Mais Robo Advisors em 2020
No mundo da consultoria financeira, os activos sob gestão, ou AUM, é uma métrica chave. A maioria dos consultores, tanto os tradicionais como os robôs-consultores, ganham sua renda como uma porcentagem do AUM. Os maiores conselheiros de robôs, na maioria dos casos, são ou se tornarão os mais rentáveis.
O crescimento do conselheiro Robo do AUM é um caminho claro para mais renda.
Embora global em escopo, a participação de mercado do consultor de robôs nos EUA é de 75%, dominada pelos maiores nomes.
Especialistas estimam que o crescimento do AUM do robô-consultor continuará a expandir-se e a aumentar, devido às baixas taxas de gestão e à sólida estratégia de investimento. Um relatório estatístico, discutido abaixo, afirma que os activos globais de robôs-consultores sob gestão cresceram quase 50% durante o ano anterior.
Como os robôs-consultores continuam a crescer em popularidade, é interessante acompanhar o crescimento do AUM dos robôs-consultores. Não é surpresa que o maior crescimento do AUM de robôs-consultores esteja concentrado nos robôs da Vanguard e Schwab, duas grandes corretoras de investimento com amplos clientes sob o teto. O Vanguard AUM supera claramente o AUM de Charles Schwab, embora ambas as empresas estejam substancialmente à frente dos robôs autônomos:
- Vanguard robo-advisor AUM:161 bilhões
- Schwab Intelligent Portfolios AUM: $40,7 bilhões
Os vencedores do 3º ao 5º lugar no AUM de robôs-adisores vão para os mais antigos robôs-adisores autônomos: Betterment, Wealthfront e Personal Capital. Os maiores robôs-conversores autônomos também são os mais antigos. Enquanto os bens da Wealthfront AUM e Betterment sob gestão correm de pescoço em pescoço na competição AUM de robô-assistente.
- Betterment AUM: $22 bilhões
- Wealthfront AUM: $21 bilhões
- Pessoal Capital AUM: 14 bilhões de dólares
| Robo-Advisor | Assets Under Management | Número de Contas |
|---|---|---|
| 1. Vanguard Personal Advisor Services | $161 bilhões AUM | Não divulgado (30 milhões de usuários do Vanguard) |
| 2. Schwab Intelligent Portfolios | $40.7 bilhões de AUM | 360.000 |
| 3. Melhoramento | $22 bilhões de AUM | 500.000 |
| 4. Frente de Riqueza | $21 bilhões de AUM | 400.000 |
| 5. Capital Pessoal | $14 bilhões de AUM | 24.500 usuários pagos (2,6+ milhões usam ferramentas grátis) |
Nesta atualização de 2020, “Robo-Advisores com Mais AUM” os 5 principais robôs-avisores permanecem os mesmos do ano passado, embora cada um tenha aumentado seus usuários e ativos!
Below é uma sinopse dos cinco robo-conselheiros mais populares com o maior número de activos sob gestão, quanto dinheiro os investidores lhes confiaram (os seus actuais AUM) e características diferenciadoras que os distinguem dos outros.
Na próxima seção, incluiremos informações sobre mais nove robôs-consultores em crescimento e seus ativos sob gestão.
Capital Pessoal
Assets managed as of August 30, 2020: $14 billion AUM
Capital Pessoal é um gestor de investimentos automatizado com uma plataforma de gestão de investimentos gratuita. O software gratuito de gestão de dinheiro oferece uma visão completa do seu quadro financeiro, tudo num só lugar. O Personal Capital foi adquirido recentemente pela Empower Retirement.
O Personal Capital AUM é facilmente acessível em seu site, facilitando o acesso ao seu crescimento.
O site oferece uma forma de visualizar contas, rendimentos, dívidas, investimentos e muito mais a partir de um único local. O Personal Capital permite que seus clientes liguem suas contas bancárias existentes ao site, o que dá aos clientes a capacidade de acompanhar seus gastos, as economias de aposentadoria e o desempenho de sua carteira. O site também oferece aconselhamento digital com base nos seus investimentos e contas financeiras. Seu planejador de aposentadoria gratuito permite aos usuários testar vários cenários para descobrir como seus ativos e renda se mantêm.
Clique aqui para acessar o exclusivo Software de Gestão Financeira de Capital Pessoal gratuito. (Eu o utilizo há anos!)
