Par Natalie Grover
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(Reuters) – Le fournisseur de recherche médicale sous contrat Transnational Holdings Inc Q.N va fusionner avec la société d’information sur les soins de santé IMS Health Holdings Inc IMS.N dans une opération d’une valeur d’environ 9 milliards de dollars.
La société combinée, qui aura une valeur marchande de près de 18 milliards de dollars, offrira aux fabricants de médicaments et de dispositifs médicaux des services allant de l’aide à la réalisation d’essais cliniques au suivi des ventes une fois qu’un produit a été mis sur le marché.
L’accord souligne l’importance croissante des technologies de l’information et de l’analyse des données dans la recherche médicale et intervient à un moment où les sociétés pharmaceutiques réduisent leurs coûts en externalisant de plus en plus le développement des médicaments.
Alors que Quintiles est l’un des plus grands fournisseurs de recherche contractuelle au monde, IMS Health fournit des services d’étude de marché et de vente à l’industrie des soins de santé.
L’entreprise combinée – Quintiles IMS Holdings Inc – sera dirigée par le directeur général d’IMS Health, Ari Bousbib. Le PDG de Quintiles, Tom Pike, deviendra le vice-président.
Après la transaction, les actionnaires d’IMS Health détiendront environ 51,4 % de la nouvelle entité, tandis que les actionnaires de Quintiles détiendront le reste.
Bousbib a déclaré qu’il était devenu difficile d’identifier les patients pour le recrutement des essais et de créer la conception des études alors que les entreprises développent des traitements pour des maladies complexes et rares.
« En ayant des données au bout des doigts… nous pouvons améliorer considérablement ce processus et vraiment changer la donne », a déclaré Bousbib lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.
Quintiles offrira 0,384 de ses actions, valorisant chaque action d’IMS Health à 26,53 $, sur la base de la clôture de Quintiles lundi. Les actions de Quintiles ont baissé de 8,2 pour cent à 63,41 dollars, tandis que les actions d’IMS Health ont baissé de 7,5 pour cent à 24,85 dollars.
L’offre valorise l’opération entièrement en actions à environ 9 milliards de dollars, sur la base de 339,3 millions d’actions IMS diluées en circulation au 31 décembre. 31 décembre, selon les données de Reuters.
Les analystes de William Blair ont déclaré que la réaction initiale des investisseurs était modérée étant donné qu’aucune des parties ne recevait une prime liée à la fusion et que les risques d’intégration sont généralement plus élevés dans une fusion d’égaux.
« Il y a un cas stratégique intéressant à faire pour mettre Quintiles et IMS ensemble, en particulier pour les travaux de phase tardive, post-approbation », ont écrit les analystes dans une note.
La fusion s’étend sur un accord de recherche existant entre Quintiles et IMS lié aux essais cliniques et à la recherche dans le « monde réel ».
L’opération devrait ajouter au bénéfice ajusté 2017 de la société combinée.
IMS Health a été conseillé par Goldman Sachs. Son conseiller juridique était Weil, Gotshal &Manges.
Le conseiller financier de Quintiles était Barclays. Ses conseillers juridiques étaient Bryan Cave LLP et Smith, Anderson, Blount, Dorsett, Mitchell &Jernigan.
Reportage de Natalie Grover et Ankur Banerjee à Bengaluru ; reportages supplémentaires de Siddharth Cavale ; édition de Saumyadeb Chakrabarty
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