháněného drogami a prostitutkami… Ale nemyslím si, že vypráví celý příběh o aktivitách Jordana Belforta.
Dělá film „Vlk z Wall Street“ špatné jméno penny stocks
Dělá film „Vlk z Wall Street“ špatné jméno penny stocks?
No, zaměstnanci společnosti Stratton Oakmont údajně používali podvodné taktiky, aby ve svůj prospěch napumpovali levné akcie.
Při sledování tohoto filmu si lidé, kteří akciovému trhu nerozumějí, mohou myslet: „Aha, penny stocks jsou nelegální a nebezpečné. Raději se jim vyhněte.“
Obchodování s penny stocks není nelegální.
Společnosti nabízející penny stocks mohou být často podezřelé … ale i tak mohou tyto akcie v krátké době zaznamenat obrovské zisky na základě informační neefektivity.
Těmto společnostem nevěřím dál, než bych je mohl hodit.
Neinvestuji do penny stocks. Ale rád je budu obchodovat po velmi krátkou dobu, abych zachytil tyto velké cenové pohyby.
Záleží na vašem přístupu. Musíte pochopit hru s penny akciemi.
To učím studenty ve své Trading Challenge. Obchodování s haléřovými akciemi není o tom najít společnost, které věříte. Není to o tom, že se dostanete do prvního patra. Jde o to využít krátkodobých výkyvů cen.
Obchodování penny stocks není problém. Problémem je to, co dělali pumpaři jako Belfort.
A co oběti?
Jiný problém? Nemyslím si, že film spravedlivě ocenil oběti.
Lidé si zřejmě myslí, že Belfort bral peníze jen od bohatých lidí.
Ve skutečnosti to tak ale není. Podle deníku New York Times se mnoho majitelů malých podniků stále snaží finančně zotavit z Belfortova podvodu…
Z toho se mi vaří krev. Podvodníků, kteří se vydávali za mě, jsem zažil dost – na vlastní kůži jsem se přesvědčil, jak mohou podvody poškodit jednotlivce i malé firmy.
Je to hrozná věc. Jordan Belfort lidi zneužíval. To považuji za neodpustitelné.
Co dělá Jordan Belfort nyní?“
V roce 2003 byl Belfort odsouzen ke čtyřem letům vězení a pokutě 110 milionů dolarů.
Nakonec si odseděl 22 měsíců. Právě během pobytu za mřížemi dostal nápad napsat své paměti – nápad, který podnítil jeho spoluvězeň, komik Tommy Chong. Ne, tohle se nedá vymyslet.
Dnes Jordan Belfort vydělává peníze jinými způsoby – prostřednictvím motivačních přednášek a prodejních tréninkových programů. Údajně si může přijít až na 100 tisíc dolarů denně…
Ale přesto je velmi nedůtklivý, když se ho lidé začnou ptát na jeho podvodnou činnost. Během jednoho rozhovoru v pořadu 60 Minutes Australia se rozčílil, označil ho za „sekeru“ a odešel.
Belfort tvrdí, že se změnil k lepšímu a že je vše na úrovni…
Nevěřím tomu. Podle mě je to pořád vlk – jen se teď převlékl do ovčího roucha.
Jordan Belfort: Jak Jordan Belfort řekl deníku New York Post: „Je snazší rychle zbohatnout, když nedodržujete pravidla.“
Pěkné, že? Ale co byste čekali od člověka, který je přirovnáván k Berniemu Madoffovi, provozovateli Ponziho schématu a považován za největší finanční podvod v dějinách USA?“
Tady je důvod, proč nejsem v čele fanklubu Jordana Belforta…
Restituce a finanční problémy
V roce 2003 byl Jordan Belfort odsouzen k zaplacení restituce ve výši asi 110 milionů dolarů.
Ale přestože mu bylo nařízeno, aby po propuštění na svobodu zaplatil 50 % svých příjmů obětem, jeho platby neudělaly velkou díru do světa.
Po počáteční části, kterou zaplatil z výnosů z prodeje majetku, nebyly jeho následné platby zrovna rychlé a zběsilé. Tím se dostal do oblasti „mrtvých brouků“.
K roku 2018 stále dlužil asi 97 milionů dolarů.
Vláda si toho všimla – a snažila se ho přimět, aby začal splácet svým více než 1 500 obětem.
Prokurátoři se domnívali, že Belfort v letech 2013 až 2015 vydělal „nejméně 9 milionů dolarů na přednáškách, ale všechny si je strčil do kapsy“. Tvrdili také, že pobíral příjmy z designérské činnosti.
