Solliciter l’aide d’un comptable ou d’un préparateur d’impôts est l’un des meilleurs moyens d’identifier les déductions, de réduire les obligations fiscales et de s’assurer que votre déclaration est en pleine forme avant de la déposer auprès de l’IRS.
Mais de temps en temps, quelque chose se produit qui force un changement important dans votre situation fiscale. Et lorsqu’un nouvel événement de la vie ou une transaction commerciale à plusieurs niveaux refait surface et bouleverse les choses, les conséquences fiscales peuvent être importantes, posant un défi qui est souvent mieux abordé par l’expertise, les conseils et le soutien d’un avocat fiscal professionnel.
Ci-après, nous visons à fournir un examen plus approfondi de ce que font les avocats fiscaux et comment savoir quand il est temps d’embaucher un avocat fiscal pour gérer votre situation unique.
Que font les avocats fiscalistes ?
En tant que spécialistes du droit fiscal, les avocats fiscalistes se concentrent sur le traitement des nombreux problèmes juridiques et techniques complexes associés à votre situation fiscale unique. Généralement, un avocat spécialisé en droit fiscal a une formation approfondie et avancée dans les nombreuses facettes du code des impôts de l’IRS et utilise ces connaissances pour aider à minimiser les conséquences fiscales auxquelles vous êtes confronté au moment de la déclaration.
Un avocat fiscaliste peut intervenir et fournir des conseils d’expert pendant un certain nombre de situations spécifiques à la fiscalité. Dans certains cas, les avocats fiscalistes sont amenés à gérer un problème fiscal existant et à vous accompagner jusqu’au meilleur résultat possible, par exemple lors d’un contrôle de l’IRS. Dans d’autres, un avocat fiscaliste peut contribuer à vous orienter dans la bonne direction lors d’un changement de vie majeur, en vous conseillant sur la planification fiscale et les actions nécessaires pour limiter votre charge fiscale et éviter les problèmes fiscaux à l’avenir.
Quelle que soit la raison, les avocats fiscalistes sont souvent une ressource d’aide cruciale, voire nécessaire, lors de questions fiscales complexes, offrant un niveau d’expertise difficile à trouver ailleurs.
Quand avez-vous besoin d’un avocat fiscaliste ?
Il existe certaines situations dans lesquelles le recours à un avocat fiscaliste est non seulement recommandé, mais plus ou moins essentiel pour obtenir un résultat satisfaisant.
Vous pouvez avoir besoin de l’aide d’un avocat fiscaliste si :
Vous créez ou vendez une entreprise
La création ou la vente d’une entreprise s’accompagne presque toujours de conséquences fiscales importantes, quel que soit le type ou la taille de l’entreprise. Un avocat fiscaliste peut vous conseiller sur la meilleure façon de structurer votre nouvelle entreprise ou de minimiser votre exposition fiscale lors de la vente, en vous aidant à identifier chaque option disponible et à peser les avantages fiscaux par rapport aux inconvénients avant d’aller de l’avant.
Les différents types d’entités commerciales qu’un avocat fiscaliste peut vous guider avant de lancer votre nouvelle entreprise comprennent :
- Limited Liability Corporation (LLC)
- S-corporation (S-corp)
- C-corporation (C-corp)
Si vous dirigez une entreprise internationale, un avocat fiscaliste d’affaires peut être indispensable en termes de :
- Le suivi et la déclaration des revenus
- Les négociations contractuelles
- Toute autre question fiscale à laquelle vous êtes confronté en cours de route
Vous laissez de l’argent à vos proches
Les successions d’un million de dollars atteignant le seuil de valeur minimale de l’IRS sont confrontées à une charge fiscale importante une fois que le propriétaire est décédé, ce qui signifie qu’une bonne partie de votre patrimoine pourrait devenir la propriété du gouvernement fédéral avant d’être remise à vos héritiers. Si la plupart des gens n’ont pas à se préoccuper de ces droits de succession, ceux qui le font ont souvent besoin de l’aide d’un avocat fiscaliste pour s’assurer que cette charge est minimisée et que leurs proches prennent le moins d’impôts possible.
