SOUTHLAKE, Texas-(BUSINESS WIRE)-12 de dezembro de 2006-Sabre Holdings
(NYSE:TSG), Silver Lake Partners e Texas Pacific Group (TPG) hoje
anunciaram que assinaram um acordo definitivo sob o qual
Silver Lake Partners e TPG adquirirão Sabre Holdings por $32.75
por ação em dinheiro.
A transação está avaliada em aproximadamente $5 bilhões, incluindo
a assunção de aproximadamente $550 milhões em dívida líquida. O preço
representa um prêmio de 30% sobre a média da Sabre Holdings
preço de fechamento das ações durante os 60 dias de negociação encerrados em 8 de dezembro de 2006.
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O conselho de administração da Sabre Holdings aprovou o acordo definitivo
fusão e recomendou sua aprovação pelos acionistas.
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“Após uma avaliação completa, concluímos que esta transação
representa um resultado atraente para nossos acionistas, clientes e
empregados”, disse Sam Gilliland, Chairman e CEO da Sabre Holdings.
“Estamos entusiasmados com a capacidade de entregar um valor substancial hoje
aos nossos acionistas, e esperamos um futuro forte,
parceiro com duas empresas de investimento preeminentes que estão estreitamente
alinhadas com nossa estratégia e objetivos de longo prazo. Esta transacção
é um claro aval ao nosso modelo de negócio, à nossa liderança no sector
e ao trabalho árduo e dedicação das nossas talentosas pessoas em torno do
mundo,
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Greg Mondre, Director Geral da Silver Lake Partners, disse,
“Sabre tem um notável historial de pioneirismo
e de entrega das melhores soluções tecnológicas da classe para
a indústria global de viagens. Estamos ansiosos por trabalhar com a talentosa equipa de gestão do Sabre, que continua a implementar a tecnologia como uma fonte de vantagem competitiva e valor acrescentado para os clientes”, disse o Sócio, Karl Peterson. “Sabre está bem posicionado para continuar
inovando e esperamos ajudar a gerência a construir lucrativamente
acima desta forte franquia”
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Sabre Holdings não espera mudanças no seu atual executivo
equipa gerencial, e a empresa disse que a sua sede corporativa irá
permanecer em Southlake.
A conclusão do acordo definitivo de fusão está sujeita a
condições de fechamento costumeiro, incluindo o recebimento do acionista e
aprovação regulamentar. Espera-se que o fechamento da transação ocorra
no início do segundo trimestre de 2007. Não há financiamento
condição às obrigações da TPG e Silver Lake Partners para
consumir a transação, e o capital próprio e os compromissos de dívida para o
valor total da consideração da fusão foram recebidos. É
antecipado que as notas de 2011 e 2016 pendentes da empresa
devem permanecer pendentes.
Goldman, Sachs &Companhia e Morgan Stanley servem como financeiros
co-adisores para Sabre Holdings. Bear, Stearns & Co. forneceu uma imparcialidade
opinião em conexão com a transação. Latham e Watkins LLP
erva como conselheiro legal da companhia em conexão com esta
transação.
Deutsche Bank e Merrill Lynch servem como conselheiros financeiros e
financiadores para Silver Lake Partners e TPG, e Cleary
Gottlieb Steen & Hamilton LLP servem como seu conselheiro legal para esta
transação.
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Sobre Sabre Holdings
Sabre Holdings conecta as pessoas com as maiores viagens do mundo
possibilidades de venda a retalho de produtos de viagem e fornecimento de distribuição
e soluções tecnológicas para a indústria de viagens. Sabre Holdings
apóia viajantes, agentes de viagens, corporações, agências governamentais
e fornecedores de viagens através de suas empresas: Travelocity, Sabre Travel
soluções de redes e linhas aéreas Sabre. Sediada em Southlake,
Texas, a empresa tem aproximadamente 9.000 empregados em 45 países.
A receita total de 2005 totalizou $2,5 bilhões. Sabre Holdings, uma empresa S&P
500, é negociada na NYSE sob o símbolo TSG. Mais
informação está disponível em http://www.sabre-holdings.com.
Sobre Silver Lake Partners
Silver Lake Partners é a principal empresa de private equity focada em
exclusivamente no investimento em larga escala em tecnologia,
investimento em tecnologia, e indústrias de crescimento relacionadas. Silver Lake procura alcançar retornos superiores investindo com a visão estratégica de um participante experiente no setor, a habilidade operacional de um gestor de classe mundial e a experiência financeira de um investidor de private equity disciplinado. A missão de Silver Lake é funcionar como um parceiro de valor acrescentado para as equipas de gestão das principais franquias tecnológicas do mundo. Seu portfólio inclui ou já incluiu
líderes da indústria de tecnologia como Ameritrade, Avago, Business
Objetos, Flextronics, Gartner, Instinet, IPC Systems, MCI, NASDAQ,
Network General, NXP, Seagate Technology, Serena Software, SunGard
Data Systems, Thomson e UGS. Para mais informações, visite
www.silverlake.com.