A co příjmy z mimořádně úspěšné knihy a filmu?
V příspěvku na Facebooku Belfort trval na tom, že z filmu „nevydělá ani cent“, a tvrdil, že všechny jeho zisky z knihy a filmu půjdou na splacení investorů, které podvedl.
Ale považte…
V roce 2011 dostal Belfort za práva na svůj příběh něco přes milion dolarů. Vládní dokumenty však odhalují, že v tomto roce zaplatil na odškodném pouze 21 tisíc dolarů.
Matematika prostě nesedí…
Jen letos bylo oznámeno, že Belfort žaluje produkční společnost Red Granite, která je zodpovědná za film „Vlk z Wall Street“. Společnost byla později spojena s obrovským skandálem týkajícím se zpronevěry.
Proč podnikat právní kroky?“
Podle Belfortova právníka společnost Red Granite „panu Belfortovi nesdělila, že používá prostředky získané z účasti na vydírání a jiné trestné činnosti.“
Zajímavá logika od někoho, kdo vydělal své jmění podvody na ostatních…
Žije ve velkém v zemi dole pod mořem?“
V roce 2014 deník The Wall Street Journal uvedl, že Belfort žije v Austrálii ve snaze vyhnout se splácení dluhů svým obětem.
Belfort se proti tomu ohradil a prohlásil: „Úřad státního zástupce USA mi prostřednictvím mého právního zástupce vystavil osobní omluvu“ kvůli těmto tvrzením. Později deník Wall Street Journal vydal odvolání.
Ale počkejte, jsou tu další skeče…
Nějakou dobu byly Belfortovy přednášky zajišťovány prostřednictvím australské společnosti Face to Face Training.
Společnost údajně nebyla na úrovni. Do problémů se dostala poté, co od vlády obdržela miliony dolarů, které měly být vynaloženy na školení služeb a certifikace, které se údajně nekonaly…
Nedlouho poté se společnost Face to Face zhroutila do likvidace.
Belfort tvrdí, že neměl tušení, co se s Face to Face Training děje.
Jak však vyplývá z tohoto článku, Belfort měl úzké vazby na společnost Career Pathways Australia, kterou řídil Paul Conquest – ten také vlastnil většinu společnosti Face to Face Training.
Belfort podle všeho Conquestově společnosti různými způsoby pomáhal – zprostředkovával obchody, instruoval ji, jak se vypořádat s dotazy médií, a pomáhal propagovat firmu potenciálním klientům.
A co jeho partner?
Co se týče Belfortova partnera ve zločinu, Dannyho Porushe? Toho bych za vzor zrovna nepovažoval.
Po federálním obvinění byl Porush odsouzen za obchodování s důvěrnými informacemi, křivé svědectví, spiknutí a praní špinavých peněz.
Bylo mu nařízeno zaplatit náhradu škody ve výši 200 milionů dolarů a byl odsouzen ke čtyřem letům vězení. Propuštěn byl v roce 2004 po odpykání 39 měsíců.
Po propuštění se údajně dostal do obchodu se zdravotnickými prostředky … a do dalších problémů se zákonem.
V roce 2006 ho zažalovala jeho první manželka – za neplacení výživného.
Poté, v roce 2014, se Porush opět dostal do problémů kvůli údajným pochybením se svou společností zabývající se prodejem zdravotnických prostředků.
Původně byl jmenován v případu whistleblowerů, který se týkal podvodných nároků na zdravotní péči, žaloba byla pozměněna a znovu podána s tím, že Porush nabádal telemarketéry, aby používali taktiku vysokého nátlaku a přiměli lidi k nákupu zdravotnického materiálu, který by nemuseli potřebovat. Nakonec však byl případ zamítnut.
A co jeho restituce? Podle všeho Porush, stejně jako jeho starý kamarád Belfort, zaplatil jen malou část toho, o co lidi připravil.
Fakta vs. fikce:
Některé události ve filmu „Vlk z Wall Street“ se mohou zdát trochu mimo mísu… Co je tedy pravda a co ne?
Podle TIME jsou všechny tyto věci pravdivé…
- Jeden z Belfortových prvních šéfů, makléř jménem Mark Hanna, mu na začátku kariéry řekl, že klíčem k úspěchu je „masturbace, kokain a děvky“.
