Producenci naczep ciężarowych przewidywali spowolnienie branży w 2020 r. po tym, jak rynki sprzętu transportowego ustanowiły rekordy w 2018 i 2019 r. Ale nikt nie spodziewał się globalnej pandemii i powszechnych wyłączeń, które rzuciły gospodarkę w pętlę, zakłóciły łańcuch dostaw i skłoniły pracodawców do reorganizacji procesów w celu ochrony siły roboczej przed rozprzestrzenianiem się COVID-19.
Tak więc passa pięciu lat z rzędu, podczas których 25 największych producentów naczep zbudowało ponad 300 000 naczep, zakończyła się wraz z rokiem 2020. Mimo to, nawet w obliczu wyzwań, rok 2020 był dziesiątym rokiem z rzędu, w którym produkcja naczep przekroczyła 200 000 sztuk.
Pierwszych 25 producentów naczep zbudowało 211 807 naczep w 2020 roku, co stanowi spadek o 34% w stosunku do 322 341 sztuk zbudowanych w 2019 roku.
Czterech największych producentów naczep, z których każdy zbudował ponad 50 000 naczep rok wcześniej, zsunęło się do mniej niż 40 000 każdy w 2020 roku, wysyłając łącznie 159 489 naczep, lub 66% całkowitej liczby Top 25.
Przedstawione tutaj sumy naczep nie mogą być porównywane bezpośrednio z innymi krajowymi badaniami, które nie obejmują kanadyjskich i meksykańskich zakładów produkujących naczepy. To badanie nie uwzględnia wielu małych zakładów produkujących naczepy, rozproszonych po całej Ameryce Północnej, więc całkowita liczba zbudowanych naczep jest nieco większa niż 25 najlepszych firm, które zostały tu przedstawione.
Ta ankieta Trailer/Body BUILDERS jest przeprowadzana poprzez kontakt z członkiem zespołu zarządzającego każdej firmy produkcyjnej. Ranking firm niekoniecznie odzwierciedla ich względny sukces pod względem rentowności lub uzyskanych przychodów, a jedynie liczbę wyprodukowanych przyczep. Wartość dolarowa przyczepy może się znacznie różnić w zależności od projektu, rodzaju konstrukcji, użytych materiałów i poziomu jakości.
Poniżej przedstawiono, jak poszczególni producenci przyczep zgłosili swoją produkcję przyczep w 2020 roku:
♦ Wabash National Corporation dostarczyła 36 400 nowych przyczep w 2020 roku, co stanowi spadek o 35% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Całość obejmuje 29 850 furgonów do przewozu suchego ładunku; 3 150 chłodni furgonowych; 2 050 naczep cysternowych oraz 1 350 naczep płaskich. Wabash wysłał również 235 wózków konwertorowych, które nie są uwzględniane w rankingach.
„Stawki frachtowe pozostały na wysokim poziomie dla przewoźników w całym szczycie sezonu i nadal będą utrzymywać się na wysokim poziomie w 2021 roku. Jako takie, raporty branżowe wykazały siłę w nowej działalności zamówień na przyczepy i wyraźnie skorzystaliśmy z ożywienia popytu na rynku”, powiedział prezes i dyrektor generalny Wabash, Brent Yeagy, omawiając wyniki finansowe firmy za czwarty kwartał. (Pełne omówienie wyników znajduje się na stronie 38). „Podczas naszej ostatniej rozmowy telefonicznej wspomnieliśmy, że dostępność siły roboczej może być czynnikiem utrudniającym w miarę rozwoju naszej działalności w 2021 roku. Chociaż uważam, że jest to prawdą w oparciu o nasze własne doświadczenia oraz informacje zwrotne od dostawców, klientów i współpracowników, chciałbym podkreślić, że w czwartym kwartale udało nam się z powodzeniem zatrudnić około 600 nowych pracowników w całej naszej działalności. Ta aktywność rekrutacyjna odpowiada zwiększeniu naszej siły roboczej o około 15%. Na podstawie naszych dotychczasowych postępów oczekujemy, że w pierwszej połowie 2021 r. zatrudnimy kolejnych 900 pracowników.”