Embora o nível básico do serviço seja gratuito, a empresa oferece Personal Capital Advisors, um serviço de consultoria de investimento automatizado e pago, com consultores financeiros dedicados. O serviço pago requer um saldo mínimo de $100.000 na conta. A abordagem de gestão de investimentos é única, com uma alocação de ativos baseada no setor e acesso a ações individuais. O Capital Pessoal também fornece o típico rebalanceamento e a colheita de perdas fiscais, juntamente com os Certified Financial Planners dedicados a todos os clientes com contas administradas.
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De acordo com os dados de desempenho do Capital Pessoal, o robô-consultor tem tido um desempenho tão bom quanto, se não melhor do que, os benchmarks comparativos em 3 das 5 carteiras desde o seu início.
O Capital Pessoal também oferece uma conta de caixa de alto rendimento, e serviços adicionais para os investidores mais ricos.
As taxas do Capital Pessoal começam em 0,89% para contas de até US$1 milhão e diminuem conforme os valores das carteiras crescem. Enquanto seu painel de investimentos e gerenciamento de dinheiro é gratuito.
Personal Capital Review
Personal Capital Website
Wealthfront
Assets managed as of September 2019: $21 bilhões em AUM
Wealthfront é um líder de baixo custo no espaço de consultoria de robôs. Eles oferecem grande pesquisa, baixas taxas e retornos de correspondência de índices com base nos perfis de risco únicos dos indivíduos. O site oferece diariamente impostos, indexação direta e rebalanceamento automático. Path é o consultor financeiro digital da Wealthfront.
Reivindicações da Wealthfront 400.000 contas de clientes, um número impressionante de usuários para um robô-consultor “totalmente digital”.
Visitar o Assistente de Seleção de Robôs-Advisor – responda 4 perguntas e descubra o melhor robô-consultor para você.
Wealthfront permite que você veja exatamente quanto economizar e investir para o futuro. Ele também mostra como os eventos da vida e as mudanças irão impactar a sua conta. A plataforma fornece um quadro completo de planejamento financeiro e responde suas perguntas financeiras sem ter que falar com um consultor financeiro tradicional.
O serviço é gratuito para contas avaliadas em $5.000 ou menos com este link. Wealthfront cobra 0,25% AUM para valores de contas acima de $5.000. Como a maioria dos robôs consultores, a Wealthfront investe os fundos dos clientes em fundos negociados em bolsa que rastreiam 11 grandes classes de ativos e oferecem múltiplos tipos de conta. Contas maiores qualificam-se para indexação direta ou a oportunidade de investir em ações individuais.
Wealthfront também oferece soluções de empréstimo e gerenciamento de caixa. A plataforma Wealthfront também oferece a ferramenta de planejamento financeiro digital mais abrangente que já vimos.
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Wealthfront Review
Wealthfront Website
Betterment
Assets managed as of March 2020: $22 billion AUM
Como a maioria dos principais robôs-assessores, o Betterment oferece aos investidores técnicas automatizadas de recolhimento, reequilíbrio e eficiência fiscal. Um recurso único do Betterment é a oportunidade para todos os clientes de enviar perguntas de texto e receber respostas de um consultor financeiro humano.
Quantos clientes o Betterment tem?
Como em março, Betterment possui 500.000 contas com um tamanho médio de conta de $44.000.
Além do crescente AUM do Betterment são suas inovações. Este assessor digital está na vanguarda do investimento em robôs, oferecendo não apenas acesso a assessores financeiros, mas também opções de investimento em carteiras de investimento socialmente responsáveis, inteligentes e de renda. Sem relaxar, Betterment lança consistentemente novos produtos financeiros para melhor atender seus clientes, incluindo um pacote de planejamento financeiro a la carte de baixo custo, uma conta poupança de alto rendimento e o portfólio Goldman Sachs Smart Beta.
Não há saldo mínimo de conta necessário para os investidores do Betterment que utilizam o plano digital da empresa. O Betterment cobra apenas 0,25% AUM para contas avaliadas em até US$ 2 milhões para seu Plano Digital, caindo para 0,15% AUM para contas avaliadas acima desse valor. O Betterment também oferece um Plano Premium, que requer um investimento mínimo de $100.000 e cobra um AUM de 0,40%. Esta taxa cai para 0,30% AUM para contas com valor superior a $2 milhões. O Betterment Premium oferece acesso a Planeadores Financeiros Certificados.