- Belfort a jeho partner Danny Porush nechali své makléře ze Stratton Oakmont agresivně prodávat akcie rizikových společností, aby nafoukli jejich ceny. Když pak byly ceny na vrcholu, vyložili své vlastní akcie, aby dosáhli zisku.
- V roce 1991 časopis Forbes Belforta skutečně odhalil a označil ho za „zvrácenou verzi Robina Hooda, který okrádá bohaté a dává sobě a své veselé partě makléřů“. Protichůdně působil fakt, že tento štvavý profil jen přilákal další makléře, kteří chtěli pracovat pro Stratton Oakmont.
- Stratton Oakmont skutečně vzal Steva Maddena na burzu. Navzdory tomu, že společnost je skutečná, makléři Stratton Oakmont s ní dělali své typické věci a zvyšovali cenu.
- Schéma praní špinavých peněz ve Švýcarsku z filmu se skutečně stalo. Belfort skutečně pral peníze na švýcarské účty tím, že nechal matku a tetu své ženy propašovat peníze do zahraničí.
- Belfortův skutečný partner Danny Porush byl ve skutečnosti ženatý s jeho sestřenicí. Nyní jsou však rozvedeni.
- Ta nechvalně proslulá scéna s řízením na kvasinkách z filmu? Shoduje se s Belfortovými paměťmi – ale to auto byl ve skutečnosti mercedes, ne lamborghini.
- Na večírcích v kanceláři Stratton Oakmont se konala „soutěž v házení trpaslíků“.
- Mluvme o daňových úlevách… Stratton Oakmont jako společnost účtoval prostitutky na firemní kartu – a pak si je odepisoval z daní.
- Jordan Belfort havaroval s vrtulníkem na zahradě, když byl sjetý.
- Koupil jachtu, která kdysi patřila Coco Chanel, pojmenoval ji po své ženě … a později ji potopil v Itálii.
- Belfort nazval svou druhou ženu „vévodkyní“.
- Jeho trest odnětí svobody byl snížen poté, co udal své přátele.
The Bottom Line on Jordan Belfort
Mohou se lidé změnit? Jistě. změnil se Jordan Belfort? Nejsem o tom přesvědčen.
Jordan Belfort opakovaně prokázal, že je efektivním prodejcem. Dokáže vydělat peníze. Ale dělá to z něj inspiraci?
Jednou z největších lekcí, které jsem se v životě naučil, je, že jakmile jednou získáte platformu, je vaší povinností využít ji k dobrému. To jsem se rozhodl dělat v rámci své charitativní činnosti.
Přeji si, aby Jordan Belfort využil svou inteligenci a vliv k dobrému.
Doufám, že při čtení tohoto článku začínáte chápat důvod, proč vám neustále říkám, že klíčem k „úspěchu“ v tradingu je stát se soběstačným.
Když se spoléháte na ostatní, že vám řeknou, co a kdy máte obchodovat, jste jim vydáni na milost a nemilost. Někteří lidé mohou mít dobré úmysly. Jiní mohou být prospěchářští pumpaři…
Nejde jen o to zjistit, komu věřit. Jde o to vybudovat si pevné základy znalostí, abyste se při změnách mohli spolehnout sami na sebe a na svůj vlastní úsudek.
K opravdové důslednosti na burze je třeba se spolehnout sám na sebe. Vyžaduje to čas, odhodlání a spoustu studia.
Chcete absolvovat třídu nováčků a stát se chytrým, soběstačným obchodníkem? Začíná to vzděláváním.
Moje obchodní výzva je souhrnem všeho, co jsem se za více než 20 let na trhu naučil. Chci, aby se moji studenti poučili z toho, co jsem dělal dobře a co špatně, aby se jim dařilo ještě lépe než mně.
Je to účinné? No, můj nejlepší student, Tim Grittani, vydělal přes 12 milionů dolarů* – tedy asi dvojnásobek toho, co já. A dokázal to zhruba za polovinu času, než mi trvalo dosáhnout zisku 6 milionů dolarů.*
Nejste ještě připraveni udělat tento krok? Mám také nový 30denní bootcamp pro obchodníky. Natočil jsem ho s jedním ze svých nejlepších studentů, Matthewem Monacem – je to neuvěřitelný zdroj informací, jak se seznámit s nikou penny stock.
Je mi ctí a výsadou vzdělávat obchodníky a pomáhat jim najít jejich vlastní cestu – legitimně.
Slibujete, že budete obchodovat zodpovědně? Jste připraveni udělat další krok?