Fabrikanten van vrachtwagentrailers anticipeerden op een vertraging van de industrie in 2020 nadat de markten voor transportmaterieel in 2018 en 2019 records hadden gevestigd. Maar niemand verwachtte een wereldwijde pandemie en de wijdverspreide shutdowns die de economie voor een lus wierpen, de toeleveringsketen verstoorden en werkgevers ertoe aanzetten processen te herzien om de beroepsbevolking te beschermen tegen de verspreiding van COVID-19.
Dus de run van vijf jaar op rij waarin de Top 25 trailerfabrikanten meer dan 300.000 trailers bouwden, eindigde met 2020. Toch, zelfs met de uitdagingen, markeerde 2020 het tiende opeenvolgende jaar dat de trailerproductie de 200.000 eenheden overschreed.
De Top 25 trailerfabrikanten bouwden 211.807 trailers in 2020, een daling van 34% ten opzichte van de 322.341 eenheden die in 2019 werden gebouwd.
De vier grootste trailerbouwers, die het jaar ervoor elk meer dan 50.000 trailers hadden gebouwd, gleden af naar minder dan 40.000 elk in 2020, en verscheepten in totaal 159.489 trailers, of 66% van het Top 25-totaal.
De hier gerapporteerde trailertotalen kunnen niet rechtstreeks worden vergeleken met andere binnenlandse enquêtes waarin Canadese en Mexicaanse trailerfabrieken niet zijn opgenomen. Dit onderzoek probeert niet te rapporteren over de vele kleine trailerfabrieken verspreid over Noord-Amerika, dus de totale trailerbouw is iets groter dan de hier gerapporteerde Top 25-nummers.
Dit Trailer/Body BUILDERS-onderzoek is gemaakt door contact op te nemen met een lid van het managementteam van elk productiebedrijf. De rangschikking van de bedrijven weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs hun relatieve succes in termen van winstgevendheid of ontvangen inkomsten, maar alleen het aantal geproduceerde aanhangwagens. De dollarwaarde van een trailer kan sterk variëren, afhankelijk van het ontwerp, het type constructie, de gebruikte materialen en het kwaliteitsniveau.
Hieronder staat hoe de individuele trailerfabrikanten hun trailerproductie in 2020 rapporteerden:
♦ Wabash National Corporation verscheepte 36.400 nieuwe trailers in 2020, een daling van 35% in vergelijking met het jaar ervoor.
Het totaal omvat 29.850 droge vrachtwagens; 3.150 koelwagenopleggers; 2.050 tankopleggers; en 1.350 flatbeds. Wabash verscheepte ook 235 converter dollies, niet meegeteld in de rangschikking.
“Vrachttarieven bleven op sterke niveaus voor vervoerders tijdens het piekseizoen en het blijft hoog blijven tot in 2021. Als zodanig hebben industrierapporten sterkte in nieuwe trailerbestellingsactiviteit getoond en wij hebben duidelijk geprofiteerd van het herstel van de vraag in de markt,” zei Wabash President en CEO Brent Yeagy in de bespreking van de vierdekwartaalcijfers van het bedrijf. (Voor de volledige verslaggeving, zie pagina 38.) “We vermeldden tijdens onze laatste oproep dat de beschikbaarheid van arbeidskrachten een tegenwind zou kunnen zijn nu we onze activiteiten in 2021 willen opvoeren. Hoewel ik op basis van onze eigen ervaring en de feedback van leveranciers, klanten en collega’s denk dat dit nog steeds waar is, wil ik er toch op wijzen dat we in het vierde kwartaal met succes ongeveer 600 nieuwe werknemers hebben aangeworven in onze activiteiten. Deze aanwervingsactiviteit kwam neer op een uitbreiding van ons personeelsbestand met ongeveer 15%. We verwachten volledig dat we in de eerste helft van 2021 nog eens 900 werknemers zullen toevoegen op basis van onze vooruitgang tot nu toe.
“Hoewel het vroeg is om over 2022 te praten, geloven we dat structurele veranderingen die zich in de hele industrie voordoen als gevolg van onevenwichtigheid in activa, aanstaande regelgeving met een nieuwe regering in Washington, evenals het verdere tempo van de verstoring van de logistiek en de toeleveringsketen als gevolg van de huidige pandemie, onze inkomstenvooruitzichten na 2021 positief zullen beïnvloeden.”
♦ Hyundai Translead uit San Diego, Californië, bouwde 34.739 vrachtwagen-aanhangwagens in 2020, een daling van 47% ten opzichte van 2019.
Het totaal omvat 31.511 droge vrachtwagens; 3.052 koelwagenaanhangwagens, en 176 diepladers.