„Chociaż jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o roku 2022, uważamy, że zmiany strukturalne zachodzące w całej branży w wyniku braku równowagi aktywów, nadchodzące regulacje wraz z nową administracją w Waszyngtonie, a także dalsze tempo zakłóceń w logistyce i łańcuchu dostaw spowodowane obecną pandemią pozytywnie wpłyną na nasze prognozy dotyczące przychodów po 2021 r.”
♦ Hyundai Translead z San Diego w Kalifornii, zbudował 34 739 naczep ciężarowych w 2020 r., co oznacza spadek o 47% w porównaniu z rokiem 2019.
Całość obejmuje 31 511 suchych furgonów towarowych; 3 052 chłodnicze naczepy furgonowe i 176 naczep płaskich.
Hyundai Translead zbudował również 2 400 podwozi kontenerowych i 834 wózki konwertorowe, które nie są wliczane do rankingu.
Liczby dotyczące produkcji naczep zostały przedstawione przez Hyun Jin Noh, starszego specjalistę ds. planowania strategicznego, Hyundai Translead. Przyczepy są budowane w zakładach firmy w Meksyku.
♦ Great Dane Limited Partnership zbudowało 34 500 przyczep w 2020 roku, co stanowi spadek o 32% w stosunku do roku poprzedniego.
„Weszliśmy w 2020 rok wiedząc, że rynek spowalnia. Oczywiście, jak wszyscy w naszej branży, nie przewidzieliśmy nadejścia COVID i szybko się dostosowaliśmy, ponieważ nasi klienci wstrzymali się z zamawianiem naczep” – powiedział Chris Hammond, wiceprezes wykonawczy ds. sprzedaży. „Wczesną jesienią zauważyliśmy znacznie większy popyt na furgony i chłodnie i natychmiast zaczęliśmy zwiększać sprzedaż. Widzimy, że również naczepy typu flatbed zaczynają się poprawiać, więc zaczęliśmy je zwiększać. Rok 2021 będzie dla Great Dane i wszystkich producentów OEM naczep rokiem o znacznie większym wolumenie.”
♦ Utility Trailer Manufacturing Co. wyprodukowała łącznie 33 850 naczep, co oznacza spadek o około 35% w stosunku do rekordowej produkcji w 2019 roku. Z tego 17 488 stanowiły naczepy chłodnie (spadek o 34%), 14 869 to naczepy suche furgonowe (spadek o 35%), a 1 493 to naczepy płaskie (spadek o 43%).
„Rok 2020 i globalna pandemia były rzeczywiście wymagającym rokiem dla rynku naczep.” Brett Olsen, kierownik ds. marketingu, powiedział. „W 2019 roku Craig przewidywał, że będzie on wolniejszy niż w poprzednich kilku latach, ale nie sądzę, że miał na myśli to, co widzieliśmy, kiedy to powiedział. Rynek dosłownie spadł z klifu, gdy rządowe mandatowe zamknięcia uderzyły w marcu i kwietniu.
„Chociaż większość ekonomistów przewidywała ożywienie w kształcie litery U, okazało się, że było to bardzo V-kształtne ożywienie, z popytem na przyczepy odbijającym się jak superpiłka. Do tego stopnia, że w grudniu wszystkie nasze fabryki powróciły do poziomu produkcji sprzed pandemii. Mimo to, ta dziura w środku roku spowodowała znaczne zmniejszenie całkowitej produkcji na rok 2020.”
Utility posiada obecnie sześć zakładów produkujących naczepy. Przyczepy chłodnicze Multi-temp są budowane w Marion, Va; Clearfield, Utah, i Piedras Negras, Meksyk. Suche naczepy furgonowe są produkowane w zakładach w Glade Springs, Va, i Paragould, Ark. Platformy z opuszczanym pokładem i kurtyny są budowane w Enterprise, Ala.., plant.
♦ Vanguard National Trailer Corp./CIMC USA wyprodukował 12 013 przyczep w 2020 roku, co stanowi spadek o 29% w stosunku do 2019 roku.
Obejmuje to 10 013 suchych furgonów towarowych wyprodukowanych w zakładzie głównym w Monon, Ind. oraz w nowszym zakładzie w Trenton, Georgia.