Betterment Review
Betterment Website
Schwab Intelligent Portfolios
Assets managed as of December 31, 2019: $40,7 bilhões em AUM
Schwab foi o robot-consultor de melhor desempenho para 2017. O segundo maior robô-conselheiro da casa de força Charles Schwab é o único dos cinco principais robôs-conselheiros que oferece uma opção de Portfólio com taxas de gerenciamento zero: sua oferta básica de Portfólios Inteligentes Schwab. O saldo mínimo para abrir uma conta com a Schwab Intelligent Portfolios é de $5.000. Como outros robôs-assessores, a Schwab Intelligent Portfolios oferece a coleta de perdas fiscais, rebalanceamento e outros recursos.
O serviço ganha taxas de gerenciamento de seus próprios ETFs e outros fundos de terceiros que recomenda aos seus clientes. O site oferece aos clientes investimentos em contas de aposentadoria individual (IRA), planos de aposentadoria 401k, rollovers 401k, contas tributáveis e trusts.
Bônus: Robo-Advisors With Human Financial Advisors
Para os investidores que buscam serviços mais personalizados, o recém-rebatizado Schwab Intelligent Portfolios Premium também oferece consultas ilimitadas a consultores financeiros humanos como Personal Capital ou Betterment Premium. Outros add-ons incluem um plano financeiro abrangente e ferramentas de planejamento online interativo. Este serviço requer $25.000 AUM e cobra uma taxa única de planejamento de $300 e $30 por mês, modelo de assinatura.
Apreciamos também a oportunidade de parar em uma filial para discutir questões relacionadas a contas.
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A Revisão de Portfólios Inteligentes do Schwab
Schwab Intelligent Portfolios Website
Vanguard Personal Advisor Services – The Winner
Assets managed as of December 31, 2019: $161 billion
Holding the 1st place for the last three years is Vanguard Personal Advisor Services. Vanguard é um produto da lendária casa de fundos de índice do John Bogles. A partir de 31 de julho de 2019, toda a Vanguard Company administrava $5,7 trilhões em ativos globais para mais de 20 milhões de investidores em todo o mundo.
O robô-consultor Vanguard agora oferece 2 opções de investimento:
- Vanguard Personal Advisor Services – Um robô-consultor que integra a gestão de investimentos computadorizados com a orientação do consultor financeiro humano.
- Vanguard Digital Advisor – Esta nova oferta é semelhante aos tradicionais robôs-conselheiros e oferece aos investidores uma gestão de investimentos de baixo custo, orientada pelo seu nível de risco e metas.
Vanguard Personal Advisor Services
Humans lideram a Vanguard Personal Advisor Services. Profissionais financeiros e seus clientes criam, gerenciam e reequilibram suas carteiras de investimentos com base nas necessidades e situação financeira do cliente.
Serviços de Consultoria Pessoal da Vanguard requerem um saldo mínimo de conta de $50.000, o que explica a abordagem prática não vista normalmente na comunidade de consultoria em robôs. A Vanguard cobra uma taxa AUM de 0,30%, e pode haver comissões adicionais ou outras taxas, dependendo dos investimentos que você e o consultor escolherem. Para contas com menos de $500.000 investidos, os clientes têm acesso a uma equipe de consultores em vez de um planejador financeiro dedicado para trabalhar com você.
Vanguard Digital Advisor
O novo Vanguard Digital Advisor entrou recentemente na arena “básica” de robôs-consultores.
Como muitos de seus concorrentes robôs-consultores, o consultor digital cria um portfólio de investimentos bem equilibrado que reflete seus objetivos, idade e nível de risco. Atualmente, seus melhores diferenciais são:
- Baixa taxa de gestão de investimento de 0,15%.
- Utilização de ETFs Vanguard de baixa taxa (fundos negociados em bolsa).
- Acesso à bem estabelecida marca Vanguard.
- Novos recursos em breve: fundo de emergência e assistência na gestão de dívida.
Acesso à marca bem estabelecida Vanguard.
Site do consultor pessoal da Vanguard
Além dos maiores robôs-assessores, seguem nove outros robôs-assessores que responderam ao nosso pedido de ativos sob informações de gerenciamento.
