Buscar la ayuda de un contador o preparador de impuestos es una de las mejores maneras de identificar las deducciones, reducir la obligación tributaria y asegurarse de que su declaración está en la mejor forma antes de presentarla al IRS.
Pero de vez en cuando, sucede algo que obliga a un gran cambio en su situación fiscal. Y cuando un nuevo evento de la vida o un negocio de múltiples capas asoma la cabeza y sacude las cosas, las consecuencias fiscales pueden ser significativas, planteando un desafío que a menudo se aborda mejor por la experiencia, la orientación y el apoyo de un abogado profesional de impuestos.
A continuación, nuestro objetivo es proporcionar una mirada más cercana a lo que hacen los abogados de impuestos y cómo saber cuándo es el momento de contratar a un abogado de impuestos para gestionar su situación única.
¿Qué hacen los abogados fiscales?
Como especialistas en derecho fiscal, los abogados fiscales se centran en el manejo de los muchos y complejos problemas legales y técnicos asociados con su situación fiscal única. Por lo general, un abogado de derecho fiscal tiene una amplia formación avanzada en las muchas facetas del código de impuestos del IRS y utiliza este conocimiento para ayudar a minimizar las consecuencias fiscales que se enfrentan cuando es el momento de presentar.
Un abogado de impuestos puede intervenir y proporcionar orientación experta durante cualquier número de situaciones específicas de impuestos. En algunos casos, los abogados de impuestos son traídos para manejar un problema de impuestos existentes y ver a través de los mejores resultados posibles, como durante una auditoría del IRS. En otros, un abogado de impuestos puede ayudar a dirigirlo en la dirección correcta durante un cambio de vida importante, proporcionando orientación sobre la planificación fiscal y las acciones necesarias para limitar su carga fiscal y evitar problemas de impuestos en el futuro.
Sea cual sea la razón, los abogados fiscales son a menudo un recurso crucial, si no necesario, de ayuda durante asuntos fiscales complejos, proporcionando un nivel de experiencia difícil de encontrar en cualquier otro lugar.
¿Cuándo se necesita un abogado fiscal?
Hay ciertas situaciones en las que la contratación de un abogado fiscal no sólo se recomienda, sino que es más o menos esencial para lograr un resultado satisfactorio.
Puede necesitar la ayuda de un abogado fiscal si:
Empieza o vende un negocio
La creación o venta de un negocio casi siempre conlleva importantes consecuencias fiscales, independientemente del tipo o tamaño de la empresa. Un abogado fiscal puede asesorarle sobre la mejor manera de estructurar su nueva empresa o minimizar su exposición fiscal durante la venta, ayudándole a identificar todas las opciones disponibles y a sopesar los beneficios fiscales frente a los inconvenientes antes de seguir adelante.
Los diferentes tipos de entidades de negocios que un abogado de impuestos puede caminar a través de antes de comenzar su nueva empresa incluyen:
- Corporación de Responsabilidad Limitada (LLC)
- S-corporación (S-corp)
- Corporación C (C-corp)
Si usted está ejecutando un negocio internacional, un abogado de impuestos de negocios puede ser indispensable en términos de:
- Seguimiento y declaración de ingresos
- Negociaciones de contratos
- Cualquier otro asunto fiscal que enfrente en el camino
Está dejando dinero a sus seres queridos
Las herencias millonarias que cumplen con el umbral de valor mínimo del IRS se enfrentan a una carga fiscal significativa una vez que el propietario ha fallecido, lo que significa que una parte saludable de su riqueza podría convertirse en propiedad del gobierno federal antes de que se entregue a sus herederos. Mientras que la mayoría de la gente no tiene que preocuparse por este impuesto sobre el patrimonio, los que lo hacen a menudo necesitan la ayuda de un abogado de impuestos para asegurarse de que esta carga se minimiza y sus seres queridos tienen el menor impacto fiscal posible.
Muchos abogados fiscalistas se especializan en trazar estrategias de planificación patrimonial para proteger sus activos y mantenerlos por debajo del umbral de valor actual, lo que le permite evitar dar una cantidad considerable de sus activos al IRS.
Debe mucho dinero al IRS
Muchos deben impuestos atrasados al gobierno estatal o federal. Y en muchos casos, ese problema puede ser manejado y pagado por su cuenta, como a través de una de las varias opciones de pago a plazos mensuales a largo plazo disponibles a través del IRS.
Pero cuando se debe mucho dinero, las cosas pueden complicarse un poco más. Y a menudo la mejor manera de resolver una deuda tributaria tan significativa es contratar a un abogado de impuestos con experiencia, alguien que sabe cómo tratar con el IRS y ayudarle a negociar un acuerdo que hace que el proceso de pago sea un poco más fácil.
Los abogados de impuestos pueden trabajar con el IRS para establecer un plan de cuotas más manejable, o incluso para negociar un compromiso que ayuda a reducir la cantidad total de impuestos, intereses y multas que ahora puede deber. El conocimiento de un abogado de impuestos de cómo opera el IRS y donde el margen de maniobra es muy valiosa en este escenario.
Usted está enfrentando una auditoría
Una auditoría del IRS puede ser un proceso doloroso, que consume tiempo, poniendo la tensión indebida en su familia y proporcionar un montón de espacio para cometer errores que resultan en mayores sanciones del IRS.
Contar con un abogado de impuestos a lo largo del proceso de auditoría puede ayudarle a evitar más errores y asegurarse de que el IRS está recibiendo todo lo que necesita para completar su revisión, así como para negociar un compromiso y un plan de pago razonable en caso de que se enfrente a una deuda tributaria adicional.
Y si desea impugnar los resultados una vez que haya terminado, los abogados de impuestos están en la posición perfecta para proteger sus intereses y derechos a lo largo del proceso de apelación de la auditoría.
Tiene problemas legales relacionados con los impuestos
Un abogado de impuestos calificado puede proporcionar un recurso muy necesario de representación y orientación durante los litigios relacionados con los impuestos, ayudando a resolver cualquier problema que pueda tener con el IRS si y cuando le aterrizan en la sala de audiencias.
Por ejemplo, si el IRS le está investigando por un delito tan grave como la evasión de impuestos o el fraude, tener un abogado de impuestos experimentado no sólo se recomienda, sino que es esencial para garantizar que usted está recibiendo un trato justo en todo el proceso.
Cualquier número de comportamientos puede ser considerado fraude fiscal por el IRS, incluyendo:
- Llevar a cabo una declaración utilizando el nombre de otra persona,
- Intencionalmente sub-declarar sus ingresos, o
- Reclamar deducciones para las que no era elegible
Sin un abogado de impuestos experimentado a su lado, usted podría estar enfrentando los recursos casi interminables y el poder de investigación del IRS por sí mismo. A su vez, esto puede reducir significativamente sus probabilidades de evitar grandes sanciones del IRS y lograr un resultado aceptable.
Abogado fiscal vs. preparador de impuestos: ¿cuál es el mejor para mí?
Ya sea contratando a un abogado fiscal o revisando su declaración con su profesional local de Liberty tax®, la elección del profesional adecuado es clave para gestionar su situación fiscal y maximizar su reembolso de 2020.
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