Vanguard zbudował również 2000 chłodniczych naczep furgonowych w swoim zakładzie w Monon i swoim zakładzie na Zachodnim Wybrzeżu w Moreno Valley, Calif.
CIE Manufacturing zbudował 16 145 podwozi kontenerowych w swoich zakładach w South Gate, Calif…, i Emporia, Va. Stoughton Trailers LLC wyprodukowała 11 000 sztuk w 2020 r., co stanowi spadek o 34% w porównaniu z rokiem poprzednim. Suma ta obejmuje suche furgony, przyczepy do przewozu zboża, zwierząt gospodarskich i chłodnie.
„Stoughton wykorzystał spowolnienie na rynku przyczep podczas COVID, inwestując znacząco w technologię/automatyzację, w tym systemy robotyczne do spawania i przenoszenia materiałów, laserowe systemy obróbki metalu, a także znaczne ulepszenia w zakładach produkcyjnych, na terenach i w zakresie bezpieczeństwa” – powiedział Bob Wahlin, prezes i dyrektor generalny Stoughton Trailers. „Pomimo przeszkód, udało nam się również pozyskać dodatkowe duże floty pojazdów i rozszerzyć sieć dealerską. Odpowiedzieliśmy na wyzwanie, jakim było zapewnienie naszym pracownikom bezpieczeństwa i produktywności, ponieważ pandemia spowodowała potrzebę poprawy bezpieczeństwa w naszych działaniach.
„Dzięki solidnemu portfelowi zamówień, firma Stoughton Trailers jest przygotowana na bardzo dobry rok 2021. Nasza przepustowość i wydajność poprawi się, gdy zwiększymy zatrudnienie, wprowadzimy do sieci nasz najnowocześniejszy sprzęt, a nasz strategiczny partner otworzy ocynkownię przylegającą do naszej fabryki.”
♦ MANAC Inc z Saint-Georges, Quebec, zbudował 7 000 naczep w 2020 r., co oznacza spadek o 15% w stosunku do 2019 r.
„Ogólnie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę wszystko, co się działo, uważamy, że był to dobry rok” – powiedział Charles Dutil, prezes MANAC. „Produkcja została dotknięta tymczasowym zamknięciem spowodowanym przez COVID na wiosnę, a następnie kilka kolejnych tygodni, aby wrócić do par. Ale mieliśmy mocny finisz i oczekujemy dobrego roku 2021.”
♦ EnTrans International LLC z Athens, Tenn., informuje o dostawach 6 053 naczep ciężarowych w 2020 roku. Jest to spadek o 22% lub o 1 723 naczep mniej niż w roku poprzednim, według Jake’a Radisha, starszego wiceprezesa ds. sprzedaży i marketingu.
Przesyłki firmyEnTrans obejmują naczepy cysterny zbudowane przez Heil Trailer International z Athens Tennessee i Polar Tank Trailer z Holdingford w Minnesocie, a także naczepy do transportu ciężkiego zbudowane przez Kalyn Siebert z Gatesville w Teksasie.
EnTrans International LLC jest własnością American Industrial Partners, operacyjnie zorientowanej firmy private equity o średnim rynku. Jest ona również właścicielem innych firm związanych z ropą i gazem, takich jak JARCO, SERVA i Polar Service Centers.
♦ Pitts Enterprises dba Dorsey Trailer i Pitts Trailers zbudowały 4 435 naczep w 2020 roku, co stanowi spadek o 9%, który JP Pierson, prezes Pitts Trailers, uznał za „niezły”, biorąc pod uwagę wyzwania związane z COVID-19.
„Popyt jest tak silny, jak nigdy dotąd. Większość z moich linii ma ogromne zaległości. Pracuję nad nowymi opcjami kadrowymi wraz z większą automatyzacją i usprawnieniem procesów”, powiedział Pierson.
Wraz z dodatkową robotyką, obejmuje to „siedmiocyfrową” inwestycję w nową wycinarkę laserową, która zostanie zainstalowana jeszcze w tym roku.
♦ MAC Trailer Enterprises z Alliance, Ohio, zbudował 4 170 przyczep w 2020 roku, co stanowi spadek o 34% w stosunku do produkcji z 2018 roku.