Hyundai Translead bouwde ook 2.400 containerchassis en 834 converter-dolly’s, niet meegeteld in de ranglijst.
Trailerproductiecijfers worden gerapporteerd door Hyun Jin Noh, senior strategische planningsspecialist, Hyundai Translead. Trailers worden gebouwd in de fabrieken van het bedrijf in Mexico.
♦ Great Dane Limited Partnership bouwde 34.500 trailers in 2020, een daling van 32% ten opzichte van het voorgaande jaar.
“We gingen 2020 in met de wetenschap dat de markt vertraagde. Uiteraard, zoals iedereen in onze industrie, zagen we COVID niet aankomen en we pasten ons snel aan omdat onze klanten wachtten met het bestellen van trailers,” zei Chris Hammond executive vice president of sales. “In het begin van de herfst zagen we veel meer vraag naar bestelwagens en koelcontainers en we zijn onmiddellijk begonnen met het opvoeren van de vraag. We zien dat de vraag naar flatbeds ook toeneemt, dus zijn we daar nu ook mee begonnen. 2021 wordt een veel hoger volumejaar voor Great Dane en alle trailer-OEMS.”
♦ Utility Trailer Manufacturing Co. produceerde in totaal 33.850 trailers, een daling van ongeveer 35% ten opzichte van de recordproductie in 2019. Daarvan waren 17.488 gekoelde trailers (off 34%), 14.869 waren droge bestelwagen trailers (off 35%), en 1.493 waren flatbed trailers (off 43%).
“2020 en de wereldwijde pandemie was inderdaad een uitdagend jaar voor de trailermarkt.” Brett Olsen, marketing manager, zei. “In 2019 had Craig voorspeld dat het langzamer zou gaan dan de voorgaande jaren, maar ik denk niet dat hij in gedachten had wat wij zagen toen hij dat zei. De markt viel letterlijk van een klif toen de door de overheid gemandateerde shutdowns in maart en april toesloegen.
“Hoewel de meeste economen een U-vormig herstel voorspelden, bleek het een zeer V-vormig herstel te zijn, met de vraag van aanhangers die als een superbal terugkaatste. Zozeer zelfs, dat tegen december al onze fabrieken weer op het productieniveau van voor de pandemie zaten. Toch resulteerde dat gat in het midden van het jaar in een aanzienlijk verminderd productietotaal voor 2020.”
Utility heeft momenteel zes trailerproductiefaciliteiten. Multi-temp koelopleggers worden gebouwd in Marion, Va; Clearfield, Utah, en Piedras Negras, Mexico. De droge bestelwagens worden in de fabrieken van Glade Springs, Va, en Paragould, Ark. vervaardigd. Drop deck platforms en schuifzeilen worden gebouwd in de Enterprise, Ala, plant.
♦ Vanguard National Trailer Corp./CIMC USA produceerde 12.013 trailers in 2020, een daling van 29% ten opzichte van 2019.
Dit omvat 10.013 droge vracht bestelwagens geproduceerd in zijn hoofdvestiging in Monon, Ind. en zijn nieuwere fabriek in Trenton, Georgia.
Vanguard bouwde ook 2000 koelwagenopleggers in zijn fabriek in Monon en zijn West Coast-fabriek in Moreno Valley, Calif.
CIE Manufacturing bouwde 16.145 containerchassis in zijn faciliteiten in South Gate, Calif, en Emporia, Va. Deze zijn niet meegeteld in de ranglijst.
♦ Stoughton Trailers LLC produceerde 11.000 eenheden in 2020, een daling van 34% ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit totaal omvat droge bestelwagens, graan, vee en gekoelde trailers.
“Stoughton profiteerde van de tragere trailermarkt tijdens COVID door aanzienlijk te investeren in technologie/automatisering, waaronder robotsystemen voor lassen en materiaalbehandeling, laser-metaalverwerkingssystemen, evenals enorme verbeteringen aan productiefaciliteiten, terreinen en beveiliging,” zei Bob Wahlin, president en CEO van Stoughton Trailers. “Ondanks de obstakels zijn we er ook in geslaagd om extra grote vlootactiviteiten binnen te halen en ons dealernetwerk uit te breiden. We hebben de uitdaging aangenomen om onze werknemers veilig en productief te houden, aangezien de pandemie de behoefte aan veiligheidsverbeteringen in onze activiteiten heeft doen toenemen. “Met een robuust orderboek is Stoughton Trailers gepositioneerd voor een zeer sterk 2021. Onze doorvoer en efficiëntie zullen verbeteren naarmate we de aanwerving opvoeren, onze nieuwste state-of-the-art apparatuur online brengen en onze strategische partner een galvanisatiefaciliteit naast onze fabriek opent.”
