Als u eenmaal een mogelijke estate planning-advocaat hebt gevonden, moet u de advocaat de volgende lijst met vragen stellen om te bepalen of ze echt gekwalificeerd zijn om u te helpen:
Is hun primaire focus op estate planning?
Deze vraag kan al dan niet belangrijk voor u zijn vanuit het standpunt dat als alles wat u nodig hebt een eenvoudig testament, volmacht en gezondheidszorgdocumenten is, dan is een doorgewinterde en geavanceerde advocaat misschien niet geschikt voor u.
Een advocaat wiens praktijk breed is, maar eenvoudige estate planning en probate zaken omvat, zal prima werken in deze situatie. Aan de andere kant, als je een gecompliceerde familie of financiële situatie of een belastbare nalatenschap, dan moet je werken met iemand wiens primaire focus ligt op estate planning en vermindering van de successierechten.
Hoeveel jaar ervaring hebben ze?
Hoe meer jaren ervaring de advocaat heeft – of de advocaat nu een generalist is of zich voornamelijk richt op estate planning – hoe meer de advocaat de gelegenheid zal hebben gehad om hun essentiële estate planning-documenten in actie te zien wanneer een klant gehandicapt raakt of overlijdt.
De testamenten, trusts, volmachten en zorgdocumenten die worden gebruikt door advocaten die al een tijdje in het bedrijfsleven zitten, zijn herzien en aangepast om te gaan met de alledaagse situaties die hun klanten tegenkomen. Dit geeft u de gemoedsrust om te weten dat de documenten die zij voor u bereiden zal werken wanneer ze nodig zijn.
Kunnen zij helpen met het financieren van activa in een Trust?
Veel advocaten maken prachtige estate plannen voor hun klanten, maar dan niet om hen te helpen met de volgende belangrijke stap: de financiering van de herroepelijke levende trust. Een goed opgestelde trust zal vrijwel nutteloos zijn onmiddellijk na uw overlijden als uw vermogen niet op naam van de trust wordt gesteld terwijl u nog leeft. Sommige bedrijven hebben full-time financiering assistenten of zelfs hele financiering afdelingen, terwijl anderen zullen u uitgebreide schriftelijke instructies.
Nog, anderen zullen alleen maar noemen het belang van de financiering, maar niet geven u geen enkele begeleiding. Het wordt sterk aanbevolen dat u met een advocaat werkt die toezicht houdt op het financieringsproces en zelfs de advocaat een extra vergoeding betaalt om dit te doen, omdat de kans groot is dat u niet alle noodzakelijke financiering op uw eigen zult voltooien.
Hebben ze onderhoudsprogramma’s?
Vele estate planning advocaten zien hun werk als een eenmalige transactie – ze gewoon het opstellen van de documenten die door hun klanten en stuur ze op hun weg.
Aan de andere kant zijn er veel estate planning advocaten die, voor meestal een nominale vergoeding, zal contact opnemen met al hun klanten op een jaarlijkse of halfjaarlijkse basis om hen te informeren over wijzigingen in de wet, uitleg over nieuwe estate planning technieken, vragen over het leven veranderingen die wijzigingen in de documenten van de klant zal vereisen, en om te controleren op de voortgang van de financiering van de klant.
Werken met een advocaat die een formeel actualiserings- en onderhoudsprogramma heeft, wordt sterk aanbevolen, omdat dit ervoor zal zorgen dat uw plan up-to-date blijft en werkt wanneer het nodig is.
Hebben ze vaste tarieven of uurtarieven?
Dit is een belangrijke vraag om te stellen, zodat u niet wordt verrast door verborgen kosten en kosten. Deze dagen de meerderheid van de estate planning advocaten rekenen een vast bedrag voor de meeste, zo niet alle, van hun diensten. Dit geeft u de gemoedsrust om te weten dat de vaste vergoeding is alles wat je nodig zal zijn om te betalen. U moet echter begrijpen, wat de vaste vergoeding wel en niet te dekken en wanneer de advocaat zal een extra vast bedrag in rekening brengen of beginnen met facturering u op uurbasis.
En tot slot: Ziet u zichzelf nauw met hen samenwerken?
Als uw toekomstige advocaat bovenstaande vragen naar tevredenheid heeft beantwoord, is er nog één grote vraag die u zichzelf moet stellen: “Zie ik mezelf nauw samenwerken met deze advocaat?” Zelfs als de advocaat alle juiste antwoorden heeft, bedenk dan dat u alle intieme details van uw leven met deze persoon zult delen. Als u zich niet op uw gemak voelt bij de advocaat, dan is de kans groot dat u bepaalde dingen achterhoudt.
Dit zal u en de advocaat een slechte dienst bewijzen, omdat de advocaat geen plannen kan maken voor, of rond, dingen die de advocaat niet weet. Schrik niet als u zich realiseert dat het gewoon niet zal een goede pasvorm met u en de aspirant-advocaat – het is beter om uit te vinden dit in het prille begin in plaats van nadat je al kostbare tijd en geld uitgegeven. Als dit u overkomt, ga dan gewoon verder totdat u iemand vindt met wie u kunt werken en die u kunt vertrouwen.