De nombreux avocats fiscalistes se spécialisent dans la cartographie des stratégies de planification successorale pour protéger vos actifs et vous maintenir sous le seuil de la valeur actuelle, ce qui vous permet d’éviter de donner un montant important de vos actifs à l’IRS.
Vous devez beaucoup d’argent à l’IRS
Beaucoup doivent des arriérés d’impôts à l’État ou au gouvernement fédéral. Et dans de nombreux cas, ce problème peut être traité et remboursé par vos propres moyens, par exemple par l’une des nombreuses options de paiement mensuel à long terme disponibles auprès de l’IRS.
Mais lorsque vous devez beaucoup d’argent, les choses peuvent devenir un peu plus compliquées. Et souvent, la meilleure façon de résoudre une dette fiscale aussi importante est de faire appel à un avocat fiscaliste expérimenté – quelqu’un qui sait comment traiter avec l’IRS et vous aider à conclure un accord qui rend le processus de paiement un peu plus facile.
Les avocats fiscalistes peuvent travailler avec l’IRS pour mettre en place un plan de versement plus gérable, ou même pour négocier un compromis qui aide à réduire le montant total des impôts, des intérêts et des pénalités que vous pouvez maintenant devoir. Les connaissances d’un avocat fiscaliste sur le fonctionnement de l’IRS et sur les marges de manœuvre peuvent s’avérer inestimables dans ce scénario.
Vous faites face à un contrôle
Un contrôle de l’IRS peut être un processus douloureux et chronophage, mettant une pression excessive sur votre famille et offrant beaucoup de place pour faire des erreurs qui entraînent des pénalités plus importantes de l’IRS.
Avoir un avocat fiscaliste tout au long du processus de vérification peut vous aider à éviter d’autres erreurs et à vous assurer que l’IRS obtient tout ce dont il a besoin pour terminer son examen – ainsi que pour négocier un compromis et un plan de paiement raisonnable si vous faites face à une dette fiscale supplémentaire.
Et si vous voulez contester les résultats une fois qu’ils sont terminés, les avocats fiscalistes sont dans la position idéale pour protéger vos intérêts et vos droits tout au long de la procédure d’appel de l’audit.
Vous avez des problèmes juridiques liés à l’impôt
Un avocat fiscaliste qualifié peut fournir une ressource très nécessaire de représentation et de conseils pendant les litiges liés à l’impôt, aidant à résoudre tous les problèmes que vous pouvez avoir avec l’IRS si et quand ils vous atterrissent dans la salle d’audience.
Par exemple, si l’IRS enquête sur vous pour un crime aussi grave que l’évasion ou la fraude fiscale, avoir un avocat fiscaliste chevronné est non seulement recommandé mais essentiel pour garantir que vous obtenez un traitement équitable tout au long du processus.
Un certain nombre de comportements peuvent être considérés comme de la fraude fiscale par l’IRS, notamment :
- Fournir une déclaration en utilisant le nom d’une autre personne,
- Sous-déclarer intentionnellement vos revenus, ou
- Réclamer des déductions auxquelles vous n’aviez pas droit
Sans un avocat fiscaliste chevronné à vos côtés, vous pourriez faire face aux ressources presque infinies et au pouvoir d’investigation de l’IRS par vous-même. À son tour, cela peut réduire considérablement vos chances d’éviter les pénalités importantes de l’IRS et d’obtenir un résultat acceptable.
Avocat fiscal vs préparateur fiscal : lequel est le meilleur pour moi ?
Que ce soit en faisant appel à un avocat fiscal ou en revoyant votre déclaration avec votre pro Liberty tax® local, choisir le bon professionnel est essentiel pour gérer votre situation fiscale et maximiser votre remboursement 2020.
Apprenez-en davantage en vous rendant dès aujourd’hui dans votre bureau Liberty Tax® local.
Consultez les dernières nouvelles sur #taxprep et les déductions fiscales 2020 sur notre Facebook et Twitter.