♦ MANAC Inc van Saint-Georges, Quebec, bouwde 7.000 trailers in 2020, een daling van 15% ten opzichte van 2019.
“Over het geheel genomen, gezien alles wat er is gebeurd, vinden we het een goed jaar,” zei Charles Dutil, president van MANAC. “De productie werd beïnvloed door een door COVID veroorzaakte tijdelijke stillegging in het voorjaar, en vervolgens een paar weken om weer op peil te komen. Maar we hadden een sterke finish en verwachten een goed 2021.”
♦ EnTrans International LLC uit Athens, Tenn., meldt zendingen van 6.053 vrachtwagen-opleggers in 2020. Dit is een daling van 22% of 1.723 minder trailers dan het voorgaande jaar werden verscheept, volgens Jake Radish, senior vice-president van verkoop en marketing.
EnTrans zendingen omvatten tankopleggers gebouwd door Heil Trailer International van Athens Tennessee, en Polar Tank Trailer van Holdingford, Minnesota, evenals de heavy-haul trailers gebouwd door Kalyn Siebert van Gatesville, Texas.
EnTrans International LLC is eigendom van American Industrial Partners, een operationeel georiënteerde middle-market private equity-onderneming. Het is ook eigenaar van andere olie- en gasgerelateerde bedrijven zoals JARCO, SERVA en Polar Service Centers.
♦ Pitts Enterprises dba Dorsey Trailer en Pitts Trailers bouwden 4.435 trailers in 2020, een daling van 9% die JP Pierson, president van Pitts Trailers, beschouwde als “niet al te slecht,” gezien de COVID-19-uitdagingen.
“De vraag is zo sterk als we het ooit hebben gezien. De meeste van mijn lijnen hebben een enorme achterstand. Ik werk aan nieuwe personeelsopties, samen met meer automatisering en procesverbetering,” zei Pierson.
Naast extra robotica, omvat dat een “zeven-cijferige” investering in een nieuwe lasersnijder die later dit jaar wordt geïnstalleerd.
♦ MAC Trailer Enterprises van Alliance, Ohio, bouwde 4.170 trailers in 2020, een daling van 34% ten opzichte van de productie van 2018.
Naast meerdere productiefaciliteiten rond Ohio, bouwt MAC tankers in Haslet, Texas en flatbeds in Davis, OK. Het bedrijf nam eind 2020 Portland, Ore.-gebaseerde Beall-merktankers over van Wabash National.
♦ Timpte Inc. in David City, Neb., bouwde in 2020 3.275 hopper trailers voor het vervoer van graan en andere bulkmaterialen, een stijging van 11% ten opzichte van 2019.
“In de laatste zes maanden van 2020, nadat de schok van COVID was afgesleten, steeg onze markt als een raket,” zei president Dale Jones. “Het derde en vierde kwartaal waren fantastisch. We hebben een zeer sterke orderportefeuille op weg naar 2021.
“We hebben een paar uitdagingen met de supply base kunnen bijbenen, en we hebben die uitdagingen, opnieuw, op weg naar 202 – vooral als het gaat om de prijzen omhoog gaan en de beschikbaarheid van genoeg aluminium en staal. De tweede grootste uitdaging is dat we mensen moeten aannemen. We hebben sinds eind mei 2020 gestaag mensen aangenomen, en dat doen we vandaag nog steeds: Als we vandaag 50 mensen in de faciliteit hadden lopen die op de werkvloer konden werken en gekwalificeerd waren, zouden we elk van hen aannemen.”
♦ Premier Trailer Mfg. Inc, in Visalia, Californië, bouwde 2.426 trailers in 2020, een stijging van 72% ten opzichte van het jaar ervoor.
“2020 was een jaar van aanzienlijke verandering en ongekende groei voor Premier Trailer Manufacturing.” aldus GM Michael McGinn. “In een jaar waarin COVID-19-protocollen en nieuwe procedures werden geïmplementeerd om onze teamleden te beschermen, miste Premier geen slag.
“Naast de uitbreiding van onze productie van 22-ft lange ‘hopper’ bodemkieptrailers, ondervond Premier een verhoogde productie en vraag naar 24-ft flatbeds. Premier-trailers worden gebruikt voor een verscheidenheid aan landbouwproducten, zoals noten, granen, citrusvruchten, druiven en tomaten.
“In 2021 zal Premier, ter viering van ons 25-jarig bestaan, een nieuwe lijn lichtgewicht chassis introduceren in het flatbed-segment. We verwachten ook gematigde stijgingen in het hopper-segment om tegemoet te komen aan de aanhoudende groei van de notenindustrie.”