Oprócz wielu zakładów produkcyjnych w okolicach Ohio, MAC buduje cysterny w Haslet w Teksasie i platformy płaskie w Davis w OK. Firma nabyła cysterny marki Beall z Portland, Ore.-ased od Wabash National pod koniec 2020 r.
♦ Timpte Inc. w David City, Neb. w 2020 r. zbudowała 3 275 naczep lejowych do przewozu zboża i innych materiałów sypkich, co stanowi wzrost o 11% w stosunku do 2019 r.
„W ostatnich sześciu miesiącach 2020 r., po tym jak szok związany z COVID osłabł, nasz rynek wystartował jak rakieta” – powiedział prezes Dale Jones. „Trzecie i czwarte kwartały były fantastyczne. Mamy bardzo silny portfel zamówień na 2021 r.
„Mieliśmy kilka wyzwań związanych z bazą dostaw, która była w stanie dotrzymać kroku i mamy te wyzwania, ponownie, przechodząc do 202 r. – zwłaszcza jeśli chodzi o wzrost cen i dostępność wystarczającej ilości aluminium i stali. Drugim największym wyzwaniem jest konieczność zatrudniania pracowników. Zatrudniamy stale od końca maja 2020 roku i nadal zatrudniamy dzisiaj: Gdybyśmy dziś mieli 50 osób wchodzących do zakładu, które mogłyby pracować na hali produkcyjnej i byłyby wykwalifikowane, zatrudnilibyśmy każdą z nich.”
♦ Premier Trailer Mfg. Inc, w Visalia, Calif. zbudował 2 426 przyczep w 2020 roku, co stanowi 72% wzrost w stosunku do roku poprzedniego.
„Rok 2020 był rokiem znaczących zmian i bezprecedensowego wzrostu dla Premier Trailer Manufacturing.” powiedział GM Michael McGinn. „W roku, w którym wdrożono protokoły COVID-19 i nowe procedury mające na celu ochronę członków naszego zespołu, Premier nie przegapił ani jednego uderzenia.
„Oprócz rozszerzenia naszej produkcji 22-stopowych naczep samowyładowczych z dnem typu 'hopper’, Premier doświadczył zwiększonej produkcji i popytu na 24-stopowe naczepy płaskie. Przyczepy Premier są wykorzystywane do przewozu różnych towarów rolnych, takich jak orzechy, zboża, cytrusy, winogrona i pomidory, aby wymienić tylko kilka z nich.
„W 2021 roku, w ramach obchodów naszej 25. rocznicy, Premier wprowadzi nową linię lekkich podwozi do segmentu przyczep płaskich. Przewidujemy również umiarkowane wzrosty w segmencie lejowym, aby sprostać ciągłemu rozwojowi branży orzechów.”
♦ Fontaine Trailer z Birmingham, Ala. wyprodukowała 2 422 naczepy w 2020 roku, co oznacza spadek o 65% w stosunku do 2019 roku.
„2020 był prawdopodobnie będzie rokiem 'korekty’ dla popytu na platformy, nawet bez wpływu COVID”, powiedział prezes Fontaine Commercial Platform Alan Briley. „Pozytywnym aspektem jest to, że duża część zapasów dealerskich zgromadzonych w 2018 i 2019 roku została zużyta w 2020 roku. Biznes na początku 2021 roku był znacznie silniejszy niż przez ostatnie 18+ miesięcy i jesteśmy przekonani, że będzie to znacznie silniejszy rok dla popytu na flatbed.”
♦ XPO Logistics Trailer Manufacturing w Searcy, Ark…, zbudowała 2 021 jednostek w 2020 roku, co stanowi poprawę o 14% w stosunku do 2019 roku.
Obejmuje to 1 300 przyczep 28-stopowych i kolejne 175 jednostek z podnoszoną bramą; oraz 400 jednostek 48-stopowych plus 146 jednostek z podnoszoną bramą, według Paula Reeda, starszego dyrektora ds. produkcji.
XPO Logistics zbudował również 21 nadwozi furgonowych i 350 lalek konwerterów.
♦ East Manufacturing Co z Randolph, Ohio, zbudował 2 018 głównie aluminiowych przyczep w 2020 roku, co stanowi spadek o 38% w stosunku do 2019 roku.
