Ansøgning af hjælp fra en revisor eller skatteforarbejder er en af de bedste måder at identificere fradrag, reducere skattepligten og sikre, at din selvangivelse er i tip-top form, inden du indgiver den til skattevæsenet.
Men af og til sker der noget, der tvinger en stor ændring i din skattesituation. Og når en ny livsbegivenhed eller en forretningshandel i flere lag dukker op og ryster tingene op, kan de skattemæssige konsekvenser være betydelige og udgøre en udfordring, som ofte bedst løses ved hjælp af ekspertise, vejledning og støtte fra en professionel skatteadvokat.
Nedenfor har vi til formål at give et nærmere indblik i, hvad skatteadvokater laver, og hvordan du kan vide, hvornår det er tid til at hyre en skatteadvokat til at håndtere din unikke situation.
Hvad laver skatteadvokater?
Som specialister i skattelovgivning fokuserer skatteadvokater på at håndtere de mange komplekse juridiske og tekniske problemer, der er forbundet med din unikke skattesituation. Typisk har en skatteretlig advokat en omfattende, avanceret uddannelse i de mange facetter af IRS’ skattelovgivning og bruger denne viden til at hjælpe med at minimere eventuelle skattemæssige konsekvenser, som du står over for, når det er tid til at indgive en ansøgning.
En skatteadvokat kan træde til og yde ekspertvejledning i en række skattespecifikke situationer. I nogle tilfælde bliver skatteadvokater sat ind for at håndtere et eksisterende skatteproblem og hjælpe dig med at opnå det bedst mulige resultat, f.eks. under en IRS-revision. I andre tilfælde kan en skatteadvokat hjælpe dig med at styre dig i den rigtige retning i forbindelse med en større livsændring og give dig vejledning om skatteplanlægning og de foranstaltninger, der er nødvendige for at begrænse din skattebyrde og undgå skatteproblemer i fremtiden.
Hvad end grunden er, er skatteadvokater ofte en afgørende, hvis ikke nødvendig ressource for hjælp under komplekse skattesager, idet de leverer et ekspertiseniveau, der er svært at finde andre steder.
Hvornår har du brug for en skatteadvokat?
Der er visse situationer, hvor det ikke blot anbefales at hyre en skatteadvokat, men hvor det er mere eller mindre afgørende for at opnå et tilfredsstillende resultat.
Du kan have brug for hjælp fra en skatteadvokat, hvis:
Du skal starte eller sælge en virksomhed
Etablering eller salg af en virksomhed har næsten altid betydelige skattemæssige konsekvenser, uanset virksomhedens type eller størrelse. En skatteadvokat kan rådgive dig om den bedste måde at strukturere din nye virksomhed på eller minimere din skatteeksponering under salget og hjælpe dig med at identificere alle muligheder og afveje de skattemæssige fordele i forhold til ulemperne, før du går videre.
De forskellige typer af forretningsenheder, som en skatteadvokat kan gennemgå, inden du starter dit nye foretagende, omfatter:
- Limited Liability Corporation (LLC)
- S-selskab (S-corp)
- C-selskab (C-corp)
Hvis du driver en international virksomhed, kan en erhvervsskatteadvokat være uundværlig med hensyn til:
- Sporing og rapportering af indkomst
- Kontraktforhandlinger
- Alle andre skattespørgsmål, du står over for undervejs
Du efterlader penge til dine kære
Million-dollar-ejendomme, der opfylder IRS minimumsværditærsklen, står over for en betydelig skattebyrde, når ejeren er gået bort, hvilket betyder, at en stor del af din formue kan blive føderal statslig ejendom, før den overdrages til dine arvinger. Mens de fleste mennesker ikke behøver at bekymre sig om denne boafgift, har de, der gør det, ofte brug for hjælp fra en skatteadvokat for at sikre, at denne byrde minimeres, og at deres kære tager det mindste skatteslag muligt.
Mange skatteadvokater specialiserer sig i at kortlægge ejendomsplanlægningsstrategier for at beskytte dine aktiver og holde dig under den nuværende værditærskel, så du kan undgå at give en betydelig mængde af dine aktiver til skattevæsenet.
Du skylder mange penge til skattevæsenet
Mange skylder efterskat til staten eller den føderale regering. Og i mange tilfælde kan dette problem håndteres og betales tilbage på egen hånd, f.eks. gennem en af flere langsigtede månedlige afdragsbetalingsmuligheder, der er tilgængelige gennem IRS.
Men når du skylder mange penge, kan tingene blive en smule mere komplicerede. Og ofte er den bedste måde at løse en så betydelig skattegæld på at hyre en erfaren skatteadvokat – en person, der ved, hvordan man skal håndtere IRS og hjælpe dig med at finde frem til en aftale, der gør betalingsprocessen lidt lettere.
Skatteadvokater kan samarbejde med IRS om at opstille en mere håndterbar afdragsordning eller endda forhandle et kompromis, der hjælper med at reducere det fulde beløb af skatter, renter og bøder, som du måske nu skylder. En skatteadvokats viden om, hvordan skattevæsenet arbejder, og hvor der er råderum, kan være uvurderlig i dette scenarie.
Du står over for en revision
En IRS-revision kan være en smertefuld, tidskrævende proces, der lægger en unødig belastning på din familie og giver masser af plads til at begå fejl, der resulterer i større IRS-bøder.
Hvis du har en skatteadvokat under hele revisionsprocessen, kan du undgå yderligere fejl og sikre, at IRS får alt, hvad den har brug for til at afslutte sin gennemgang – samt til at forhandle et kompromis og en rimelig betalingsplan, hvis du står over for yderligere skattegæld.
Og hvis du ønsker at anfægte resultaterne, når den er færdig, er skatteadvokater i den perfekte position til at beskytte dine interesser og rettigheder under hele revisionen appelprocessen.
Du har skatterelaterede juridiske spørgsmål
En kvalificeret skatteadvokat kan yde en meget tiltrængt ressource af repræsentation og vejledning under skatterelaterede retssager og hjælpe med at løse eventuelle problemer, du måtte have med skattevæsenet, hvis og når de lander dig i retssalen.
For eksempel, hvis IRS efterforsker dig for en så alvorlig forbrydelse som skatteunddragelse eller bedrageri, er det ikke kun anbefalelsesværdigt at have en erfaren skatteadvokat, men også afgørende for at garantere, at du får en fair behandling i hele processen.
Alle former for adfærd kan betragtes som skattesvig af IRS, herunder:
- Indberetning af en selvangivelse ved hjælp af en anden persons navn,
- Overlagt underrapportering af din indkomst, eller
- Opkrævning af fradrag, som du ikke var berettiget til
Selv uden en erfaren skatteadvokat ved din side kan du stå over for skattevæsenets næsten uendelige ressourcer og efterforskningskraft alene. Dette kan til gengæld reducere dine chancer for at undgå store IRS-bøder og opnå et acceptabelt resultat betydeligt.
Skatteadvokat vs. skattebehandler: Hvad er bedst for mig?
Hvad enten det er at hyre en skatteadvokat eller gennemgå din selvangivelse med din lokale Liberty tax®-profil, er det afgørende at vælge den rette fagperson for at håndtere din skattesituation og maksimere din tilbagebetaling i 2020.
Læs mere ved at besøge dit lokale Liberty Tax®-kontor i dag.
Hør det seneste om #taxprep og skattefradrag for 2020 på vores Facebook og Twitter.