♦ Fontaine Trailer uit Birmingham, Ala, produceerde 2.422 trailers in 2020, een daling van 65% ten opzichte van 2019.
“2020 zou waarschijnlijk een ‘correctie’-jaar worden voor de vraag naar platforms, zelfs zonder de impact van COVID,” zei Fontaine Commercial Platform President Alan Briley. “Op een positieve noot, veel van de dealerinventaris die in 2018 en 2019 werd vergaard, werd verbruikt tijdens 2020. De zaken in het begin van 2021 zijn veel sterker geweest dan de afgelopen 18+ maanden en we hebben er vertrouwen in dat het een veel sterker jaar zal worden voor de vraag naar flatbed.”
♦ XPO Logistics Trailer Manufacturing in Searcy, Ark, bouwde 2.021 eenheden in 2020, een verbetering van 14% ten opzichte van 2019.
Dit omvat 1.300 28-ft. trailers en nog eens 175 liftgate-eenheden; en 400 48-ft eenheden plus 146 liftgate-eenheden, volgens Paul Reed, manufacturing senior director.
XPO Logistics bouwde ook 21 bestelwagencarrosserieën en 350 converter dollies.
♦ East Manufacturing Co of Randolph, Ohio, bouwde 2.018 voornamelijk aluminium trailers in 2020, een daling van 38% ten opzichte van 2019.
Dit bedrijfstotaal omvat 858 dumptrailers; 768 flatbeds; en 396 aanhangwagens voor afvaloverdracht. East bouwde ook 62 vrachtwagencarrosserieën die niet worden meegeteld in het trailertotaal.
“Onze orderactiviteit trok aan in het vierde kwartaal van 2020 en zet een aanzienlijke verbetering door in het eerste kwartaal van 2021,” zei Chris Cooler, vice-president van verkoop en marketing.
♦ Strick Trailers bouwde 2.000 vrachtwagen-aanhangwagens in 2020, een daling van 13% ten opzichte van het jaar ervoor.
Dit omvat 1.900 droge vrachtwagens gebouwd in Strick’s bestelwagenfabriek in Monroe, Ind., en 100 logging en flatbed trailers gebouwd als Evans Trailers in Strick fabrieken in Sumter, S.C., en Berwick, Pa.
Strick bouwde ook 1.900 container chassis als Cheetah Chassis in zijn fabrieken in Sumter en Berwick, maar deze zijn niet meegeteld in de volledige trailer rangschikking. Strick bouwde ook 400 converter dollies in zijn fabrieken in Monroe en Berwick, volgens Ben Katz, marketing manager.
“Het zou een understatement zijn om te zeggen dat was 2020 een uitdaging was. We hebben elke mogelijke stap genomen om een veilige en bevredigende werkomgeving te bieden, zodat we trailers voor onze klanten konden blijven produceren,” zei Katz. “Voor 2021 zien we momenteel een sterke vraag, vooral naar droge bestelwagens en containerchassis. We voeren de productie snel op en ik zou in 2021 hogere productieaantallen verwachten van waar ze in 2020 waren.”
♦ Kentucky Trailer van Louisville, Ky., bouwde 1.968 trailers in 2020, een daling van 26%. Het bedrijf bouwde ook 549 vrachtwagencarrosserieën.
“Zoals de meeste bedrijven, werden de productietotalen van Kentucky Trailers in 2020 negatief beïnvloed door de effecten van de wereldwijde pandemie,” zei Chief Operating Officer Gary Parker. “Kentucky Trailers werd met name getroffen door een aanzienlijke pauze in de orders in het tijdvak april-mei. Verhuis- en opslagklanten in het bijzonder pauzeerden om te zien hoe de gebeurtenissen zich zouden ontwikkelen.
“De aanpak van Kentucky Trailer om sociale afstand te nemen, bestond uit het implementeren van extra productieshifts, waarbij de personeelsbezetting over 7-daagse operaties met 2 shifts per dag werd gespreid. Deze strategieën positioneren Kentucky nu goed met een grotere capaciteit en beschikbare productieplaatsen die over het algemeen gunstig zijn voor de algehele markt.”
♦ Felling Trailers Inc van Sauk Centre, Minn., bouwde 1.960 trailers met een 10K of grotere as in 2020, een stijging van 9% ten opzichte van het voorgaande jaar, meldt Patrick Jennissen, vice-president van verkoop en marketing. Felling bouwde ook 3.342 light-duty trailers.