Ta suma firmy obejmuje 858 przyczep wywrotek; 768 flatbeds; i 396 przyczep transferowych śmieci. East zbudował również 62 nadwozia ciężarówek, które nie są liczone w sumie przyczep.
„Nasza aktywność w zakresie zamówień wzrosła w IV kwartale 2020 r. i kontynuuje znaczną poprawę w I kwartale 2021 r.”, powiedział Chris Cooler, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu.
♦ Strick Trailers zbudował 2 000 naczep ciężarowych w 2020 r., co stanowi spadek o 13% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Obejmuje to 1 900 furgonów do przewozu suchego ładunku zbudowanych w fabryce furgonetek Strick w Monroe, Ind…, i 100 przyczep do transportu drewna i przyczep płaskich zbudowanych jako Evans Trailers w fabrykach Strick w Sumter, S.C., i Berwick, Pa.
Strick zbudował również 1 900 podwozi kontenerowych jako Cheetah Chassis w swoich zakładach w Sumter i Berwick, ale nie są one liczone w pełnym rankingu przyczep. Strick zbudował również 400 wózków konwertorowych w swoich fabrykach w Monroe i Berwick, według Bena Katza, kierownika marketingu.
„Byłoby niedopowiedzeniem powiedzieć, że rok 2020 był wymagający. Podjęliśmy wszelkie możliwe kroki, aby zapewnić bezpieczne i satysfakcjonujące środowisko pracy, abyśmy mogli nadal produkować naczepy dla naszych klientów” – powiedział Katz. „W roku 2021 obserwujemy obecnie duży popyt, zwłaszcza na suche furgony i podwozia kontenerowe. Szybko zwiększamy produkcję i przewidywałbym wyższe liczby produkcyjne w 2021 r. od tych, które były w 2020 r.”
♦ Kentucky Trailer z Louisville, Ky., zbudowała 1 968 naczep w 2020 r., co oznacza spadek o 26%. Firma zbudowała również 549 nadwozi ciężarówek.
„Podobnie jak w przypadku większości firm, na sumy produkcyjne Kentucky Trailers w 2020 roku negatywnie wpłynęły skutki globalnej pandemii” – powiedział dyrektor operacyjny Gary Parker. „Kentucky Trailers ucierpiało szczególnie z powodu znacznej przerwy w zamówieniach w kwietniu i maju. W szczególności klienci z branży Moving and Storage wstrzymywali się z realizacją zamówień, aby zobaczyć, jak rozwinie się sytuacja.
„Podejście Kentucky Trailer do dystansu społecznego polegało na wdrożeniu dodatkowych zmian w produkcji, rozkładając zatrudnienie na 7-dniowe operacje z dwoma zmianami dziennie. Te strategie obecnie dobrze pozycjonują Kentucky z większą zdolnością produkcyjną i dostępnymi miejscami produkcyjnymi, które są ogólnie korzystne dla całego rynku.”
♦ Felling Trailers Inc z Sauk Centre, Minn. zbudował 1 960 przyczep z osią 10K lub większą w 2020 roku, co stanowi 9% wzrost w stosunku do roku poprzedniego, raportuje Patrick Jennissen, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu. Felling zbudował również 3 342 przyczepy lekkie.
♦ Fruehauf de Mexico zbudował 1 836 przyczep ciężarowych w 2020 roku, co stanowi 8% spadek w stosunku do 2019 roku, informuje Don Brown, dyrektor handlowy USA. Obejmuje to naczepy furgonowe, płaskie, wywrotki i cysterny, a także konstrukcje specjalne i niektóre zabudowy ciężarowe, które nie są wliczane do sumy naczep.
Fruehauf de Mexico buduje naczepy w tym samym zakładzie 20 mil na północ od miasta Meksyk od ponad 50 lat. Znajduje się on przy Via Jose Lopez Portillo w satelickim mieście Coacalco de Berriozabal. Pracuje tam około 500 pracowników.
♦ Trail King Industries w Mitchell, S.D., zbudowało w 2020 roku 1 750 przyczep ciężarowych, co oznacza spadek o 28% w stosunku do 2019 roku. Zbudowali również 717 lekkich przyczep z osiami o nośności mniejszej niż 10 000-lb.