Entenda que só porque um gerente de investimento digital supervisiona uma grande quantidade de dólares de investimento, não faz dessa empresa o melhor robô-assessor para você. Eu tenho contas com vários robo-conselheiros, não todos na lista dos 5 primeiros.
Apreciamos as plataformas menores que escolheram compartilhar seus dados AUM.
O maior Robo-Advisor AUM – Runners Up
A seguir são outros robo-conselheiros importantes que escolheram relatar seus dados AUM. Para mais informações sobre qualquer um dos Robo-Advisor, clique no link para ler a revisão completa.
Mais Dados do Robo-Advisor AUM – 2020*
| Robo-Advisor | Assets Under Management | Número de Contas | Robo-Artigos de Revisão do Conselheiro |
|---|---|---|---|
| Simples da riqueza | $5 bilhões de AUM | 175,000 | Análise simples da riqueza |
| Bloom | $3.5 bilhões de AUM | 4.800 | Bloom Review |
| TD Ameritrade Essential Portfolios | $1.5 bilhões de AUM (4/22/20) | Não disponível | TD Ameritrade Robo Advisors Review |
| M1 Finance | $1 bilhão de AUM | 200,000 | Revisão de Finanças M1 |
| Rendimento Líquido | $746 milhões AUM | 750 | Revisão de Rendimento Líquido |
| Elevest | $361 milhões AUM | 29,400+ | Ellevest Review |
| Axos Invest Managed Portfolios (anteriormente WiseBanyan) | $206 milhões AUM | 32,200 | Axos Invest Review |
| Zacks Advantage | $100 milhões AUM (2019) | 500 | Zacks Advantage Review |
| Validea Legends Advisor | ~$5 milhões | ~50 | Validea Legends Advisor Review |
Robo-Advisor Global AUM Growth
Não há dúvida de que os robôs-assessores estão aqui para ficar. Em setembro de 2019, a Statistica estima que os ativos globais de robôs-conselheiros sob gestão sejam de US$1.4442 trilhões, um aumento de 47% em relação ao ano anterior. O relatório projeta uma taxa média de crescimento anual do AUM de 21%, com ativos totais administrados a $2,552 trilhões em 2023,
Apesar de que os ativos de robôs-consultores dos EUA sob gestão é estimado em $1,048 trilhões.
Por 2023, espera-se que o número global de usuários robo-conversores atinja 147.018.400,
Embora, menos significativo, a média de ativos sob gestão por usuário é estimada em $20.452 em 2020. Este número é menos valioso sem o contexto de toda a distribuição de retornos, que alegadamente inclui uma porcentagem desproporcional de contas menores.
FAQ
Statistica estima que em 2019 os robôs-assessores administraram $1,048 trilhões nos EUA e $1,442 trilhões globalmente.
O maior consultor de robôs, medido pelos ativos sob gestão é o Vanguard com 161 AUM.
Esta pergunta é difícil de responder porque cada consultor de robôs oferece muitas carteiras de investimentos diferentes com várias alocações para fundos diversos. A maioria dos consultores de robôs usa princípios de investimento sólidos e recomendamos escolher um consultor de robôs com base em suas metas e necessidades específicas.
Takeaway – Será que o Robo-Advisor AUM Matter?
Cada gestor financeiro digital difere nas suas ofertas. Existem vantagens e desvantagens do Robo-Advisor para cada investidor. Para decidir qual é o melhor robo-consultor, é importante categorizar quais serviços você está procurando, quanto dinheiro você tem que investir e se você precisa ou não de acesso a aconselhamento humano.
Apesar das suas distinções, os robôs-conselheiros partilham muitas das mesmas características:
- Reequilíbrio de contas
- Um montante de investimento inicial relativamente baixo
- Taxas baixas para gerir a conta
- Uma variedade de opções de investimento – em linha com os níveis de risco dos investidores
Utilize estes dados AUM do robô-conselheiro em conjunto com outras pesquisas para orientar a decisão do seu consultor de investimento digital.
Como os ativos sob gestão em robôs-assessores continuam a crescer, mais empresas entrarão no mercado, e tanto as opções de investimento quanto as de consultoria.
*Atualizado: (Todos os dados são a maioria dos assessores de robôs AUM e conta disponíveis.)
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