♦ Fruehauf de Mexico bouwde 1.836 truck-trailers in 2020, een daling van 8% ten opzichte van 2019, meldt Don Brown, commercieel directeur USA. Dit omvat bestelwagenopleggers, flatbeds, kiepopleggers en tankopleggers, evenals speciale ontwerpen en sommige vrachtwagencarrosserieën die niet worden meegeteld in het trailertotaal.
Fruehauf de Mexico bouwt al meer dan 50 jaar trailers in dezelfde fabriek 20 mijl ten noorden van Mexico City. Deze is gevestigd aan de Via Jose Lopez Portillo in de satellietstad Coacalco de Berriozabal. Er werken ongeveer 500 werknemers.
♦ Trail King Industries in Mitchell, S.D., bouwde 1.750 vrachtwagentrailers in 2020, een daling van 28% ten opzichte van 2019. Ze bouwden ook 717 light-duty trailers met assen van minder dan 10.000-lb capaciteit.
“COVID belemmerde de productie in de tweede helft van het jaar,” zei CFO Gene Astolfi. “We anticiperen op een beter 2021, maar hoeveel van een stijging zal worden bepaald door wat er gebeurt met de grondstoffen prijzen, zoals we zien het omhoogschieten.”
♦ Reitnouer Inc. in Birdsboro, Pa, bouwde 1.525 trailers in 2020, een daling van 62% ten opzichte van 2019.
Bud Reitnouer, bedrijfsvoorzitter, hij schrijft de daling toe aan de algehele bedrijfsonzekerheid als gevolg van de pandemie.
“De algehele markt was vrij ongerust. Veel van de grote vloten hebben hun normale aankopen voor 2020 uitgesteld,” zei hij. “Maar we zien een opleving, dus we zijn echt optimistisch voor 2021.
“Ik heb het gevoel dat de zaken de komende jaren goed zullen gaan, omdat er, met de COVID-sluitingen, veel inhaalvraag naar producten is. Alle productiesectoren werden stilgelegd; bij bijna elk artikel dat je moet bestellen, duurt het zes tot acht maanden voor het geleverd wordt. Dat zou een goed voorteken moeten zijn voor herstel.”
♦ Talbert Manufacturing in Rensselear, Ind., bouwde 1.269 trailers in 2020, ongeveer break-even met 2019.
Talbert is vooral bekend om zijn zware-haul trailers en de eerste afneembare zwanenhals gepatenteerd door de oprichter van het bedrijf Austin Talbert in 1947. Deze eerste mechanische afneembare zwanenhals werd 15 jaar later gevolgd door de ontwikkeling van hydraulisch afneembare zwanenhalzen.
Nu is het bedrijf uitgebreid met de bouw van vele andere zware en bouw-gerelateerde trailer types. Het breidde ook geografisch uit met een tweede productiefabriek die in 2014 werd toegevoegd in Liberty, North Carolina. Troy Geisler, VP verkoop en marketing, blijft optimistisch voor het komende jaar, in ieder geval tot en met de verkiezingen.
“Ik beschouw dit als een succes gezien de COVID-gerelateerde verstoringen,” zei Geisler. “Talbert is gezegend met een gezonde achterstand tot het begin van 2021. Het is veel te vroeg om te zien hoe 2021 zal eindigen met de vraag.”
♦ Tremcar Inc. in Montreal, Quebec, bouwde 829 tankopleggers en 296 tankwagens in 2020, waarbij de totale Tremcar-tanks van 1.089 zelfs breken met het jaar ervoor, meldt Melanie Dufresne, directeur van marketing en communicatie.
De totale Tremcar-productie bedroeg 1.089 tanks, een daling van 18% ten opzichte van 2019.
♦ Western Trailer in Boise, Idaho, bouwde 1.087 trailers in 2020, een daling van 14% ten opzichte van de productie van het voorgaande jaar.
“We zijn aan het rampen voor een veel beter jaar, met veel activiteit tot nu toe,” zei Todd Swanstrom, engineering manager.
♦ Doepker Industries in Anaheim, Sask, bouwde 1.001 vrachtwagen-opleggers in 2020, een daling van 34% ten opzichte van de vorige
“COVID had zeker invloed op het aantal trailers dat we door de eerste zes maanden produceerden, maar we zagen de zaken echt van start gaan vanaf half juli tot het einde van het jaar,” zei Devin Leonard, vice-president van verkoop en marketing. “Vanaf vandaag zien de orders er solide uit voor het komende jaar. Backlog is tot het punt dat we twee of drie jaar geleden zouden hebben gezien.
“Er zijn enkele uitdagingen bij het verwerven van arbeid, en stijgende prijzen – staal in het bijzonder – is zeker een uitdaging waar we nu mee te maken hebben.”