„COVID hamował produkcję w drugiej połowie roku”, powiedział CFO Gene Astolfi. „Przewidujemy lepszy rok 2021, ale o tym, jak duży będzie wzrost, zadecyduje to, co stanie się z cenami towarów, ponieważ widzimy, że są one niebotyczne.”
♦ Reitnouer Inc. w Birdsboro, Pa., zbudowała 1 525 naczep w 2020 r., co stanowi spadek o 62% w stosunku do 2019 r.
Bud Reitnouer, prezes firmy, przypisał spadek ogólnej niepewności biznesowej z powodu pandemii.
„Ogólny rynek był dość niespokojny. Wiele dużych flot wstrzymało się z normalnym zakupem na rok 2020″, powiedział. Ale widzimy odbicie, więc jesteśmy naprawdę optymistycznie nastawieni na rok 2021”.
„Czuję, że biznes będzie się dobrze kręcił przez następne kilka lat, ponieważ dzięki zamknięciu COVID istnieje duży popyt na produkty. Wszystkie sektory produkcyjne zostały zamknięte; w prawie każdej pozycji, którą trzeba zamówić, dostawa trwa od sześciu do ośmiu miesięcy. To powinno dobrze wróżyć ożywieniu.”
♦ Talbert Manufacturing w Rensselear, Ind., zbudował 1 269 naczep w 2020 r., czyli mniej więcej na poziomie roku 2019.
Talbert jest najbardziej znany ze swoich naczep do transportu ciężkiego i pierwszej odłączanej gęsiej szyi opatentowanej przez założyciela firmy Austina Talberta w 1947 roku. Pierwsza mechaniczna, odłączana gęsia szyja została opatentowana przez założyciela firmy Austina Talberta w 1947 r. 15 lat później opracowano hydraulicznie odłączaną gęsią szyję.
Teraz firma rozszerzyła swoją działalność o budowę wielu innych typów naczep ciężarowych i budowlanych. Rozszerzyła się również geograficznie dzięki drugiemu zakładowi produkcyjnemu dodanemu w 2014 roku w Liberty, w Karolinie Północnej. Troy Geisler, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu, nadal jest optymistą na nadchodzący rok, przynajmniej do czasu wyborów.
„Uważam to za sukces, biorąc pod uwagę zakłócenia związane z COVID”, powiedział Geisler. „Talbert jest obdarzony zdrowym zaległościami do początku 2021 roku. Jest o wiele za wcześnie, aby zobaczyć, jak 2021 rok zakończy się popytem.”
♦ Tremcar Inc. w Montrealu, Quebec, zbudował 829 naczep cystern i 296 cystern w 2020 roku, z całkowitą liczbą cystern Tremcar wynoszącą 1 089, przebijając nawet rok wcześniej, Melanie Dufresne, dyrektor ds. marketingu i komunikacji, reports.
Total Tremcar production was 1 089 tanks, an 18% decrease from 2019.
♦ Western Trailer w Boise, Idaho, zbudował 1 087 naczep w 2020 roku, co stanowi 14% spadek w stosunku do produkcji z poprzedniego roku.
„Jesteśmy ramping up for a much better year, with lots of activity so far,” Todd Swanstrom, engineering manager, said.
♦ Doepker Industries w Anaheim, Sask…, zbudowała 1 001 naczep ciężarowych w 2020 r., co stanowi spadek o 34% w porównaniu z poprzednim rokiem
„COVID zdecydowanie wpłynął na liczbę naczep, które wyprodukowaliśmy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, ale naprawdę zobaczyliśmy, że sprawy nabrały tempa od połowy lipca do końca roku” – powiedział Devin Leonard, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu. „Na dzień dzisiejszy zamówienia na nadchodzący rok wyglądają całkiem solidnie. Backlog jest do punktu, który widzielibyśmy dwa lub trzy lata temu.
„Istnieją pewne wyzwania w pozyskiwaniu siły roboczej, a rosnące ceny-stal w szczególności-definitywnie jest wyzwaniem, z którym mamy do czynienia w tej chwili.”