Sobre a TPG
TPG é uma parceria de investimento privado que foi fundada em 1992
e atualmente tem mais de US$ 30 bilhões de ativos sob gestão.
recapitalizações, spinouts, joint ventures e reestruturações. TPG
procura investir em franquias de classe mundial através de uma gama de
indústrias, incluindo viagens (America West, Continental, Hotwire),
tecnologia (Freescale Semiconductor, Lenovo, MEMC, ON Semiconductor,
Seagate, SunGard), serviços financeiros (Ariel Reinsurance, Fidelity
National Information Services, LPL Financial Services), industriais
(Altivity Packaging, British Vita, Grohe, Kraton Polymers, Texas
Genco), varejo/consumidor (Debenhams, Ducati, J. Crew, Neiman Marcus,
Petco), mídia e comunicação (Findexa, MGM, TIM Hellas), e
Saúde (IASIS Healthcare, Oxford Health Plans, Quintiles
Transnational), entre outros. Visite www.texaspacificgroup.com.
Sobre a Transação
Em conexão com a fusão proposta, a Sabre Holdings irá arquivar uma declaração de Proxy
na Securities and Exchange Commission. INVESTIDORES
E OS DETENTORES DE TÍTULOS SÃO FORTEMENTE ACONSELHADOS A LER A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO
QUANDO ELA ESTIVER DISPONÍVEL, PORQUE ELA CONTERÁ INFORMAÇÕES IMPORTANTES
INFORMAÇÕES. Investidores e detentores de valores mobiliários podem obter uma cópia gratuita da declaração de procuração (quando disponível) e outros documentos arquivados pela Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission) no site da Web em A declaração de procuração e tais outros documentos podem ser obtidos gratuitamente dirigindo tais solicitações ao Sabre
Sabre Holdings, no endereço 866-722-7347, ou no website da empresa no endereço www.sabre-holdings.com/investidor.
Sabre Holdings e seus administradores, diretores e alguns
outros membros de sua administração e empregados podem ser considerados como sendo
participantes na solicitação de procurações de seus acionistas em
ligação com a fusão proposta. Informações sobre os interesses de tais diretores e executivos estão incluídas na Declaração de Procuração da Sabre Holdings para a sua Assembléia Anual de 2006, de 1669>Acionistas protocolada na Comissão de Valores Mobiliários em 4 de abril de 2006, e as informações sobre todos os participantes da Sabre Holdings serão incluídas na Declaração de Procuração da Sabre Holdings para a sua Assembléia Anual de 2006, de 1669>Acionistas protocolada na Comissão de Valores Mobiliários em 4 de abril de 2006, e as informações sobre todos os participantes da Sabre Holdings na solicitação serão incluídas na Declaração de Procuração da Sabre Holdings quando esta estiver disponível.
Cada um destes documentos está, ou estará, disponível gratuitamente no site da Comissão de Valores Mobiliários em www.sec.gov e
do departamento de relações com investidores da Sabre Holdings em 866-722-7347,
ou no site da empresa em www.sabre-holdings.com/investor.
Declarações neste comunicado que não são fatos puramente históricos
ou que dependem necessariamente de eventos futuros, incluindo declarações
sobre a conclusão ou momento da fusão proposta ou da operação
da Sabre Holdings após a fusão, ou outras declarações sobre
antecipações, crenças, expectativas, esperanças, intenções ou estratégias
para o futuro, podem ser declarações prospectivas dentro do significado
da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme emendado.
Avisa-se os leitores a não confiarem indevidamente em declarações prospectivas
. Todas as declarações prospectivas são baseadas em informações
disponíveis à Sabre Holdings na data em que este relatório foi submetido.
Sabre Holdings não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente
qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas
informações, eventos futuros ou outros. Quaisquer declarações prospectivas
envolvem riscos e incertezas que poderiam causar eventos ou resultados reais
diferentes materialmente dos eventos ou resultados
descritos nas declarações prospectivas, incluindo riscos ou
diferentes das incertezas relacionadas: a fusão não estar sendo consumada porque
os acionistas da Sabre Holdings não aprovam a fusão ou qualquer das partes
faltas em cumprir as condições de fechamento descritas no contrato de fusão, ou
a fusão estar atrasada ou não estar sendo consumada porque as partes
não podem cumprir as condições específicas exigidas para obter as aprovações regulatórias
aprovações. A Sabre Holdings pode não ter sucesso na abordagem destes e
outros riscos. Mais informações sobre os fatores que podem afetar
Sabre Holdings resultados financeiros e outros resultados podem ser encontrados na seção de risco
fatores do Sabre Holdings mais recente arquivamento no Formulário 10-K com
a Comissão de Valores Mobiliários.
CONTATO: Sabre Holdings
Relações com Investidores:
Karen Fugate, 682-605-2343
ou
Relações com os Meios de Comunicação:
Michael Berman, 682-605-2397
ou
TPG
Owen Blicksilver Public Relations
Owen Blicksilver, 516-742-5950
[email protected]
ou
Silver Lake Partners
Matt Benson, 415-618-8750
[email protected]
or
Elizabeth Hanahan, 415-618-8750
[email protected]